4 fattori che contribuiscono all'aumento della capacità di trasporto 2019 | Aggiornamento degli ordini di camion

Nel secondo trimestre del 2018 abbiamo assistito a un record di ordini di autocarri nel settore dei trasporti, con gli ordini di trattori di classe 8 che hanno raggiunto un picco decennale in agosto, con quasi 45.000 ordini. Molti spedizionieri si sono chiesti se, o hanno sperato che, questo afflusso di autocarri sulla strada si sarebbe tradotto in un aumento della capacità, ma all'epoca questo impatto non era ancora chiaro.

Come avevamo notato all'epoca, un numero crescente di ordini di autocarri non porta necessariamente a un afflusso di autocarri in circolazione sul mercato o a un aumento della capacità. Mentre il settore si è concentrato sul picco di agosto 2018, l'elevato tasso di ordini è iniziato nell'ottobre 2017 ed è proseguito a questo ritmo per circa un anno. Gli arretrati degli ordini di trattori si sono estesi per quasi 11 mesi, il che avrebbe naturalmente ritardato un'eventuale espansione della flotta a valle fino alla fine del 2019 o oltre.Inoltre, una serie di fattori imprevedibili ha lasciato gran parte degli impatti netti di questi ordini alle speculazioni.

Per saperne di più sulla nostra analisi iniziale degli elevati ordini di autocarri di Classe 8, leggete il nostro articolo "Rapid Rises in Truck Orders: What Shippers Need to Know." 

Con il 2019 ben avviato, i risultati di queste tendenze hanno iniziato a manifestarsi, e i risultati favoriscono un ambiente di capacità di trasporto più abbondante nel breve termine. Quali indicatori ci portano a questa razionalizzazione?

4 fattori che contribuiscono all'aumento della capacità di trasporto 2019

1. Tasso di sostituzione, crescita della flotta o entrambi?

Gli ordini possono essere aumentati, ma cosa succederà a questi ordini di camion una volta soddisfatti? Avevano il potenziale per sostituire i veicoli più vecchi, per far crescere il numero complessivo di trattori in funzione o per ottenere entrambe le cose.

La risposta? La nostra analisi della popolazione di trattori ha rivelato solo un leggero aumento sequenziale della popolazione di trattori dal secondo al terzo trimestre del 2018, ma un forte aumento alla fine del quarto trimestre: possiamo quindi dedurre che gli ordini di autocarri di classe 8 hanno sia sostituito i veicoli più vecchi che ampliato le dimensioni della flotta.

Questa tendenza al tasso di sostituzione, tuttavia, non si è mantenuta e nel quarto trimestre del 2018 abbiamo assistito a una netta differenza di tendenza, con il VIO per il noleggio che è salito a un robusto tasso di crescita sequenziale del 4,0%.  Un aumento di oltre 30.000 trattori nella popolazione complessiva di trattori per il noleggio nello stesso periodo suggerisce, mantenendo la domanda di trasporto merci in linea con il trend, un'espansione della capacità. I trattori incrementali che sono stati messi in linea alla fine del 2018 erano probabilmente ordini nella fase precedente del ciclo degli ordini (gennaio 2018 - marzo 2018). Ciò suggerisce che gli ordini effettuati più tardi nel corso dell'anno potrebbero aggiungere capacità continua al mercato per tutta la durata del 2019.

2. Diminuzione delle tariffe spot e aumento della coerenza dei vettori

Come discusso, l'aggiunta di camion al mercato è solo uno dei fattori da considerare in relazione all'ambiente della capacità di trasporto. Alla fine del 2018 e all'inizio del 2019 si sono registrati cali delle tariffe spot su base annua in tutte le principali regioni di trasporto degli Stati Uniti.

Rifacendoci alla nostra precedente conversazione sulla coerenza dei vettori - una metrica che Breakthrough analizza per determinare il tasso di conformità dei vettori nel tempo - possiamo notare che i contratti di trasporto stanno rispettando i piani in misura crescente rispetto ai mercati precedentemente rigidi. La coerenza dei vettori dovrebbe in genere diminuire nel tempo a seguito di una gara d'appalto per il trasporto, con un calo fino al 15% nelle 45 settimane successive a una gara d'appalto.

Nel grafico sottostante, possiamo vedere che la coerenza dei vettori in uscita per il 2019 tra le merci dei clienti Breakthrough è in aumento nella maggior parte dei mercati principali. Questo suggerisce che i vettori stanno rispettando i contratti precedentemente stipulati con i vettori più regolarmente di quanto non stiano tirando le merci per colpire il mercato spot in condizioni di capacità limitata.

Discutiamo le tendenze riscontrate nei dati dei nostri clienti relative a coerenza dei vettori a seguito di una RFP di trasporto sul nostro blog.

Il calo delle tariffe spot è uno dei motivi per cui i vettori potrebbero essere più inclini a rispettare i propri contratti. L'attività del mercato spot di solito indica che i prezzi più favorevoli si verificano al di fuori delle tariffe concordate durante una gara d'appalto, e probabilmente si sono verificati in una serie di condizioni economiche diverse. Quando il mercato si sposta verso una maggiore domanda di capacità di trasporto, il prezzo che i caricatori sono disposti a pagare aumenta, dando ai vettori un vantaggio competitivo nel mercato spot.

Quando le tariffe spot iniziano a diminuire, spesso si assiste a un maggiore rispetto dei contratti dei vettori (e a un corrispondente aumento della coerenza dei vettori), il che suggerisce che la capacità è meno pregiata e che la dinamica domanda/offerta si sta avvicinando all'equilibrio.

3. Meno posti di lavoro nel settore edile significa più autisti

Come già accennato nel nostro precedente post, l'occupazione nel settore degli autotrasporti è un elemento chiave per determinare la capacità di carico disponibile, poiché per trasportare merci servono autisti.  Con l'afflusso del numero di autocarri ordinati, nell'ipotesi che questi ordini si traducano effettivamente in un ampliamento della flotta del settore, come discusso in precedenza, il numero di autisti necessari per soddisfare le richieste di capacità dovrebbe aumentare. Il settore ha discusso ampiamente della carenza di autisti nel 2018, ma questo non sembra essere vero nel 2019 secondo studi recenti.

Un modo per tenere il polso sulle dinamiche degli autisti utilizzato dai professionisti del settore dei trasporti è osservare il flusso e riflusso dell'edilizia e delle abitazioni. Poiché i dati demografici degli autotrasportatori e dei lavoratori edili tendono a sovrapporsi, l'osservazione della domanda dell'uno e dell'altro spesso dà un'idea delle implicazioni dell'altro. Dal punto di vista dei salari degli autisti e della loro fidelizzazione, il rallentamento della domanda di operai edili può spesso essere un gradito sviluppo a breve termine, in quanto una parte degli operai edili sfollati può scegliere di rivolgersi al settore dei trasporti per mantenere un salario relativamente più alto.

il ritiro delle scorte in vista del nuovo anno fiscale, nel quarto trimestre le scorte private sono cresciute a un ritmo accelerato, simile al rapporto scorte/costruzioni del settore degli autotrasporti. Come già detto, i consumi hanno vacillato e non sono riusciti a tenere il passo con le scorte, aggravando ulteriormente l'accumulo. Di conseguenza, le aziende stanno rallentando la produzione fino a raggiungere un equilibrio più sano, che in ultima analisi esercita una pressione al ribasso sul volume delle spedizioni e sulla domanda di capacità nel breve termine.

Il punto cruciale del commercio estero, in relazione ai trasporti e alla catena di approvvigionamento, è radicato in un concetto centrale: l'incertezza. Mentre le discussioni commerciali sembrano progredire con la Cina, le voci di una schermaglia commerciale con l'UE e il dibattito in corso sulla Brexit lasciano il commercio estero su basi incerte. Mentre la Brexit di per sé ha effetti più blandi sul commercio statunitense, l'UE è un partner commerciale importante per la Gran Bretagna. Se le cose dovessero andare male in questo rapporto, gran parte delle importazioni e delle esportazioni potrebbero subire un impatto, con conseguente riduzione della produzione e delle spedizioni da parte delle imprese statunitensi.

Alla fine del 2018, il _tasso di crescita _della spesa per i consumi è diminuito bruscamente in risposta alle turbolenze dei mercati finanziari, alla chiusura delle porte da parte del governo, allo stallo del mercato immobiliare e al sentimento dei consumatori che vacilla. Ciò ha allontanato i consumatori dal ritmo di spesa registrato all'inizio del 2018. Per il 2019 si prevede una crescita complessiva dei consumi più contenuta rispetto al 2018, ma comunque relativamente forte, in quanto l'occupazione complessiva e la crescita dei salari rimangono robuste.

Come dovrebbero reagire gli spedizionieri alla riduzione della capacità?

Questa conversazione è nata in risposta a condizioni di capacità non convenzionalmente limitate che sono persistite per tutto il 2018 e ha raggiunto l'apice quando gli ordini di camion sono aumentati. Sebbene gli ordini di autocarri siano una metrica facile da utilizzare quando si discute di capacità, il dato si rivela più contorto. Tuttavia, possiamo essere certi che, come sospettato in precedenza, l'aumento degli ordini di camion registrato nel terzo e quarto trimestre del 2018 sarà un fattore che contribuirà all'allentamento della capacità nel 2019.

Dal punto di vista degli spedizionieri, questo è il momento ideale per assicurarsi nuove tariffe, in particolare in alcune aree geografiche e su alcune rotte. Tra i nostri clienti, Breakthrough ha già visto molti caricatori riguadagnare un certo vantaggio tariffario nelle loro RFP e mini-offerte per la rete all'inizio del 2019.

Inoltre, il rallentamento dei mercati del trasporto merci offre l'opportunità di pensare strategicamente alla creazione di relazioni a lungo termine con i vettori.  Alcuni caricatori adotteranno sicuramente un approccio di "opportunismo del mercato spot", cercando di recuperare un po' di favore tariffario ceduto durante la stretta del mercato del trasporto merci del 2018. Altri spedizionieri, invece, potrebbero scegliere questo momento per sviluppare relazioni di trasporto significative con vettori di piccole e medie dimensioni, anche facendole crescere intenzionalmente. Farlo ora, quando il mercato è in evoluzione, potrebbe significare migliori relazioni a lungo termine per quando la prossima crisi dei trasporti inevitabilmente colpirà.

Breakthrough ritiene che coltivare partnership tra le parti interessate sia il modo più trasparente, equo e accurato per mitigare gli effetti drastici del pendolo domanda/offerta.

Per ulteriori informazioni sul mercato dei trasporti, sugli ordini di camion o sullo sviluppo di relazioni positive con i vettori, contattateci.