5 тенденций рынка грузоперевозок, за которыми стоит следить в 2024 году

После трех лет кризиса мы можем сказать, что большинство тенденций на рынке грузоперевозок приближаются к состоянию, предшествующему пандемии: уровни запасов некоторых розничных компаний пришли в равновесие, а соотношение контрактных и спотовых ставок вернулось к нормальному уровню.

В 2024 году грузоотправители должны быть готовы к заметным макроэкономическим изменениям, таким как последствия строительства Панамского и Суэцкого каналов, необходимость создания партнерств в связи с ближним перемещением грузов и постоянный мониторинг железных дорог на предмет конкурентоспособности перевозок по стоимости. Кроме того, пристального внимания потребуют окончательная доработка Агентством по охране окружающей среды (EPA) стандартов выбросов тяжелых автомобилей фазы 3 и опасения по поводу процентных ставок и инфляции. Чтобы сохранить устойчивость и способность к адаптации, грузоотправителям будет важно внимательно следить за развитием цепочки поставок и тенденциями на рынке грузовых перевозок.

1. Околошоринговые перевозки

В 2023 году в США снизился объем импорта из Китая, в результате чего Мексика и Канада стали крупнейшими производителями американского импорта. Перевозчики, желающие воспользоваться этой возможностью, начали создавать стратегические альянсы, соединяющие Мексику, США и Канаду. Этот переход привел к тому, что Ларедо стал важнейшей точкой входа для грузовых и железнодорожных перевозок между США и Мексикой. Поскольку Ларедо привлекает к себе все больше внимания, важно предусмотреть возможную загруженность дорог в 2024 году. Кроме того, как сообщает WSJ, наблюдается заметный рост импорта из Европы, а также ряда азиатских стран, включая Индию, Таиланд и Вьетнам.

2. Панамский и Суэцкий каналы

Недавние сбои в работе Панамского и Суэцкого каналов имели значительные глобальные последствия для судоходной отрасли, подчеркивая уязвимость нашего взаимосвязанного мира.

В Суэцком канале, на который приходится около 12 % мировой торговли, основные судоходные линии изменили свои маршруты из-за резкого роста числа атак под руководством хути на грузовые суда, что вызвало переворот в логистическом ландшафте. Изменение маршрутов перевозок приводит к увеличению времени в пути и росту расходов на топливо, особенно с учетом введения ETS ЕС, которая вступила в силу 1 января 2024 года.

Панамский канал столкнулся со своими собственными проблемами. В условиях значительного дефицита осадков, усугубляемого явлением Эль-Ниньо, уровень воды значительно снизился. Это вынудило суда облегчить груз и заставило администрацию Панамского канала ввести наценки на суда. Постоянная засуха подчеркнула восприимчивость канала к изменчивости климата и вызвала опасения по поводу его долгосрочной устойчивости в условиях глобального изменения климата.

3. Железные дороги

В 2023 году железные дороги класса I продемонстрировали улучшение показателей обслуживания по сравнению с предыдущим годом. В частности, "большая четверка" железных дорог - BNSF, CSX, Union Pacific и Norfolk Southern - добилась увеличения скорости интермодальных поездов на 6 % и значительного снижения среднего времени пребывания на терминале на 6 %. Однако по мере приближения к концу 2024 года переговоры по контрактам могут вызвать напряженность, поскольку повышение заработной платы гарантировано только до 2024 года в соответствии с Национальным законом о железнодорожном труде.

Наблюдая за этой тенденцией на рынке грузовых перевозок, железные дороги класса I стратегически позиционируют себя для повышения своей конкурентоспособности на рынке грузовых перевозок. Однако эти усилия могут не принести значительных выгод, если этот вид транспорта будет по-прежнему неконкурентоспособен по сравнению с грузовыми перевозками. Поэтому грузоотправителям будет важно провести комплексный анализ затрат и выгод на уровне полосы движения, чтобы оценить соответствие приоритетам своей транспортной сети.

4. Влияние процентных ставок и инфляции

Как и в случае с тенденцией 2023 года, ФРС продолжит использовать инструменты политики, включая корректировку ставки по федеральным фондам, для снижения инфляции до установленного государством уровня в 2%. Согласно экономическим прогнозам Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованным в декабре 2023 года, медианная ставка по федеральным фондам на 2024 год составит 4,6%, что примерно на 75 базисных пунктов ниже текущего целевого диапазона ставок - от 5,25% до 5,5%. Несмотря на то, что мы продвигаемся к достижению этой цели, нам еще предстоит проделать большую работу.

Это приведет к удорожанию заемных средств, снижению спроса на товары длительного пользования и установлению дополнительных ограничений на расширение бизнеса для грузоотправителей. Кроме того, повышение процентных ставок приведет к сокращению располагаемого дохода потребителей и ограничению их дискреционных покупок. Эти высокие расходы, в свою очередь, вероятно, приведут к росту цен и снижению спроса на товары и услуги в ближайшие годы.

5. EPA завершает разработку стандартов выбросов для большегрузных автомобилей фазы 3

EPA собирается опубликовать окончательные стандарты выбросов для большегрузных автомобилей фазы 3 во втором квартале 2024 года, что будет иметь значительные последствия для автомобильной промышленности. Эти стандарты вступят в силу с 2027 модельного года и, по прогнозам, будут иметь долгосрочный эффект до 2055 года. По данным EPA, эти стандарты способны предотвратить почти 10 миллиардов тонн выбросов CO2 от легких, средних и тяжелых автомобилей, что более чем в два раза превышает общий объем выбросов CO2 в США в 2022 году. Кроме того, в настоящее время EPA оценивает нормы выбросов для электростанций и активно ищет способы стимулирования производства экологически чистой энергии. Очень важно следить за этими предстоящими нормами, поскольку они могут оказать значительное влияние на транспортные сети грузоотправителей.

Реакция автомобильной промышленности на предложенные EPA нормы выбросов для большегрузных автомобилей фазы 3 была неоднозначной. Некоторые производители выражают обеспокоенность в связи с сопутствующими расходами, другие рассматривают это как возможность инвестировать в более чистые и эффективные автомобили.

Разработайте гибкую стратегию развития рынка грузовых перевозок на 2024 год

Новый год наверняка принесет сюрпризы, но использование точных и объективных данных для прогнозирования будущего позволит повысить операционную прозрачность, оптимизировать производительность и поддержать гибкие стратегии, поскольку грузоотправители адаптируются к меняющимся тенденциям рынка грузовых перевозок. По мере развития технологий и расширения доступа к данным грузоотправители должны найти способы использования данных для принятия более разумных решений, которые помогут им оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке.

Грузоотправители, которые вооружились правильными технологиями и партнерами по управлению перевозками, будут иметь все шансы воспользоваться возможностями грузовых мощностей в 2024 году. Начните с изучения возможностей создания гибкой стратегии грузоперевозок с помощью Network Intelligence.

Интересно ли вам получить больше данных о предстоящем годе? Скачайте наш отчет о тенденциях грузоперевозок в 2024 году.