Guardare oltre l'intermediazione per una strategia di rete di trasporto affidabile

La pandemia ha portato a uno dei mercati dei noli più rigidi della storia recente. L'aumento vertiginoso della domanda da parte dei consumatori ha creato forti limitazioni della capacità di trasporto, con tariffe di intermediazione e del mercato spot che si sono attenuate solo negli ultimi mesi. Ma i caricatori hanno trovato il modo di spostare le merci all'interno di reti di vettori ristrette, anche quando i costi erano elevati.

Per esplorare il modo in cui i caricatori hanno bilanciato la garanzia di una capacità affidabile e la gestione di costi di trasporto esorbitanti, abbiamo creato il 2022 Truckload Capacity Report. Questo rapporto riassume le strategie di trasporto creative utilizzate dai caricatori nel 2021 per far fronte a una catena di approvvigionamento estremamente difficile e analizza le tendenze basate sui dati nelle soluzioni di approvvigionamento dei caricatori.

In questo mercato dalla capacità limitata, l'intermediazione e l'approvvigionamento sul mercato spot sono diventati strategie di trasporto fondamentali. Sebbene siano appropriati in casi di volumi di trasporto non pianificati o elevati, il forte affidamento a queste soluzioni ha creato una disconnessione tra spedizionieri e vettori. Senza relazioni stabili con i vettori, i caricatori hanno subito un calo dei profitti e un servizio inaffidabile da parte dei vettori.

In particolare, il nostro rapporto documenta due tendenze principali, mentre i caricatori navigano in una rete di vettori altamente ristretta: (1) l'affidamento dei caricatori a soluzioni di intermediazione al di là degli scenari di miglior uso e (2) i significativi premi di costo nelle strategie di trasporto dipendenti dal mercato spot e dall'intermediazione.

Le soluzioni di brokeraggio e di mercato spot forniscono un sollievo a breve termine nelle reti dei caricatori

Le soluzioni di brokeraggio e di mercato spot sono utilizzate al meglio in casi di volumi di trasporto imprevisti o elevati. Ma molti caricatori utilizzano le soluzioni di brokeraggio al di là degli eventi di aumento dei volumi, danneggiando in modo significativo le prestazioni della loro rete di trasporto.

Abbiamo analizzato 141.040 combinazioni di caricatori e corsie nel 2021 per capire in che misura i caricatori si sono affidati alle soluzioni di brokeraggio. Invece di tornare alle strategie di trasporto precedenti dopo la diminuzione dei volumi di picco, abbiamo scoperto che i caricatori hanno continuato a utilizzare le opzioni di brokeraggio anche dopo aver recuperato la capacità dei vettori regolari.

• Quando i caricatori hanno aumentato la percentuale di spedizioni movimentate tramite brokeraggio durante un evento di picco, 73.4% delle combinazioni di caricatori e corsie ha continuato a utilizzare il brokeraggio dopo la diminuzione del volume di merci.
• Quando i caricatori non hanno aumentato la percentuale di spedizioni movimentate con il brokeraggio durante un evento di picco, solo 24.5% delle combinazioni di caricatori e corsie ha continuato a ricorrere all'intermediazione dopo il periodo di picchi di volume.

Una volta che le fonti di intermediazione entrano nelle reti dei caricatori, hanno molto potere di permanenza - e una forte dipendenza dalle soluzioni di intermediazione e dal mercato spot ha portato a sfide di costo a lungo termine nel 2021.

Le soluzioni di brokeraggio e di mercato spot comportano premi di costo significativi

Per esplorare i problemi di costo legati all'utilizzo di soluzioni di brokeraggio e di mercato spot al di là dei casi di migliore utilizzo, abbiamo analizzato 1.253.440 spedizioni di 53 spedizionieri che contenevano solo movimenti intra-USA a carico di autocarri nel 2021.

La nostra analisi ha rilevato che i premi di costo delle strategie di trasporto dipendenti dal brokeraggio e dal mercato spot sono stati esorbitanti l'anno scorso - a conferma del fatto che queste opzioni di sourcing sono utilizzate al meglio per gli eventi di picco, non come strategie di sourcing primario. In particolare, abbiamo analizzato i dati tariffari e quantificato i premi di costo associati a tre approcci di sourcing.

1. Strategia solo mercato spot. Indipendentemente dal tipo di capacità sfruttata dai caricatori, abbiamo riscontrato che le spedizioni che hanno utilizzato una strategia esclusiva del mercato spot hanno subito un premio di prezzo del 10,9% rispetto ai carichi contrattati. Inoltre, quando all'origine della spedizione si è verificata un'impennata dell'1% del mercato, il premio della tariffa spot è aumentato dell'8,2%. Per le tariffe contrattuali, il premio è aumentato solo del 2,4%.
2. Strategia solo brokeraggio. I caricatori che hanno utilizzato esclusivamente i broker per movimentare le merci hanno registrato un premio di prezzo del 9,5% rispetto ai vettori basati su asset, indipendentemente dal fatto che il carico fosse una spedizione spot o contrattuale. Se ci si concentra esclusivamente sulle tariffe spot volatili, si scopre che i premi sui prezzi di intermediazione dei caricatori sono aumentati del 12,7%. Al contrario, i premi dei prezzi di intermediazione per le tariffe contrattuali sono stati solo dell'8,8% più alti rispetto alle tariffe di linea basate su asset.
3. Strategia di abbinamento digitale dei carichi. I broker di trasporto digitale o le società di abbinamento digitale dei carichi lavorano per rendere il reperimento di capacità più efficiente in termini di tempo e di costi per vettori, broker e spedizionieri. Tuttavia, abbiamo riscontrato che il brokeraggio di trasporto digitale ha avuto una riduzione dei costi di linea stimata solo allo 0,63%, il che indica che non fornisce una riduzione dei costi agli spedizionieri.

Scarica il Rapporto sulla capacità di carico dei camion nel 2022

Per un'analisi dettagliata delle tendenze di trasporto e delle strategie di trasporto agili nel 2022, scarica il Rapporto sulla capacità di carico dei camion nel 2022. Questo rapporto combina l'analisi delle tendenze basata sui dati con l'esperienza nel settore dei trasporti per aiutarvi a ottimizzare il vostro approccio all'approvvigionamento dei vettori.

Breakthrough: fornisce soluzioni tecnologiche di trasporto innovative e approfondimenti di mercato ai marchi più rinomati del mondo. Con la nostra soluzione all'avanguardia Network Intelligence e la piattaforma FELIX, creiamo strategie di trasporto che migliorano l'efficienza della rete di trasporto, riducono i costi e creano reti stabili.

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