5 tendenze del mercato del trasporto merci da tenere d'occhio nel 2024

Dopo tre anni di perturbazioni, possiamo finalmente affermare che la maggior parte delle tendenze del mercato del trasporto merci si sta avvicinando a uno stato pre-pandemico, con i livelli di inventario di alcuni rivenditori che stanno trovando un equilibrio e il mix di tariffe contrattuali e spot che sta tornando a livelli normali.

Nel 2024, i caricatori dovranno essere preparati a navigare tra i notevoli cambiamenti macroeconomici, come le implicazioni dei canali di Panama e Suez, la necessità di partnership a causa della quasi delocalizzazione e il continuo monitoraggio delle ferrovie per un trasporto competitivo in termini di costi. Inoltre, la finalizzazione della fase 3 degli standard di emissione dei veicoli pesanti da parte dell'EPA e le preoccupazioni per i tassi di interesse e l'inflazione richiederanno grande attenzione. Per mantenere la resilienza e l'adattabilità, sarà importante per i caricatori monitorare attentamente gli sviluppi della catena di approvvigionamento e le tendenze del mercato del trasporto merci.

1. Nearshoring

Nel 2023, gli Stati Uniti hanno registrato un calo delle importazioni dalla Cina, portando Messico e Canada a diventare i maggiori produttori di importazioni statunitensi. I vettori che cercano di capitalizzare l'opportunità hanno iniziato a formare alleanze strategiche che collegano Messico, Stati Uniti e Canada. Questa transizione ha fatto sì che Laredo emergesse come punto di ingresso cruciale per il trasporto di carichi pesanti e ferroviario tra gli Stati Uniti e il Messico. Poiché Laredo sta attirando sempre più attenzione, è importante prevedere la potenziale congestione nel 2024. Inoltre, c'è stato un notevole aumento delle importazioni dall'Europa, così come da diversi Paesi asiatici tra cui India, Thailandia e Vietnam, come riportato dal WSJ.

2. Canale di Panama e di Suez

Le recenti interruzioni dei canali di Panama e di Suez hanno avuto notevoli ripercussioni globali sull'industria del trasporto marittimo, evidenziando la vulnerabilità del nostro mondo interconnesso.

Il Canale di Suez, che rappresenta circa il 12% del commercio globale, ha visto le principali compagnie di navigazione deviare le proprie rotte a causa di un'impennata del attacchi guidati dagli Houthi alle navi da carico, causando uno sconvolgimento del panorama logistico. La deviazione delle rotte marittime si traduce in tempi di transito più lunghi e in un aumento delle spese per il carburante, in particolare con l'implementazione del sistema ETS dell'UE, entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Canale di Panama ha incontrato una propria serie di sfide. A causa del sostanziale deficit di precipitazioni, aggravato dal fenomeno El Niño, i livelli dell'acqua si sono notevolmente abbassati. Questo ha costretto le navi ad alleggerire il loro carico e ha spinto l'Autorità del Canale di Panama a imporre sovrapprezzi alle navi. La persistente siccità ha evidenziato la suscettibilità del canale alla variabilità climatica e ha sollevato preoccupazioni sulla sua sostenibilità a lungo termine di fronte al cambiamento climatico globale.

3. Ferrovie

Nel 2023, le ferrovie di Classe I hanno mostrato un miglioramento delle metriche di servizio anno su anno. In particolare, le "4 grandi" ferrovie - BNSF, CSX, Union Pacific e Norfolk Southern - hanno ottenuto un aumento del 6% della velocità dei treni intermodali e una significativa riduzione del 6% del tempo medio di permanenza nei terminal. Tuttavia, con l'avvicinarsi della fine del 2024, le trattative contrattuali potrebbero creare tensioni, in quanto gli aumenti salariali sono garantiti solo fino al 2024 in base al National Railway Labor Act.

Assistendo a questa tendenza del mercato del trasporto merci, le ferrovie di Classe I si stanno posizionando strategicamente per migliorare la loro competitività nel mercato del trasporto merci. Tuttavia, questi sforzi potrebbero non produrre benefici significativi se il modo di trasporto continuerà a non essere competitivo rispetto al trasporto su strada. Pertanto, sarà importante per i caricatori condurre un'analisi completa dei costi-benefici a livello di corsia per valutare l'allineamento con le priorità della loro rete di trasporto.

4. L'impatto dei tassi d'interesse e dell'inflazione

Come per la tendenza del 2023, la Fed continuerà a utilizzare gli strumenti politici, tra cui l'adeguamento del tasso dei Federal Funds, per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2% imposto pubblicamente. Secondo le proiezioni economiche del Federal Open Market Committee (FOMC) del dicembre 2023, il tasso mediano appropriato sui fed funds per il 2024 è previsto al 4,6%, ossia circa 75 punti base al di sotto dell'attuale intervallo di riferimento per i tassi, compreso tra il 5,25% e il 5,5%. Anche se stiamo facendo progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo, c'è ancora molto lavoro da fare.

Questo renderà più costosi i prestiti, ridurrà la domanda di beni durevoli e porrà ulteriori limiti all'espansione dei trasportatori. Inoltre, l'aumento dei tassi di interesse comprimerà il reddito disponibile dei consumatori e limiterà i loro acquisti discrezionali. Questi costi elevati, a loro volta, faranno probabilmente salire i prezzi e freneranno la domanda di beni e servizi nei prossimi anni.

5. L'EPA finalizza la fase 3 degli standard sulle emissioni dei veicoli pesanti

L'EPA è pronta a rilasciare gli standard finali sulle emissioni dei veicoli pesanti della fase 3 nel secondo trimestre del 2024, con implicazioni significative per l'industria automobilistica. Questi standard entreranno in vigore a partire dal model year 2027 e si prevede che avranno effetti duraturi fino al 2055. Secondo l'EPA, questi standard hanno il potenziale di prevenire quasi 10 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 nei veicoli leggeri, medi e pesanti, pari a più del doppio delle emissioni totali di CO2 degli Stati Uniti nel 2022. Inoltre, l'EPA sta valutando gli standard di emissione per le centrali elettriche e sta cercando attivamente di promuovere la produzione di energia pulita. È fondamentale monitorare queste prossime normative, poiché possono avere un forte impatto sulle reti di trasporto degli spedizionieri.

La risposta dell'industria automobilistica agli standard sulle emissioni dei veicoli pesanti di fase 3 proposti dall'EPA è stata contrastante. Mentre alcuni produttori esprimono preoccupazione per i costi associati, altri la considerano un'opportunità per investire in veicoli più puliti ed efficienti.

Sviluppare una strategia agile per il mercato del trasporto merci 2024

Il nuovo anno porterà sicuramente delle sorprese, ma sfruttare dati accurati e imparziali per anticipare il futuro migliorerà la visibilità operativa, ottimizzerà le prestazioni e sosterrà strategie agili mentre gli spedizionieri si adattano alle mutevoli tendenze del mercato del trasporto merci. Con il progredire della tecnologia e l'accesso ai dati, gli spedizionieri devono trovare il modo di sfruttare i dati per prendere decisioni più intelligenti che li aiutino a rimanere competitivi in un mercato in costante evoluzione.

Gli spedizionieri che si dotano della giusta tecnologia e dei giusti partner per la gestione dei trasporti saranno nella posizione migliore per sfruttare le opportunità di capacità di trasporto nel 2024. Iniziate a scoprire come creare una strategia di trasporto agile con Network Intelligence.

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