3 наиболее важных тенденции развития грузовых мощностей в 2022 году - и основные выводы на 2023 год

За прошедший год грузоотправители столкнулись с нарушениями в цепочке поставок, ростом потребительского спроса и нестабильностью услуг. Эти проблемы подчеркнули простую, но неотложную реальность:  грузоотправителям нужно больше грузовых мощностей, и нужно это сейчас.

Несмотря на то, что стратегия транспортной сети в первую очередь сосредоточена на стоимости, мощности, сервисе и устойчивости, пропускная способность быстро стала движущей силой большинства решений о грузоперевозках в 2022 году.

В августе мы проанализировали наиболее важные тенденции года в области пропускной способности на нашем ежегодном мероприятии, посвященном транспортной отрасли,  The Mercury Group. Эти тенденции - от разнообразного использования мощностей до смешанного поиска поставщиков и влияния политики - выделяются на фоне быстро меняющегося транспортного ландшафта, наполненного сложными проблемами и новыми возможностями для грузоотправителей.

Здесь вы узнаете о наиболее значимых изменениях в области грузовых мощностей в 2022 году и о том, как они повлияют на вашу стратегию грузоперевозок в 2023 году.

Тренд №1: Растущий спрос вызвал разнообразное использование мощностей

Для борьбы со скачками спроса и ограничениями мощностей перевозчиков в 2022 году грузоотправители обратились к спот-рынку и брокерским услугам. За последние два с половиной года использование брокерских услуг грузоотправителями из группы Breakthrough увеличилось почти на 30 % - с 16 % от общего объема перевозок в 2019 году до 23 % от общего объема перевозок в первой половине 2022 года. Хотя использование спотового рынка за последний год смягчилось, оно все еще остается значительным - в настоящее время общая стратегия грузоотправителей на рынке сухогрузов на 70% состоит из контрактов и на 30% - из спотов.

Но хотя брокерские услуги обеспечили краткосрочное облегчение для грузоотправителей в период ограничения мощностей, они сопровождались значительными надбавками к стоимости. Это также привело к разрыву между грузоотправителями и перевозчиками, что не позволило многим грузоотправителям установить прозрачные партнерские отношения с перевозчиками, основанные на предоставлении услуг.

В течение всего года перевозчики также инвестировали в развитие бизнеса выделенных мощностей. Благодаря этому росту перевозчики стремились сохранить прочные партнерские отношения с грузоотправителями, повысить устойчивость к сбоям на рынке грузоперевозок и интегрировать технологии для повышения эффективности и устойчивости транспортной сети.

Другие события еще больше изменили ландшафт грузовых мощностей. В частности, увеличилось число закрытых грузовых перевозок, что, вероятно, стало следствием закрытия компаний-операторов, высоких цен на дизельное топливо и смягчения спотовых ставок. Также увеличилось число приобретений перевозчиков, поскольку крупные и мегаперевозчики искали дополнительные мощности. Только с июня 2022 года среди 250 крупнейших компаний-перевозчиков было совершено 12 приобретений. Эти события ослабили ограничения пропускной способности рынка в целом и в конечном итоге принесли столь необходимое облегчение грузоотправителям.

Тренд № 2: использование интермодальных перевозок сократилось в связи с развитием стратегий поиска поставщиков

Интермодальные перевозки уже давно являются потенциальной возможностью для быстрого роста и увеличения пропускной способности в транспортной отрасли. Этот вид транспорта предлагает уникальные возможности для снижения затрат на электроэнергию и фрахт, а также сокращения выбросов в атмосферу для грузоотправителей, однако низкие показатели обслуживания препятствовали его широкому распространению.

Хотя в 2020 году в отрасли наблюдался рост использования интермодальных перевозок, в 2021 году этот рост - и в конечном итоге снижение - начал замедляться. Объем интермодальных услуг на железных дорогах класса I снизился в 2022 году, так как увеличение времени ожидания, увеличение грузовых пробок и снижение скорости движения поездов привели к снижению нагрузки на маршруты перевозок. Совет по надземным перевозкам (STB) отметил 1,6% в годовом исчислении  снижение среднемесячной скорости интермодальных поездов на железных дорогах класса I. Это было особенно заметно в прошлом году, когда грузоотправители столкнулись с острой необходимостью в пропускной способности и надежном обслуживании перевозчиков.

В результате многие грузоотправители ушли от своих интермодальных перевозчиков и перешли на грузовые перевозки для эффективного перемещения своих грузов. Несмотря на то, что интермодальные перевозки в основном не смогли обеспечить грузоотправителей надежным сервисом, они все еще обладают потенциалом для реализации новых инициатив в области устойчивого развития и позволяют значительно сократить расходы.

Тренд № 3: Внешние факторы повлияли на ландшафт грузовых мощностей

Внутренние и внешние события значительно изменили транспортный ландшафт в 2022 году. В частности,  Трудовой кодекс Калифорнии AB5 вступил в силу 1 июля после того, как Верховный суд отказался рассматривать протест Калифорнийской ассоциации грузоперевозок. Этот знаковый закон о труде заставил независимых дальнобойщиков быть переклассифицированными в наемных работников вместо подрядчиков, что вызвало неопределенность для более чем 70 000 владельцев-операторов в Калифорнии. Однако степень соблюдения этого закона пока неясна.

Калифорния, скорее всего, начнет следить за соблюдением закона с крупных перевозчиков, использующих независимых подрядчиков, но некоторые более мелкие перевозчики и независимые подрядчики, вероятно, также будут подвергнуты проверке на предмет несоблюдения. В ответ на это многие водители переходят на брокерскую модель или присоединяются к перевозчикам в качестве водителей компании. Грузоотправители, работающие в Калифорнии, должны учитывать, как этот закон повлияет на их стратегии грузоперевозок, и готовиться к дальнейшим сбоям, поскольку решения о независимых подрядчиках набирают силу в таких штатах, как Нью-Джерси, и даже на федеральном уровне.

Кроме того,  железнодорожные переговоры и возможность железнодорожной забастовки представляли собой угрозу для и без того зажатых цепей поставок в 2022 году. Эта угроза особенно актуальна для цепочек поставок, использующих интермодальные перевозки, где забастовка может усугубить существующие проблемы с обслуживанием и замедлить перевозки.

Трудовые переговоры также продолжались между Международным профсоюзом работников портов Западного побережья (ILWU), представляющим интересы портовых рабочих, и Тихоокеанской морской ассоциацией (PMA), представляющей интересы портовых терминалов и океанских перевозчиков. Эти переговоры могут потенциально повлиять на грузовые мощности и услуги в 2023 году, например, перегруженность и замедление работы, влияющие на время ожидания импортных и экспортных контейнеров, время ожидания на железной дороге и время приема грузовиков.

Построение гибкой стратегии грузоперевозок на 2023 год - и далее

При разработке стратегии грузоперевозок на новый год вот три совета по оптимизации транспортной сети и обеспечению надежной пропускной способности.

1. Приоритет отдается прочным партнерским отношениям с перевозчиками для обеспечения эффективного перемещения грузов. Надежные партнерские отношения с перевозчиками, основанные на предоставлении услуг, помогут вам сохранять гибкость, ориентироваться на меняющиеся модели спроса и планировать будущие изменения пропускной способности.
2. Инвестируйте в динамические решения по поиску пропускной способности для оптимизации вашей сети. Лучшие технологии и экспертные данные помогут вам выбрать перевозчиков, которые соответствуют приоритетам вашей сети, и сократить перебои в обслуживании.
3. Внимательно следите за изменениями в государственной политике и внешними транспортными событиями. Транспортная политика и трудовые переговоры, вероятно, сохранятся и в 2023 году, поэтому ваша транспортная сеть должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке. Всестороннее изучение данных о вашей сети также поможет вам понять, как изменения в политике повлияют на вашу сеть и обслуживание перевозчиков.

Чтобы узнать больше о разработке устойчивой стратегии грузоперевозок, запланируйте демонстрацию Network Intelligence, нашего гибкого сервиса по закупкам и управлению грузоперевозками.