Le 3 tendenze più importanti della capacità di trasporto del 2022 e le indicazioni chiave per il 2023

Nell'ultimo anno gli spedizionieri hanno affrontato le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'aumento della domanda dei consumatori e la volatilità dei servizi. Queste sfide hanno sottolineato una realtà semplice ma urgente:  gli spedizionieri hanno bisogno di più capacità di trasporto, e ne hanno bisogno ora.

Anche se la strategia delle reti di trasporto si concentra principalmente su costi, capacità, servizio e sostenibilità, la capacità è diventata rapidamente la forza trainante della maggior parte delle decisioni in materia di trasporto merci nel 2022.

In agosto, abbiamo analizzato le tendenze più importanti dell'anno in materia di capacità in occasione del nostro evento annuale sul settore dei trasporti, The Mercury Group. Dalle applicazioni di capacità diversificate all'approvvigionamento misto e alle influenze politiche, queste tendenze si distinguono in un panorama dei trasporti in rapida evoluzione, pieno di sfide complesse e di nuove opportunità per gli spedizionieri.

Ecco cosa c'è da sapere sugli sviluppi più significativi della capacità di trasporto del 2022 e su come questi influenzano la vostra strategia di trasporto merci per il 2023.

Tendenza n. 1: L'impennata della domanda ha innescato applicazioni di capacità diversificate

Gli spedizionieri si sono rivolti al mercato spot e alle opzioni di intermediazione per contrastare i picchi della domanda e le restrizioni di capacità dei vettori nel 2022. L'utilizzo del brokeraggio da parte dei trasportatori Breakthrough è aumentato di quasi il 30% negli ultimi due anni e mezzo, passando dal 16% delle spedizioni totali nel 2019 al 23% delle spedizioni totali fino alla prima metà del 2022. Sebbene l'utilizzo del mercato spot si sia attenuato nell'ultimo anno, è ancora significativo, con le strategie complessive di capacità dei caricatori che attualmente comprendono il 70% di contratti e il 30% di spot nel mercato dei furgoni secchi.

Ma se l'intermediazione ha fornito un sollievo a breve termine per i caricatori durante un periodo di forte restrizione della capacità, è stata accompagnata da significativi premi di costo. Inoltre, ha creato un distacco tra spedizionieri e vettori che ha impedito a molti di formare partnership trasparenti con i vettori basate sui servizi.

Nel corso dell'anno, i vettori hanno anche investito nella crescita della loro attività di capacità dedicata. Con questa crescita, i vettori hanno puntato a preservare le solide partnership con i caricatori, a costruire una resistenza alle perturbazioni del mercato del trasporto merci e a integrare la tecnologia per migliorare l'efficienza e la sostenibilità della rete di trasporto.

Altri sviluppi hanno ulteriormente modificato il panorama della capacità di trasporto merci. Tra questi, l'aumento del numero di operazioni di autotrasporto chiuse, probabilmente a causa delle chiusure degli operatori, dei prezzi elevati del gasolio e dell'indebolimento delle tariffe spot. Inoltre, è aumentato il numero di acquisizioni di vettori, in quanto grandi e mega vettori sono alla ricerca di capacità aggiuntiva. Solo dal giugno 2022, ci sono state 12 acquisizioni tra le prime 250 compagnie di trasporto a noleggio. Questi sviluppi hanno alleggerito le limitazioni di capacità del mercato e, in ultima analisi, hanno fornito un sollievo molto necessario ai caricatori.

Tendenza n. 2: l'utilizzo dell'intermodale è diminuito a causa dell'evoluzione delle strategie di approvvigionamento

L'intermodale è stato a lungo un'opportunità potenziale di crescita e di capacità elevata per il settore dei trasporti. Questa modalità offre opportunità uniche di riduzione dei costi energetici e di trasporto e di riduzione delle emissioni per gli spedizionieri, ma le scarse prestazioni di servizio ne hanno ostacolato l'adozione diffusa.

Mentre il settore ha registrato un aumento dell'utilizzo dei vettori intermodali nel 2020, questa crescita ha iniziato a rallentare - e infine a diminuire - nel 2021. I servizi intermodali sulle ferrovie di classe I sono diminuiti nel 2022 a causa dell'aumento dei tempi di sosta, della maggiore congestione delle merci e della minore velocità dei treni che hanno appesantito le rotte di trasporto. Il Surface Transportation Board (STB) ha rilevato un 1,6% anno su anno diminuzione della velocità media mensile dei treni intermodali per le ferrovie di classe I. Ciò è stato particolarmente evidente nell'ultimo anno, quando i caricatori si sono trovati ad affrontare l'urgente necessità di capacità e di un servizio di trasporto affidabile.

Di conseguenza, molti caricatori hanno abbandonato i loro vettori intermodali per rivolgersi al trasporto a carico di autocarri per spostare le loro merci in modo efficiente. Sebbene l'intermodale non sia stato in grado di fornire un servizio affidabile ai caricatori, ha ancora un potenziale per realizzare le iniziative di sostenibilità emergenti e consentire significativi risparmi sui costi.

Tendenza #3: Fattori esterni hanno influenzato il panorama della capacità di trasporto merci

Sviluppi interni ed esterni hanno modificato in modo significativo il panorama dei trasporti nel 2022. In particolare, la legge sul lavoro AB5 della California è entrata in vigore il 1° luglio dopo che la Corte Suprema ha negato l'udienza al ricorso della California Trucking Association. Questa storica legge sul lavoro ha costretto i camionisti indipendenti a essere riclassificati come dipendenti anziché come appaltatori, creando incertezza per oltre 70.000 proprietari-operatori in California. Tuttavia, la misura in cui questa legge sarà applicata è ancora incerta.

La California inizierà probabilmente a controllare i grandi vettori che utilizzano appaltatori indipendenti, ma probabilmente anche alcuni vettori più piccoli e appaltatori indipendenti saranno presi di mira per la non conformità. In risposta, molti autisti stanno adottando un modello di intermediazione o si uniscono ai vettori come autisti aziendali. Gli spedizionieri che operano in California devono considerare come questa legge influenzerà le loro strategie di trasporto e prepararsi a ulteriori disagi, dato che le sentenze sui contraenti indipendenti si stanno diffondendo in Stati come il New Jersey e persino a livello federale.

Inoltre, le trattative sul lavoro ferroviario e il potenziale sciopero delle ferrovie hanno rappresentato una minaccia per le catene di approvvigionamento del 2022, già in difficoltà. Questa minaccia era particolarmente preoccupante per le catene di approvvigionamento che utilizzano le vie di trasporto intermodali, dove uno sciopero potrebbe esacerbare i problemi di servizio esistenti e i rallentamenti nelle spedizioni.

Sono inoltre proseguite le trattative sindacali tra l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU), che rappresenta i lavoratori portuali della costa occidentale, e la Pacific Maritime Association (PMA), che rappresenta i terminal portuali e i vettori marittimi. Questi negoziati potrebbero avere potenziali impatti sulla capacità di trasporto e sui servizi nel 2023, come congestioni e rallentamenti che incidono sui tempi di attesa dei container per l'importazione e l'esportazione, sui tempi di attesa delle ferrovie e sui ritiri dei camion.

Costruire una strategia di trasporto agile per il 2023 - e oltre

Nel progettare la vostra strategia di trasporto per il nuovo anno, ecco tre consigli per ottimizzare la rete di trasporto e garantire una capacità affidabile.

Privilegiare partnership forti con i vettori per garantire un movimento efficiente delle merci.
1. Investire in soluzioni di sourcing dinamico della capacità per ottimizzare la vostra rete. Le tecnologie migliori della categoria e gli approfondimenti sui dati degli esperti possono aiutarvi a selezionare i vettori che corrispondono alle vostre priorità di rete e a ridurre le interruzioni del servizio.
2. Seguire attentamente i cambiamenti delle politiche pubbliche e gli sviluppi esterni del trasporto. Le politiche di trasporto e le trattative sindacali probabilmente persisteranno fino al 2023, e la vostra rete di trasporto deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle evoluzioni del mercato. Una visione completa dei dati della vostra rete può anche aiutarvi a capire come i cambiamenti delle politiche avranno un impatto sulla vostra rete e sul servizio dei vettori.

Per saperne di più sulla progettazione di una strategia di trasporto resiliente, programmate una demo di Network Intelligence, il nostro agile servizio di approvvigionamento e gestione del trasporto merci.