Atualização do mercado de transporte de mercadorias: como as despesas de férias dos consumidores em 2023 moldaram o último trimestre

A época de compras das festas de fim de ano, mais do que qualquer outro evento único num ano, tem um impacto enorme nos fluxos de carga na América do Norte. Seja a reconstrução de estoques no primeiro trimestre, a alta temporada de importação no terceiro trimestre ou a luta para obter e manter os produtos nas prateleiras no quarto trimestre, uma grande parte dos volumes de frete é o resultado direto dos preparativos e respostas às compras de fim de ano em novembro e dezembro. À medida que a poeira assenta na temporada de férias de 2023, fornecemos uma atualização do mercado de frete para mostrar como os padrões de gastos dos consumidores moldaram as condições do mercado de frete no trimestre anterior e como os remetentes podem se preparar melhor para o mercado de frete no primeiro semestre de 2024 e além.

Os gastos com o feriado de 2023 atendem às expectativas da National Retail Federation

Esperava-se que a temporada de compras de fim de ano de 2023 fosse um retorno ao crescimento mais típico dos gastos do consumidor após os números recordes de 2020 e 2021 e a retração dos consumidores em 2022. O Federação Nacional do Varejo (NRF) previu que os gastos com feriados cresceriam entre 3% e 4% em 2023, sem ajustar a inflação. A sua medida de despesas de férias são as vendas a retalho, tal como relatadas pelo U.S. Census Bureau, excluindo as despesas com serviços alimentares, automóveis e revendedores de peças, e estações de gasolina. Em dólares nominais, esta previsão parece ter sido correta, tendo as despesas reais com as férias crescido 2,5% em novembro e 1,6% em dezembro. No entanto, quando ajustada pela inflação, a medida preferida da NRF caiu 1,1% durante os dois últimos meses de 2023.

No entanto, os volumes totais de frete da América do Norte dependem de muito mais do que essa fatia estreita do varejo, e várias métricas de gastos reais ajustadas pela inflação fornecem razões para estar otimista quanto a uma recuperação nos volumes de frete em 2024. As despesas reais com todos os bens aumentaram 3,6% em novembro, um nível de crescimento muito próximo da sua média pré-pandémica de 4,0%. Além disso, as vendas reais de varejo e serviços de alimentação, excluindo as compras de gasolina, aumentaram 2,1% em novembro e 3,3% em dezembro em relação aos níveis de 2022.

No Ecossistema Breakthrough: os volumes de frete durante o último trimestre de 2023 permaneceram baixos em uma base anual, mas continuaram a tender de volta para um território de crescimento positivo. Os volumes totais do quarto trimestre caíram 4,2%, uma melhora acentuada em relação ao declínio de 8,3% do terceiro trimestre. Outra nota encorajadora, os volumes entre os expedidores de papel e embalagens aumentaram 12,3% no quarto trimestre e os envios de retalho, embora ainda negativos no trimestre, caíram apenas 0,7% em relação aos níveis do ano anterior em dezembro. As remessas no segmento de varejo experimentaram quedas percentuais de dois dígitos durante grande parte de 2023.

A reposição de estoque impulsiona um aumento nos volumes de frete no ano novo

Com os gastos com mercadorias, em particular os gastos com varejo, permanecendo fortes durante as férias, a necessidade de repor os estoques pode fornecer suporte de curto prazo para os volumes de frete no primeiro trimestre de 2024. Os varejistas lutaram com o excesso de estoques em 2022 e é provável que muitos varejistas tenham adotado uma abordagem de esperar para ver as decisões de estoque em 2023, já que a incerteza em torno da capacidade dos consumidores de gastar permaneceu alta devido à variedade de ventos contrários econômicos que afetam a economia dos EUA. No entanto, a partir de novembro, o rácio inventário/vendas dos retalhistas, excluindo os concessionários de veículos automóveis e peças, manteve-se 4,8% abaixo da média de 2019. Embora os dados de inventário de dezembro ainda não estejam disponíveis, parece provável que os fortes gastos dos consumidores durante as férias, juntamente com a folga no rácio inventário de retalho para vendas, possam resultar numa reposição generalizada de inventário no 1º trimestre. Isso é algo que não experimentamos nos últimos 2 anos e pode impulsionar os volumes no ano novo.

Alguns fundamentos macroeconômicos subjacentes também apóiam o crescimento contínuo dos gastos dos consumidores e, potencialmente, o início de uma recuperação nos volumes de frete em 2024. O crescimento da renda pessoal disponível real permaneceu positivo nos últimos 11 meses, com o crescimento da renda real sendo apoiado pela diminuição das pressões inflacionárias. A queda da inflação também apoiou os ganhos salariais reais, uma vez que o crescimento ano após ano em ganhos médios por hora ultrapassou o crescimento em preços desde maio de 2023, com os ganhos salariais reais a atingirem 0,8% em dezembro de 2023. Apesar desta atualização positiva do mercado de frete, os consumidores ainda enfrentam ventos contrários consideráveis devido às taxas de juros mais altas e à retomada do pagamento de empréstimos estudantis.

As condições macroeconômicas desempenharão um papel crucial na definição de uma estratégia de frete resiliente em 2024

Olhando para 2024, os remetentes precisarão considerar como o crescimento do comércio eletrônico pode impactar suas necessidades de transporte. No terceiro trimestre de 2023, período para o qual os dados estavam disponíveis, as vendas no varejo de comércio eletrônico representavam 15,6% das vendas no varejo nos EUA. Isso é um pouco menos do que a alta pandemia de 16,5%, mas representa um aumento de quase 1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022.

Além disso, os remetentes devem considerar como novas interrupções no comércio marítimo global podem impactar sua estratégia de transporte terrestre. As condições de seca resultaram em baixos níveis de água no Canal do Panamá, restringindo a capacidade da principal via navegável. Normalmente, cerca de 40 navios podem transitar pelo canal todos os dias, no entanto, este número quase foi reduzido para metade devido às restrições da Autoridade do Canal do Panamá. Esta situação tem um impacto particular para os expedidores que poderão ter transferido as importações dos portos da Costa Oeste para os portos do Golfo e da Costa Leste, na sequência do congestionamento dos portos da Costa Oeste durante a pandemia. A incerteza geopolítica e os conflitos no Médio Oriente também tornaram perigosos os trânsitos no Mar Vermelho, com muitos navios porta-contentores a evitarem completamente a região. O redirecionamento de navios ao redor do Cabo da Boa Esperança adiciona uma quantidade significativa de custos às viagens, aproximadamente 12 dias adicionais de trânsito e um aumento de até 40% nas emissões.

Estratégias-chave para um plano de transporte eficaz em 2024

Os gastos contínuos do consumidor serão necessários para que os volumes de frete se recuperem em 2024. A recente época festiva fornece provas convincentes de que os consumidores estão a começar a colher os benefícios da queda da inflação e dos ganhos salariais reais. Embora as condições macroeconómicas estejam a melhorar para os consumidores, persistem ventos contrários significativos. Além disso, as recentes perturbações no comércio global trazem novos desafios este ano. Os expedidores precisam de desenvolver uma estratégia de transporte de mercadorias ágil para as condições macroeconómicas em mudança e as perturbações do comércio global para executarem uma estratégia eficaz em 2024.

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