Como é que a deslocação das despesas dos consumidores dos serviços para os bens afecta o transporte de mercadorias

Os meses de verão são, historicamente, a altura em que os consumidores gastam mais em férias, entretenimento e outros serviços. Com a pandemia de COVID-19, a maioria das empresas relacionadas com serviços foi forçada a encerrar (pelo menos temporariamente). Os consumidores não puderam gastar como normalmente gastam em serviços como restaurantes, cabeleireiros, spas, cinemas e afins. Nalguns Estados, estas restrições foram de curta duração. Noutros, porém, a perceção pública do consumo de serviços em espaços públicos continua a dificultar a sua procura.

O comportamento típico das despesas relacionadas com os serviços deslocou-se desde então para os bens físicos, o que constitui um ponto forte para a indústria do transporte de mercadorias. Em vez de férias e outros serviços, os consumidores, que podem, estão a gastar em artigos para a sua casa e a cozinhar, em vez de comer em restaurantes. Isto proporcionou um crescimento profundo da procura de transporte de mercadorias durante a pandemia para a maioria dos bens.

Procura de bens discricionários e não discricionários

A procura de bens discricionários e não discricionários seguiu caminhos significativamente diferentes ao longo da pandemia, mas ambos registam atualmente um crescimento excecional. O gráfico abaixo destaca o comportamento dos gastos dos consumidores durante a pandemia.

Além disso, o gráfico abaixo destaca onde os consumidores gastaram. Locais como clubes de atacado e lojas de desconto permaneceram robustos durante a pandemia, enquanto os gastos relacionados a serviços, como parques de diversões e eventos esportivos, permanecem abaixo dos níveis do ano passado em pontos percentuais de dois dígitos.

À medida que a pandemia encerrava as empresas e obrigava os consumidores a abrigarem-se no local, os gastos dos consumidores em bens não discricionários, especificamente, como material de limpeza, produtos alimentares e bebidas e papel higiénico, atingiram máximos históricos. Após o aumento inicial, a procura de mercadorias não discricionárias diminuiu ligeiramente, mas manteve-se acima dos níveis do ano anterior. Os consumidores continuaram a comprar bens não discricionários à medida que consumiam mais em casa e se certificavam de que mantinham um inventário de produtos alimentares de longa duração e de produtos de limpeza para combater a COVID-19.

Leia sobre os impactos iniciais do transporte de mercadorias instigados pela pandemia, here. 

No outro lado da moeda, os bens discricionários e as categorias mais amplas de bens duradouros sofreram declínios significativos no início da pandemia, à medida que ocorriam despedimentos em massa e as instalações fabris eram forçadas a encerrar. A procura de bens duradouros, que tendem a ser itens mais duradouros e caros, caiu até 41% ao mesmo tempo que os bens não duradouros aumentaram 25% em relação ao ano anterior.

Como o gráfico acima indica, todas as indústrias recuperaram significativamente e estão a registar um profundo crescimento ano após ano. Os consumidores reafectaram muitos dos seus dólares orientados para os serviços para satisfazer a sua crescente procura de bens duradouros e não duradouros. Isto fez com que a indústria transformadora voltasse a funcionar e que o mercado imobiliário se mantivesse robusto.

O sector com os maiores ganhos na procura de transporte de mercadorias nos últimos meses é o retalho, principalmente devido aos gastos robustos dos consumidores em artigos de mercearia. A procura de transporte de mercadorias para as expedições de retalho ultrapassou os 30 por cento de crescimento anual ao longo de agosto, o que supera o pico no final de março e em abril devido à acumulação de stocks.

Isto pode dever-se ao facto de os retalhistas reabastecerem os seus inventários e tentarem acompanhar o boom do comércio eletrónico. Apesar de os consumidores não poderem fazer compras fisicamente nos locais de venda a retalho, muitas empresas optaram por fornecer levantamentos sem contacto e tempos de envio mais rápidos, o que contribuiu para o aumento dramático da utilização do comércio eletrónico no segundo trimestre.

O que podem os expedidores esperar da procura de transporte de mercadorias nesta época festiva?

A forte procura de bens por parte dos consumidores e a falta de procura de serviços irão provavelmente criar um mercado de transporte de mercadorias mais incerto e volátil durante a época festiva deste ano. A época alta de preparação para as férias está bem encaminhada e o mercado já registou perturbações.

Os crescentes volumes portuários - especialmente as importações da Costa Oeste - têm impulsionado o aumento da procura de transporte de mercadorias e espera-se que continuem em outubro. As importações de contentores carregados nos portos de Los Angeles e Long Beach recuperaram significativamente. Os dois portos combinados aumentaram 5,5 e 15,9 por cento em relação ao ano anterior em julho e agosto, respetivamente. Espera-se que essa tendência continue ao longo da última semana de setembro, o que manteria a pressão da demanda em alta em outubro.

As importações atendem predominantemente ao comércio eletrônico e outras necessidades de varejo. Os retalhistas americanos estão provavelmente a aumentar os seus inventários para evitar rupturas de stock durante a época alta. O rácio inventário-vendas para os retalhistas dos EUA atingiu um mínimo histórico em julho e foi 16% abaixo dos níveis de julho de 2019. A quebra deve-se principalmente ao esgotamento das existências, enquanto as vendas de bens permanecem robustas. O estoque de estoques é outra razão para a forte demanda de frete em todo o país.

O que significa, a longo prazo, uma mudança contínua para os gastos com bens físicos?

Discutivelmente, um dos factores que mais influenciam a procura de transporte de mercadorias a longo prazo é o emprego. Na altura em que este artigo foi escrito, havia cerca de 12,5 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com os pedidos de subsídio de desemprego contínuos. Desde o início de agosto, os pedidos iniciais têm-se situado entre os 780.000 e os 890.000 por semana.

No entanto, existem atualmente poucos indícios de que um mercado de trabalho enfraquecido possa afetar fortemente a procura de mercadorias não discricionárias para transporte de mercadorias. A procura de transporte de mercadorias a retalho tem sido particularmente robusta desde julho. Os gastos do consumidor mostraram uma desaceleração mês a mês em itens de mercearia desde que os benefícios suplementares de desemprego expiraram, mas até agora os gastos permaneceram intactos.

Os gastos com bens duráveis e a demanda de frete para esses bens podem ser afetados por um punhado de fatores incertos:

• A falta de estímulo adicional e benefícios suplementares se ocorrerem mais demissões.
• Se os meses de inverno causarão um pico nos casos de COVID-19, porque esta época do ano é normalmente propícia para a disseminação da gripe.
• Os confinamentos adicionais e o regresso de medidas de distanciamento social mais rigorosas, que resultariam no encerramento de empresas e na volatilidade da capacidade de transporte.

No meio da volatilidade e da oscilação dos volumes de carga, os expedidores são encarregados de criar redes de transporte que se movem e fluem com a natureza errática de uma pandemia. Ao olharmos para os métodos tradicionais de sourcing, sua RFP anual teria dificuldades em permanecer relevante após oito meses de mudanças no comportamento do consumidor.

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