As 3 tendências mais importantes da capacidade de transporte de mercadorias em 2022 - e principais conclusões para 2023

No ano passado, os transportadores enfrentaram interrupções na cadeia de suprimentos, aumento da demanda dos consumidores e volatilidade dos serviços. Esses desafios ressaltaram uma realidade simples, mas urgente: Os remetentes precisavam de mais capacidade de frete, e precisavam dela agora.

Embora a estratégia da rede de transporte se concentre principalmente em custo, capacidade, serviço e sustainability, a capacidade rapidamente se tornou a força motriz por trás da maioria das decisões de frete em 2022.

Em agosto, analisamos as tendências de capacidade mais importantes do ano em nosso evento anual do setor de transporte, The Mercury Group. De diversos aplicativos de capacidade a influências combinadas de sourcing e políticas, essas tendências são destaques em um cenário de transporte em rápida mudança - repleto de desafios complexos e novas oportunidades para os remetentes.

Aqui está o que você precisa saber sobre os desenvolvimentos de capacidade de frete mais significativos de 2022 e como eles informam sua estratégia de frete de 2023.

Tendência # 1: A demanda crescente desencadeou diversos aplicativos de capacidade

Os remetentes recorreram ao mercado à vista e às opções de corretagem para combater os picos de demanda e as restrições de capacidade das transportadoras em 2022. A utilização de corretagem por parte dos expedidores Breakthrough: aumentou quase 30% nos últimos dois anos e meio, passando de 16% do total de envios em 2019 para 23% do total de envios até ao primeiro semestre de 2022. Embora o uso do mercado à vista tenha diminuído no ano passado, ainda é significativo - com as estratégias gerais de capacidade dos remetentes atualmente compreendendo 70% de contrato e 30% à vista no mercado de van seca.

Mas, embora a corretagem tenha proporcionado alívio de curto prazo para os remetentes durante um período de restrição de alta capacidade, ela veio com prémios de custo significativos. Também criou uma desconexão entre carregadores e transportadores que impediu que muitos carregadores formassem parcerias transparentes com transportadores baseadas em serviços.

Ao longo do ano, os transportadores também investiram no crescimento de seus negócios de capacidade dedicada. Com esse crescimento, as transportadoras tiveram como objetivo preservar fortes parcerias com os embarcadores, criar resiliência às perturbações do mercado de frete e integrar a tecnologia para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da rede de transporte.

Outros desenvolvimentos mudaram ainda mais o cenário da capacidade de frete. Entre eles, destaca-se o aumento do número de operações de camionagem encerradas - provavelmente devido ao encerramento de proprietários-operadores, aos elevados preços do gasóleo e ao abrandamento das taxas à vista. Também incluiu um aumento no número de aquisições de transportadoras, à medida que grandes e mega transportadoras buscavam capacidade adicional. Só desde junho de 2022, registaram-se 12 aquisições entre as 250 maiores empresas de transportes de aluguer. Esses desenvolvimentos aliviaram as restrições de capacidade em todo o mercado e, em última análise, proporcionaram o alívio muito necessário aos remetentes.

Tendência # 2: o uso intermodal diminuiu à medida que as estratégias de sourcing evoluíram

O intermodal tem sido uma oportunidade potencial de alto crescimento e alta capacidade para a indústria de transporte. Este modo oferece oportunidades únicas para reduzir os custos de energia e frete e diminuir a produção de emissões para os remetentes, mas o baixo desempenho do serviço tem impedido a adoção generalizada.

Embora a indústria tenha experimentado um aumento no uso de transportadoras intermodais em 2020, este crescimento começou a desacelerar - e eventualmente diminuir - em 2021. Os serviços intermodais nas ferrovias de Classe I diminuíram em 2022, à medida que o aumento do tempo de permanência, o aumento do congestionamento de carga e a diminuição da velocidade do trem sobrecarregaram as rotas de transporte. O Surface Transportation Board (STB) observou um 1,6% ano a ano decréscimo na velocidade média mensal dos comboios intermodais para os caminhos-de-ferro de Classe I. Isto foi particularmente notório durante o ano passado, uma vez que os expedidores enfrentaram a necessidade urgente de capacidade e de um serviço de transporte fiável.

Como resultado, muitos expedidores abandonaram os seus transportadores intermodais para se abastecerem de camiões para movimentarem as suas mercadorias de forma eficiente. Embora a intermodal tenha sido amplamente incapaz de fornecer um serviço confiável aos remetentes, ela ainda tem potencial para alcançar iniciativas emergentes de sustentabilidade e permitir economias de custo significativas.

Tendência # 3: Fatores externos afetaram o cenário de capacidade de frete

Os desenvolvimentos internos e externos alteraram significativamente o cenário de transporte em 2022. Mais notavelmente, A lei trabalhista AB5 da Califórnia entrou em vigor em 1º de julho, depois que a Suprema Corte negou ouvir o desafio da Associação de Caminhoneiros da Califórnia. Esta lei laboral histórica obrigou os camionistas independentes a serem reclassificados como empregados em vez de contratados, provocando incertezas para mais de 70.000 proprietários-operadores na Califórnia. No entanto, a medida em que esta lei será aplicada é ainda incerta.

A Califórnia irá provavelmente começar a aplicação da lei através do escrutínio das grandes transportadoras que utilizam contratantes independentes, mas algumas transportadoras mais pequenas e contratantes independentes serão provavelmente também alvo de incumprimento. Em resposta, muitos condutores estão a adotar um modelo de corretagem ou a juntar-se a transportadoras como condutores de empresas. Os expedidores que operam na Califórnia devem considerar a forma como esta lei irá afetar as suas estratégias de transporte de mercadorias e preparar-se para mais perturbações à medida que as decisões relativas aos contratantes independentes ganham força em estados como Nova Jérsia e mesmo a nível federal.

Além disso, as negociações laborais ferroviárias e o potencial de uma greve ferroviária representaram uma ameaça para as cadeias de abastecimento já limitadas de 2022. Essa ameaça era especialmente preocupante para cadeias de suprimentos que usam rotas de transporte intermodal, onde uma greve poderia exacerbar os desafios de serviço existentes e a lentidão do transporte.

As negociações laborais também persistiram entre a International Longshore and Warehouse Union (ILWU), que representa os trabalhadores portuários da Costa Oeste, e a Pacific Maritime Association (PMA), que representa os terminais portuários e os transportadores marítimos. Estas negociações poderão ter potenciais impactos na capacidade e no serviço de transporte de mercadorias em 2023, tais como congestionamentos e lentidões que afectam os tempos de espera dos contentores de importação e exportação, os tempos de espera dos caminhos-de-ferro e as recolhas de camiões.

Construindo uma estratégia de frete ágil para 2023 - e além

Ao projetar sua estratégia de frete para o novo ano, aqui estão três dicas para otimizar sua rede de transporte e garantir capacidade confiável.

1. Priorize fortes parcerias com transportadoras para garantir a movimentação eficiente de mercadorias. Parcerias confiáveis com transportadoras baseadas em serviços podem ajudá-lo a permanecer ágil, navegar pelos padrões de demanda em constante mudança e planejar futuras mudanças de capacidade.
2. Invista em soluções dinâmicas de fornecimento de capacidade para otimizar sua rede. As melhores tecnologias da categoria e insights de dados especializados podem ajudá-lo a selecionar transportadoras que correspondam às suas prioridades de rede e reduzir as interrupções de serviço.
3. Acompanhe de perto as mudanças nas políticas públicas e os desenvolvimentos externos de transporte. A política de transporte e as negociações trabalhistas provavelmente persistirão em 2023, e sua rede de transporte deve ser flexível o suficiente para se adaptar às evoluções do mercado. Uma visão abrangente dos dados da sua rede também pode ajudá-lo a entender como as mudanças nas políticas afetarão sua rede e o serviço da transportadora.

Para saber mais sobre como projetar uma estratégia de frete resiliente, agende uma demonstração do Network Intelligence, nosso serviço ágil de aquisição e gerenciamento de frete.