Um guia completo para as actualizações da política federal e o seu impacto no sector dos transportes

O panorama regulamentar para a indústria dos transportes está a mudar à medida que novas actualizações da política federal entram em jogo. De tarifas a retrocessos na regulamentação ambiental, essas políticas de transporte têm implicações de longo alcance para remetentes, transportadoras, 3PLs, produtores de energia e partes interessadas da cadeia de suprimentos. Compreender o impacto destas actualizações nas operações é imperativo para manter a eficiência e a competitividade num ambiente político em rápida mudança. Abaixo, descrevemos as principais atualizações de políticas e os efeitos em cascata em todo o setor de transporte.

Principais atualizações da política federal de transporte em foco

1. Tarifas

A reintrodução de tarifas sob a atual administração é uma das mudanças mais conseqüentes que impactam as políticas de transporte. Os principais destaques incluem:

• Tarifas da China: Tarifas de 10% sobre todos os produtos chineses foram implementadas em fevereiro, com 10% adicionais cobrados em 4 de março. Em resposta, a China adoptou contramedidas de retaliação, visando cerca de 13,9 mil milhões de dólares de bens americanos. Estas incluíam direitos aduaneiros sobre sectores críticos como o petróleo e o gás, o equipamento agrícola e o controlo das exportações de minerais. Após o aumento da taxa tarifária de 4 de março, a China anunciou novas ações de retaliação, com foco em produtos agrícolas.
• Tarifas do Canadá: Tarifas gerais de 25% sobre as importações canadenses foram implementadas em 4 de março. Isto para além das tarifas de 10% sobre o petróleo e o gás canadianos. Pouco depois, em 6 de março, o presidente Trump implementou um adiamento de curto prazo para os produtos canadenses cobertos pelo USMCA. Além disso, a partir de 2 de abril, os EUA aplicarão tarifas recíprocas, ou seja, tarifas que correspondem às taxas tarifárias de outro país e às barreiras comerciais percebidas, independentemente do USMCA ou de outros acordos de comércio livre. Em resposta, o Primeiro-Ministro Justin Trudeau anunciou a aplicação de direitos aduaneiros de 25% aos produtos americanos, num total de cerca de 107 mil milhões de dólares, dos quais 20,7 mil milhões entrarão em vigor imediatamente e os restantes 86,3 mil milhões em breve. Trudeau também declarou que as tarifas retaliatórias canadenses não serão removidas até que todas as tarifas dos EUA sejam removidas.
• Tarifas do México: Tarifas gerais de 25% sobre as importações mexicanas foram implementadas em 4 de março. Em 6 de março, o presidente Trump anunciou uma pausa temporária nas tarifas para produtos mexicanos cobertos pelo acordo USMCA. A partir de 2 de abril, o México enfrentará tarifas recíprocas, independentemente do USMCA.
• Tarifas específicas do setor:
  • Indústria automotiva: A indústria automotiva global enfrenta uma mudança significativa, pois as tarifas de 25% devem entrar em vigor a partir de 2 de abril. Sob o USMCA, as montadoras norte-americanas garantiram uma breve extensão, atrasando a implementação para abril.
  • Semicondutores: Com os semicondutores em escassez crítica, espera-se que as tarifas propostas de 25% sobre as importações exacerbem os gargalos da cadeia de suprimentos para indústrias pesadas de montagem, como caminhões Classe 8.
  • Aço e alumínio: As tarifas de 25% das indústrias de aço e alumínio foram implementadas em 12 de março. Essas tarifas terão um grande impacto nos preços dos caminhões classe 8 e na indústria de petróleo e gás, particularmente nos oleodutos de aço.
  • Petróleo e gás venezuelanos: Os EUA imporão tarifas de 25% sobre todos os produtos de países que importam petróleo e gás venezuelano a partir de 2 de abril. A Venezuela produziu 921,000 barris por dia de petróleo bruto em 2024 e, desse total, 351,000 barris por dia foram enviados para a China. Isto significa que os produtos chineses ficarão sujeitos a uma taxa pautal cumulativa de 45%. Devido ao fim da joint venture com a Chevron em 27 de maio, o petróleo venezuelano deixará de ser importado para os U.S.

Impacto nos transportes:

Estas tarifas irão provavelmente aumentar os custos operacionais em toda a indústria dos transportes devido ao aumento do preço das matérias-primas e componentes importados. Por exemplo, um camião típico de classe 8 pode conter até 500 semicondutores no seu sistema. A imposição de uma tarifa de 25% deverá fazer aumentar o custo destes camiões. Os preços mais elevados podem também reduzir a procura por parte dos consumidores, conduzindo a uma redução das contratações e dos despedimentos, uma vez que as empresas tentam proteger-se tanto da incerteza das políticas pautais como dos preços mais elevados. Embora a situação seja fluida, essas tarifas, se totalmente implementadas, afetariam US $ 1,4 trilhão em importações para os EUA e trazer as taxas de tarifas dos EUA para níveis não vistos em 80 anos.

Os preços da energia, particularmente nos PADDs 2 e 4, serão afetados. Em 2023, o Canadá e o México forneceram mais de 71% das importações de petróleo bruto dos EUA, com cerca de 60% das importações de petróleo bruto dos EUA provenientes do Canadá. O petróleo bruto canadiano é em grande parte entregue por oleoduto de Alberta para os EUA e será provavelmente desviado para exportação para os mercados globais ou uma política de redução da produção será provavelmente instituída para reforçar os preços.

As tarifas retaliatórias podem criar perturbações nas cadeias de abastecimento e introduzir uma incerteza significativa nas decisões de investimento. Os transportadores podem tentar evitar as tarifas transferindo a produção para os EUA, que é o objetivo declarado da administração Trump. Não está claro se o anúncio de investimentos em manufatura ou cadeia de suprimentos nos EUA por empresas estrangeiras permitirá que eles reivindiquem isenções de certas tarifas.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou recentemente que "não há pressa" para reduzir as taxas de juros, já que o Fed aguarda maior clareza sobre as decisões de política comercial e seus resultados potenciais. Entretanto, o índice de sentimento do consumidor de fevereiro de 2025 da Universidade de Michigan registou um declínio de 9,8% e um índice de expectativas do consumidor de 7,9%, sinalizando as preocupações dos consumidores com as tarifas e a inflação. O recentemente relatório de empregos mostrou um crescimento relativamente estável, mas analistas alertam que as condições de contratação podem enfraquecer nos próximos meses.

2. Declaração de Emergência Energética Nacional

O presidente Trump declarou uma "Emergência Energética Nacional" e criou um Conselho Nacional de Dominância Energética. Ao contrário de crises energéticas passadas enraizadas na escassez, os EUA já são um dos principais produtores de combustíveis fósseis sem restrições de fornecimento. De acordo com um artigo de março de 2024 da Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA), os EUA "produzem mais petróleo bruto do que qualquer outro país, desde sempre". Com a decisão da OPEP + de aumentar a produção de petróleo bruto em abril, a declaração pode não ter um impacto tão marcante quanto o pretendido.

Impacto no transporte:

Ao declarar uma emergência, o presidente Trump pode alavancar maior autoridade executiva e usar ferramentas administrativas mais amplas para avançar seus objetivos declarados, incluindo domínio eminente, a Lei de Produção de Defesa ou limitar a necessidade de revisões ambientais, entre outros. A declaração de Trump também visa reverter a regulamentação ambiental, apoiar as indústrias do carvão e dos combustíveis fósseis e contrariar as políticas que promovem as energias renováveis e os veículos eléctricos. Os apoiantes argumentam que esta estratégia revitaliza o sector energético tradicional. Os críticos, no entanto, alertam para o facto de poder comprometer o progresso da sustentabilidade e a redução das emissões a longo prazo, levantando preocupações sobre o impacto mais amplo nos mercados globais de energia e nas iniciativas climáticas.

O que resta saber é se ou como a administração pode alavancar a Declaração de Emergência para os biocombustíveis. Historicamente, os biocombustíveis têm sido um forte ponto de foco para os legisladores republicanos, que agora podem ver a Declaração de Emergência como uma forma de apoiar os produtores de biocombustíveis em seus estados ou distritos congressionais por meio de requisitos regulatórios reduzidos.  

3. 2009 Endangerment Finding

O administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin, supostamente pediu ao presidente Trump para anular o Endangerment Finding - junto com o Cause or Contribute Finding - que poderia abrir caminho para o desmantelamento das principais regulamentações climáticas. Esta medida poderia potencialmente revogar políticas importantes, incluindo o Heavy-Duty Vehicle Emissions Standards. Este desenvolvimento dificultaria quaisquer esforços para regular os gases de efeito estufa no futuro.

• A constatação de perigo afirma que seis gases de efeito estufa são ameaças à saúde pública e ao bem-estar das gerações atuais e futuras.
• A constatação de causa ou contribuição afirma que as emissões combinadas desses gases de efeito estufa de novos veículos a motor ou motores de veículos a motor contribuem para a poluição de gases de efeito estufa que ameaça a saúde pública e o bem-estar.

Impacto nos transportes:

Se estes desenvolvimentos se concretizarem, os estados poderão emergir como os principais impulsionadores das normas de emissões dos veículos, com os estados que detêm a maior influência no mercado - muito provavelmente a Califórnia - a moldar potencialmente as normas à escala nacional. No entanto, o Congresso está a trabalhar ativamente no sentido de reduzir a autoridade da Califórnia para estabelecer estas normas, ao mesmo tempo que a administração explora a forma de desmantelar a conclusão de perigo. Essas ações sinalizam um momento crucial para o futuro da regulamentação de emissões, com implicações significativas para a sustentabilidade e a inovação no setor de transporte.

4. Lei de Política Ambiental Nacional (NEPA)

Em uma regra provisória, o governo Trump rescindiu o papel do Conselho de Qualidade Ambiental (CEQ) e propõe descentralizar e devolver o gerenciamento da NEPA a cada agência individual.

A NEPA exige que qualquer grande projeto de infraestrutura financiado ou aprovado pelo governo federal seja submetido a uma análise completa do impacto ambiental antes de receber licenças. Uma vez que estes projectos envolvem frequentemente várias agências, o CEQ foi criado a nível executivo para coordenar estes esforços. Desde a sua criação em 1969, o CEQ tem desempenhado um papel fundamental como autoridade central para a interpretação da NEPA e gestão de processos, terminologia e prazos, e mantém padrões uniformes em todas as análises ambientais.

Impacto do transporte:

Cada agência federal terá de determinar os seus próprios padrões, processos, terminologia e prazos para cumprir a NEPA. Esse processo pode levar anos e pode deixar as agências federais abertas a mais ações judiciais a longo prazo.

Uma abordagem descentralizada da NEPA pode criar mais complexidade para os desenvolvedores de projetos, dada a possibilidade de diferenças nas interpretações que podem surgir entre as várias agências federais. No sistema CEQ, as análises da NEPA duravam em média três anos. Uma abordagem descentralizada parece pouco suscetível de acelerar o processo.

5. Medidas de Eficiência Governamental

As demissões em massa do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) - totalizando pelo menos 300.000 funcionários federais e em estágio probatório - estão criando lacunas de recursos em agências como a EPA e o Departamento de Transportes. Os fundos federais atribuídos e concedidos também não estão a ser distribuídos de forma consistente, o que levou algumas empresas a reduzir as suas operações ou a despedir trabalhadores.

Impacto nos transportes:

Os despedimentos em massa da função pública e o impacto dos contratantes podem perturbar o governo federal, mas o calendário e a escala permanecem incertos. As propostas orçamentárias republicanas podem restringir ainda mais o financiamento das agências, particularmente para iniciativas climáticas e apoio a comunidades desfavorecidas.

6. Regra de divulgação climática da Comissão de Valores Mobiliários (SEC)

O presidente interino da SEC, Mark Uyeda, instruiu a equipe da agência a solicitar ao Tribunal de Apelações do Oitavo Circuito dos EUA que adie os argumentos sobre a regra de divulgação de riscos climáticos da SEC. Especialistas do setor projetam que a SEC pode tomar outras medidas para se distanciar da regra, sinalizando uma possível mudança nas prioridades regulatórias.

Impacto no transporte:

Os expedidores com metas de sustentabilidade podem enfrentar uma pressão federal reduzida para divulgar as pegadas de carbono, mas o impulso para práticas ecológicas persiste. A demanda dos consumidores por produtos sustentáveis continua forte, e as eficiências de custo e reduções de emissões obtidas por meio de iniciativas de sustentabilidade as tornam uma vantagem estratégica.

Os requisitos de relatório de divulgação climática ainda existem na Califórnia (SB 253 e SB 261) e na União Europeia (CSRD), embora ambos tenham proposto ou promulgado medidas para reduzir o rigor dos requisitos e prazos de relatório.

7. Retirada do Acordo de Paris

A retirada dos EUA do Acordo Climático de Paris reverte os compromissos de reduzir os níveis de emissão e colaborar globalmente na sustentabilidade. Esta decisão, que entra em vigor dentro de um ano, prejudica os objectivos climáticos globais e as metas de emissão dos EUA. Os críticos alertam que esse movimento pode enfraquecer a liderança da América nos esforços climáticos globais e encorajar outras nações a aliviar seus compromissos.

Impacto no transporte:

A longo prazo, a falta de liderança dos EUA na crise climática e na colaboração internacional pode dificultar o esforço global para reduzir as emissões. Esse progresso mais lento exacerbaria os desafios climáticos, levando a impactos mais severos e generalizados.

Entenda os impactos da política de transporte com a experiência da Breakthrough

O setor de transporte continua a enfrentar mudanças significativas devido a novas atualizações de políticas federais. Essas atualizações têm implicações de longo alcance para vários setores da indústria de transportes, incluindo embarcadores, transportadoras, 3PLs, produtores de energia e partes interessadas da cadeia de suprimentos. A chave para o sucesso será manter-se informado e adaptar-se adequadamente para manter a eficiência e a competitividade. Subscreva o blogue da Breakthrough para ter acesso a análises, tendências e estratégias de especialistas que o ajudarão a navegar com confiança no cenário em evolução dos transportes.