5 Tendências do mercado de transporte de mercadorias a observar em 2024

Após três anos de interrupção, podemos finalmente dizer que a maioria das tendências do mercado de frete está se aproximando de um estado pré-pandêmico, com os níveis de estoque de alguns varejistas encontrando um equilíbrio e a combinação de taxas de contrato e spot retornando aos níveis normais.

Em 2024, os remetentes precisarão estar preparados para navegar por mudanças macroeconômicas notáveis, como as implicações dos canais do Panamá e Suez, a necessidade de parcerias devido ao nearshoring e o monitoramento contínuo das ferrovias para transporte competitivo em termos de custos. Além disso, a finalização da fase 3 das normas de emissão de veículos pesados pela EPA e as preocupações com as taxas de juro e a inflação exigirão uma atenção especial. Para manter a resiliência e a adaptabilidade, será importante que os expedidores acompanhem de perto a evolução da cadeia de abastecimento e as tendências do mercado de transporte de mercadorias.

1. Nearshoring

Em 2023, os EUA viram um declínio nas importações da China, fazendo com que o México e o Canadá se tornassem os maiores produtores de importações dos EUA. As transportadoras que buscam capitalizar a oportunidade começaram a formar alianças estratégicas que conectam o México, os EUA e o Canadá. Essa transição fez com que Laredo emergisse como um ponto de entrada crucial para o transporte ferroviário e de carga por caminhão entre os EUA e o México. Com Laredo atraindo cada vez mais atenção, é importante antecipar o congestionamento potencial em 2024. Além disso, tem havido um notável aumento das importações da Europa, bem como de vários países asiáticos, incluindo a Índia, a Tailândia e o Vietname, conforme relatado pelo WSJ.

2. Canal do Panamá e do Suez

As recentes perturbações nos canais do Panamá e do Suez tiveram ramificações globais significativas no sector dos transportes marítimos, realçando a vulnerabilidade do nosso mundo interligado.

O Canal do Suez, responsável por cerca de 12% do comércio mundial, viu as principais companhias de navegação desviarem as suas rotas devido a um aumento do ataques liderados pelos Houthi em navios de carga, causando uma perturbação no panorama logístico. O redireccionamento das rotas marítimas resulta em tempos de trânsito mais longos e despesas de combustível mais elevadas, especialmente com a implementação do RCLE-UE que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2024.

O Canal do Panamá encontrou o seu próprio conjunto de desafios. Com défices substanciais de precipitação, agravados pelo fenómeno El Niño, os níveis de água baixaram significativamente. Este facto obrigou os navios a reduzir as suas cargas e levou a Autoridade do Canal do Panamá a impor sobretaxas aos navios. A seca persistente destacou a suscetibilidade do canal à variabilidade climática e levantou preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo em face das mudanças climáticas globais.

3. Ferrovias

Em 2023, as ferrovias Classe I mostraram uma melhoria nas métricas de serviço ano após ano. Notavelmente, as "4 grandes" ferrovias - BNSF, CSX, Union Pacific e Norfolk Southern - alcançaram um aumento de 6% nas velocidades de trem intermodal e uma redução significativa de 6% no tempo médio de permanência no terminal. No entanto, à medida que nos aproximamos do final de 2024, as negociações contratuais podem introduzir tensão, uma vez que os aumentos salariais só são garantidos até 2024 ao abrigo da Lei Nacional do Trabalho Ferroviário.

Atentas a esta tendência do mercado de transporte de mercadorias, as ferrovias de classe I estão a posicionar-se estrategicamente para aumentar a sua competitividade no mercado de transporte de mercadorias. No entanto, estes esforços podem não produzir benefícios significativos se o modo continuar a não ser competitivo em comparação com o transporte por camião. Portanto, será importante que os remetentes conduzam uma análise abrangente de custo-benefício no nível da pista para avaliar o alinhamento com suas prioridades de rede de transporte.

4. O impacto das taxas de juros e da inflação

Muito parecido com a tendência de 2023, o Fed continuará a usar ferramentas de política, incluindo o ajuste da taxa de fundos federais, para mover a inflação de volta para sua meta de 2% exigida publicamente. De acordo com as projecções económicas do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) em dezembro de 2023, a taxa dos fundos federais mediana adequada para 2024 deverá ser de 4,6%, ou seja, cerca de 75 pontos de base abaixo do atual intervalo de objetivo para as taxas, entre 5,25% e 5,5%. Embora estejamos a fazer progressos no sentido de alcançar o seu objetivo, ainda há mais trabalho a fazer.

Isto tornará os empréstimos mais caros, reduzirá a procura de bens duradouros e colocará limites adicionais à expansão dos expedidores. Para além disso, as taxas de juro mais elevadas reduzirão o rendimento disponível dos consumidores e limitarão as suas compras discricionárias. Estes custos elevados, por sua vez, irão provavelmente fazer subir os preços e diminuir a procura de bens e serviços nos próximos anos.

5. A EPA finaliza os padrões de emissões de veículos pesados da fase 3

A EPA está pronta para lançar os padrões finais de emissões de veículos pesados da fase 3 no segundo trimestre de 2024, com implicações significativas para a indústria automotiva. Estas normas entrarão em vigor a partir do ano-modelo de 2027 e prevê-se que tenham efeitos duradouros até 2055. De acordo com a EPA, estas normas têm o potencial de evitar quase 10 mil milhões de toneladas de emissões de CO2 em veículos ligeiros, médios e pesados, o que equivale a mais do dobro das emissões totais de CO2 dos EUA em 2022. Além disso, a EPA está atualmente a avaliar as normas de emissões para centrais eléctricas e a procurar ativamente formas de promover a produção de energia limpa. É crucial monitorizar estes regulamentos futuros, uma vez que podem ter um grande impacto nas redes de transporte dos expedidores.

A resposta da indústria automóvel às normas de emissões de veículos pesados da fase 3 propostas pela EPA tem sido mista. Enquanto alguns fabricantes expressam preocupações sobre os custos associados, outros vêem isso como uma oportunidade de investir em veículos mais limpos e eficientes.

Desenvolva uma estratégia ágil do mercado de frete 2024

O Ano Novo certamente trará surpresas, mas aproveitar dados precisos e imparciais para antecipar o futuro aumentará a visibilidade operacional, otimizará o desempenho e apoiará estratégias ágeis à medida que os remetentes se adaptam às mudanças nas tendências do mercado de frete. À medida que a tecnologia avança e os dados se tornam mais acessíveis, os remetentes devem encontrar maneiras de aproveitar os dados para tomar decisões mais inteligentes que podem ajudá-los a permanecer competitivos em um mercado em constante mudança.

Os remetentes que se equipam com a tecnologia certa e os parceiros de gerenciamento de transporte estarão melhor posicionados para aproveitar as oportunidades de capacidade de frete em 2024. Comece por explorar a forma como pode criar uma estratégia de transporte de mercadorias ágil com Network Intelligence.

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