4 фактора, способствующие увеличению грузовых перевозок 2019 | Обновление заказов на грузовики

Во втором квартале 2018 года в транспортной отрасли наблюдался рекордный объем заказов на грузовики, причем заказы на тягачи класса 8 в августе достигли 10-летнего пика и составили почти 45 000 заказов. Многие грузоотправители задавались вопросом, приведет ли такой наплыв грузовиков на дороги к увеличению пропускной способности, или надеялись на это, однако на тот момент это влияние оставалось неясным.

Как мы тогда отметили, увеличение количества заказов на грузовики не обязательно приведет к притоку грузовиков на рынок или увеличению пропускной способности. Хотя отрасль сосредоточилась на всплеске в августе 2018 года, повышенный уровень заказов начался в октябре 2017 года и продолжался в таком темпе примерно год. Задолженность по заказам на тягачи достигла почти 11 месяцев, что, естественно, отсрочило возможное расширение парка грузовиков до конца 2019 года или позже.  Кроме того, множество непредсказуемых факторов оставляют возможность для предположений о чистом влиянии этих заказов.

Подробнее о нашем первоначальном анализе повышенных заказов на грузовики класса 8 читайте в нашей статье "Быстрый рост заказов на грузовики: What Shippers Need to Know." 

После того как 2019 год уже начался, результаты этих тенденций начали проявляться, и эти результаты говорят в пользу более обильных грузовых перевозок в ближайшей перспективе. Какие показатели помогут нам прийти к этой рационализации?

4 фактора, способствующие увеличению грузоподъемности в 2019 году

1. Темпы замены, рост парка или и то, и другое?

Заказы, возможно, и имеют тенденцию к росту, но что произойдет с этими заказами на грузовики после их выполнения? Они могли заменить старые транспортные средства, увеличить общее количество тракторов в эксплуатации или добиться и того, и другого.

Ответ? Наш анализ популяции тягачей показал лишь незначительное последовательное увеличение популяции тягачей со II по III квартал 2018 года, но значительное увеличение к концу IV квартала - таким образом, мы можем сделать вывод, что заказы на грузовики класса 8 как заменили старые автомобили, так и впоследствии увеличили размеры парка.

Тенденция замещения не сохранилась, однако, и в 4 квартале 2018 года мы увидели разительное отличие в этой тенденции, когда VIO для наемного транспорта резко вырос на 4,0 процента.  Увеличение общего количества тягачей для наемного транспорта более чем на 30 000 единиц за это же время предполагает - при сохранении тенденции спроса на грузовые перевозки - расширение мощностей. Увеличение количества тягачей, поступивших в продажу в конце 2018 года, вероятно, являлось заказом на более ранней стадии цикла заказов (январь 2018 - март 2018). Это позволяет предположить, что заказы, размещенные позднее в этом году, могут добавить дополнительные мощности на рынок в течение всего 2019 года.

2. Снижение спотовых ставок и повышение согласованности действий перевозчиков

Как уже говорилось, добавление грузовиков на рынок - это лишь один из факторов, который необходимо учитывать в связи с ситуацией с грузоподъемностью. В конце 2018 года и в начале 2019 года спотовые ставки снизились по сравнению с предыдущим годом во всех основных грузовых регионах США.

Ссылаясь на наш предыдущий разговор о согласованности перевозчиков - метрике, которую компания Breakthrough рассматривает для определения уровня соблюдения перевозчиками правил перевозки с течением времени, - мы видим, что контракты на перевозку грузов соответствуют плану в большей степени, чем на ранее напряженных рынках. Обычно ожидается, что согласованность перевозчиков снижается со временем после проведения запроса предложений на перевозку, уменьшаясь на 15 % в течение 45 недель после проведения тендера.

На приведенном ниже графике видно, что согласованность перевозчиков в 2019 году среди грузов клиентов Breakthrough растет на большинстве основных рынков. Это говорит о том, что перевозчики соблюдают ранее заключенные контракты с перевозчиками более регулярно, чем вытягивают грузы на спотовый рынок в условиях дефицита мощностей.

Мы обсуждаем тенденции, которые мы находим в данных наших клиентов, связанные с согласованности действий перевозчика после запроса предложений на перевозку на нашем блоге.

Падение спотовых ставок - одна из причин, по которой перевозчики могут быть более склонны соблюдать свои контракты с перевозчиками. Активность на спотовом рынке обычно указывает на то, что более выгодные цены складываются вне рамок согласованных тарифов, определенных в ходе RFP, и, скорее всего, сложились при других экономических условиях. Когда на рынке повышается спрос на грузовые перевозки, цена, которую готовы платить грузоотправители, увеличивается, что дает перевозчикам конкурентное преимущество на спотовом рынке.

Когда спотовые ставки начинают снижаться, мы часто наблюдаем более строгое соблюдение контрактов с перевозчиками (и соответствующее повышение согласованности действий перевозчиков), что свидетельствует о том, что грузовые мощности стали менее дорогими и динамика спроса и предложения приближается к равновесию.

3. Меньше рабочих мест в строительстве означает больше водителей

Как уже упоминалось в нашей предыдущей заметке, занятость в грузоперевозках является ключевым фактором при определении доступных грузоподъемностей, поскольку для перевозки грузов требуются водители.  При увеличении количества заказанных грузовиков, если предположить, что эти заказы действительно привели к расширению парка в отрасли, как обсуждалось ранее, количество водителей, необходимых для удовлетворения потребностей в грузоподъемности, должно увеличиться. В 2018 году в отрасли широко обсуждался вопрос нехватки водителей, однако, судя по всему, в 2019 году это не произойдет по данным последних исследований.

Один из способов отслеживания динамики водителей, используемый профессионалами транспортной отрасли, - наблюдение за приливами и отливами в жилищном строительстве и строительстве. Поскольку демографическая структура водителей грузовиков и строителей, как правило, пересекается, наблюдение за спросом на одного из них часто позволяет понять последствия для другого. С точки зрения заработной платы и удержания водителей, замедление спроса на строителей часто может быть приятным краткосрочным событием, поскольку часть перемещенных строителей может решить заняться грузоперевозками, чтобы сохранить относительно более высокую зарплату.

снятию запасов перед новым финансовым годом, в четвертом квартале частные запасы росли ускоренными темпами - подобно коэффициентам накопления запасов в автотранспортной отрасли. Как отмечалось выше, потребление сократилось и не смогло угнаться за запасами, что еще больше усугубило их рост. В результате компании замедляют производство до достижения более здорового равновесия, что в конечном итоге оказывает понижательное давление на объемы перевозок и спрос на мощности в ближайшей перспективе.

Суть внешней торговли, как она связана с транспортом и цепочками поставок, коренится в одной главной концепции: неопределенности. В то время как торговые переговоры с Китаем, судя по всему, продвигаются, ропот торговой перепалки с ЕС и продолжающиеся дискуссии вокруг Brexit ставят внешнюю торговлю в неопределенное положение. Хотя сам Brexit оказывает более слабое влияние на торговлю США, ЕС является важным торговым партнером Великобритании. Если отношения с ним испортятся, это может повлиять на значительную часть импорта и экспорта, что приведет к снижению объемов производства и поставок американскими предприятиями.

В конце 2018 года темпы роста потребительских расходов резко снизились в ответ на потрясения на финансовых рынках, закрытие правительства, застой на рынке жилья и колебания потребительских настроений. В результате потребители отошли от темпов роста расходов, наблюдавшихся ранее в 2018 году. В 2019 году ожидается, что общий рост потребления будет более низким, чем в 2018 году, но все же относительно сильным, поскольку общий рост занятости и заработной платы остается устойчивым.

Как грузоотправители должны реагировать на сокращение мощностей?

Этот разговор возник в ответ на нестандартно жесткие условия по мощностям, которые сохранялись в течение всего 2018 года и обострились после резкого роста заказов на грузовики. Хотя заказы на грузовики - легкая метрика, на которую можно опереться при обсуждении пропускной способности, она оказывается более запутанной. Однако мы можем быть уверены, что, как и предполагалось ранее, рост заказов на грузовики, наблюдавшийся в 3 и 4 кварталах 2018 года, станет фактором, способствующим снижению пропускной способности в 2019 году.

С точки зрения грузоотправителей, сейчас идеальное время для обеспечения новых ставок, особенно в определенных географических регионах и на определенных линиях. Среди наших клиентов компания Breakthrough уже видела, как многие грузоотправители вернули себе некоторое преимущество в ставках в начале 2019 года в своих сетевых RFP и мини-предложениях.

Кроме того, замедляющиеся фрахтовые рынки дают возможность стратегически продумать построение долгосрочных отношений с перевозчиками.

Breakthrough считает, что налаживание партнерских отношений между заинтересованными сторонами - это наиболее прозрачный, справедливый и точный способ смягчить резкие последствия маятника спроса и предложения.

Для получения дополнительной информации о рынке грузоперевозок, заказах грузовиков или развитии положительных отношений с перевозчиками, обращайтесь к нам.