Aggiornamento del mercato dei trasporti: come la spesa dei consumatori per le vacanze del 2023 ha influenzato l'ultimo trimestre

La stagione dello shopping natalizio, più di qualsiasi altro evento singolo in un anno, ha un impatto enorme sui flussi di merci in Nord America. Che si tratti della ricostituzione delle scorte nel 1° trimestre, del picco delle importazioni nel 3° trimestre, o della corsa per avere e mantenere i prodotti sugli scaffali nel 4° trimestre, gran parte dei volumi di trasporto è il risultato diretto dei preparativi e delle risposte allo shopping natalizio di novembre e dicembre. Mentre la polvere si deposita dalla stagione delle vacanze del 2023, forniamo un aggiornamento del mercato del trasporto merci per mostrare come i modelli di spesa dei consumatori hanno plasmato le condizioni del mercato del trasporto merci nel trimestre precedente e come gli spedizionieri possono prepararsi al meglio per il mercato del trasporto merci nella prima metà del 2024 e oltre.

La spesa per le vacanze del 2023 soddisfa le aspettative della National Retail Federation

La stagione dello shopping delle vacanze del 2023 era prevista come un ritorno a una crescita più tipica della spesa dei consumatori, dopo i numeri da record del 2020 e del 2021 e il calo dei consumatori del 2022. La National Retail Federation (NRF) ha previsto che la spesa per le festività natalizie crescerà tra il 3% e il 4% nel 2023, senza tener conto dell'inflazione. La misura della spesa per le vacanze è rappresentata dalle vendite al dettaglio, come riportato dal Census Bureau degli Stati Uniti, escludendo la spesa per i servizi di ristorazione, i rivenditori di autoveicoli e ricambi e i distributori di benzina. In dollari nominali, questa previsione sembra essere stata accurata: la spesa effettiva per le vacanze è cresciuta del 2,5% a novembre e dell'1,6% a dicembre. Tuttavia, se aggiustata per l'inflazione, la misura preferita dalla NRF è scesa dell'1,1% negli ultimi due mesi del 2023.

I volumi totali di trasporto nordamericano dipendono da molto di più di questa ristretta fetta di vendita al dettaglio, e diverse metriche di spesa reali, aggiustate per l'inflazione, forniscono motivi per essere ottimisti su una ripresa dei volumi di trasporto nel 2024. La spesa reale per tutti i beni è aumentata del 3,6% su base annua a novembre, un livello di crescita molto vicino alla media pre-pandemia del 4,0%. Inoltre, le vendite reali al dettaglio e dei servizi di ristorazione, esclusi gli acquisti di benzina, sono aumentate del 2,1% a novembre e del 3,3% a dicembre rispetto ai livelli del 2022.

Nell'ecosistema Breakthrough: i volumi di trasporto nell'ultimo trimestre del 2023 sono rimasti in calo su base annua, ma hanno continuato a tendere verso un territorio di crescita positiva. I volumi totali del quarto trimestre sono diminuiti del 4,2%, con un netto miglioramento rispetto al calo dell'8,3% del terzo trimestre. Un'altra nota incoraggiante è che i volumi dei caricatori di carta e imballaggi sono aumentati del 12,3% nel quarto trimestre e che le spedizioni al dettaglio, sebbene ancora negative per il trimestre, sono scese solo dello 0,7% rispetto ai livelli dell'anno precedente a dicembre. Le spedizioni nel segmento della vendita al dettaglio hanno registrato cali a due cifre percentuali per la maggior parte del 2023.

La ricostituzione delle scorte determina un aumento dei volumi di trasporto nel nuovo anno

Con la spesa per i beni, in particolare per la vendita al dettaglio, che rimane forte durante le festività, la necessità di ricostituire le scorte potrebbe fornire un sostegno a breve termine per i volumi di trasporto nel 1° trimestre 2024. Nel 2022 i dettaglianti hanno lottato contro l'eccesso di scorte ed è probabile che nel 2023 molti di loro abbiano adottato un approccio attendista per le decisioni sulle scorte, dato che l'incertezza sulla capacità di spesa dei consumatori è rimasta alta a causa dei diversi venti contrari che hanno colpito l'economia statunitense. Tuttavia, a novembre, il rapporto scorte/vendite per i rivenditori, esclusi i rivenditori di autoveicoli e ricambi, è rimasto del 4,8% al di sotto della media del 2019. Sebbene i dati sulle scorte di dicembre non siano ancora disponibili, sembra probabile che la forte spesa dei consumatori durante le festività, unita al rallentamento del rapporto tra scorte e vendite al dettaglio, possa portare a un'ampia ricostituzione delle scorte nel 1° trimestre. Alcuni fondamentali macroeconomici di fondo sostengono inoltre la continua crescita della spesa da parte dei consumatori e potenzialmente l'inizio di una ripresa dei volumi di trasporto nel 2024. La crescita del reddito personale disponibile reale è rimasta positiva negli ultimi 11 mesi, con una crescita del reddito reale sostenuta dalla diminuzione delle pressioni inflazionistiche. Il calo dell'inflazione ha sostenuto anche gli aumenti dei salari reali, dato che la crescita annuale della retribuzione oraria media ha superato la crescita dei prezzi dal maggio 2023, con un aumento dei salari reali che ha raggiunto lo 0,8% nel dicembre 2023. Nonostante questo aggiornamento positivo del mercato del trasporto merci, i consumatori devono ancora affrontare notevoli venti contrari dovuti all'aumento dei tassi d'interesse e alla ripresa dei rimborsi dei prestiti agli studenti.

Le condizioni macroeconomiche giocheranno un ruolo cruciale nella definizione di una strategia di trasporto resiliente nel 2024

Guardando al 2024, i caricatori dovranno considerare come la crescita dell'e-commerce possa influire sulle loro esigenze di trasporto. Nel terzo trimestre del 2023, periodo per il quale erano disponibili i dati, le vendite al dettaglio dell'e-commerce rappresentavano il 15,6% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Questo dato è leggermente inferiore al massimo pandemico del 16,5%, ma rappresenta un aumento di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022.

Inoltre, i caricatori devono considerare come le nuove interruzioni del commercio marittimo globale possano avere un impatto sulla loro strategia di trasporto interno. Le condizioni di siccità hanno portato a bassi livelli d'acqua nel Canale di Panama, limitando la capacità di questa importante via d'acqua. In genere, circa 40 navi possono transitare nel canale ogni giorno, ma questo numero è stato quasi dimezzato a causa delle restrizioni dell'Autorità del Canale di Panama. Ciò ha un impatto particolare sui caricatori che potrebbero aver trasferito le importazioni dai porti della costa occidentale a quelli del Golfo e della costa orientale a seguito della congestione dei porti della costa occidentale durante la pandemia. L'incertezza geopolitica e i conflitti in Medio Oriente hanno inoltre reso pericolosi i transiti nel Mar Rosso, con molte navi container che hanno evitato del tutto la regione. La deviazione delle navi intorno al Capo di Buona Speranza aggiunge un costo significativo ai viaggi, circa 12 giorni di transito in più e un aumento delle emissioni fino al 40%.

Strategie chiave per un piano di trasporto efficace nel 2024

Per la ripresa dei volumi di trasporto nel 2024 sarà necessario continuare a spendere per i consumatori. Le recenti festività natalizie dimostrano in modo inequivocabile che i consumatori stanno iniziando a raccogliere i benefici del calo dell'inflazione e dell'aumento dei salari reali. Sebbene le condizioni macroeconomiche stiano migliorando per i consumatori, persistono notevoli ostacoli. Inoltre, le recenti perturbazioni del commercio globale comportano nuove sfide quest'anno. Gli spedizionieri devono sviluppare una strategia di trasporto agile per far fronte alle mutevoli condizioni macroeconomiche e alle perturbazioni del commercio globale per attuare una strategia efficace nel 2024.

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