L'influence de la congestion portuaire sur les chemins de fer et le trafic intermodal

Depuis que COVID-19 a fait son apparition dans le monde, nous vivons une période extraordinaire. Tous les aspects de notre vie ont été perturbés, y compris la chaîne d'approvisionnement qui nous apporte les biens dont nous avons besoin pour nous maintenir en vie. Tout récemment, les ports américains sont devenus extrêmement encombrés, ce qui a affecté le service ferroviaire. Une grande partie de cette agitation est liée à l'augmentation du trafic intermodal en provenance d'Asie et à destination des États-Unis. Pour une analyse complète de l'évolution des habitudes de consommation et de son impact sur le marché du fret, voyez notre blog.

De plus, COVID a affecté la main-d'œuvre dans les ports et les chemins de fer. Au début, cette congestion portuaire était principalement observée sur la côte ouest, mais elle s'est étendue aux ports de la côte est, les expéditeurs cherchant de nouvelles voies pour acheminer leurs marchandises vers le marché américain.

Les chiffres portuaires pour les conteneurs ont atteint des sommets

En mars 2020, lorsque le COVID a commencé à avoir un impact important sur les États-Unis, le nombre total de conteneurs d'importation chargés reçus dans les ports nord-américains était à son niveau le plus bas de l'année, soit 1 266 073. Ce nombre est passé à 2 053 842 en octobre 2020, un record annuel, et à 1 963 501 en décembre. Le port de Long Beach et de Los Angeles, à lui seul, est passé de 454 825 en mars à 909 021 en octobre et à 866 937 en décembre pour les conteneurs d'importation chargés. Le port de Savannah était à 154 729 en mai 2020 et est passé à 234 583 en novembre 2020. Le volume total d'EVP chargés et vides du port de Savannah au 4e trimestre a augmenté de 19,5 % par rapport au 4e trimestre de 2019 et le volume des ports de Virginie a augmenté de 13,3 %, tandis que le volume d'EVP du port de Charleston au 4e trimestre a augmenté de 7,2 % par rapport à 2019. Les principaux ports de la côte ouest des États-Unis ont enregistré au 4e trimestre 2020 un volume total combiné d'EVP chargés plus vides de 6,51 millions, soit 18,4 % de plus qu'au 4e trimestre 2019. De toute évidence, ces changements extrêmes ont imposé un lourd fardeau aux ports des États-Unis.

L'augmentation du trafic dans les ports a affecté les chemins de fer.

Ces augmentations massives du trafic intermodal dans les ports ont eu un grand impact sur le trafic ferroviaire qui transporte une grande partie de ce fret des ports à l'intérieur des terres à travers les États-Unis.Pour les unités intermodales totales de la semaine 3, 2021, ce pic du trafic intermodal est apparent, montrant une augmentation de 17,8% par rapport à cette même semaine en 2020.

Les chemins de fer américains ont commencé 117 millions de conteneurs intermodaux et de remorques en janvier 2021, ce qui représente une moyenne de 293 305 par semaine. Cette moyenne constitue un record et est en hausse de 12,1 % par rapport à janvier 2020. Il s'agit de la quatrième hausse mensuelle consécutive de plus de 10 % pour le transport intermodal. Des changements de cette ampleur ont également mis à l'épreuve la capacité des chemins de fer à relever ce défi.

Suite à l'examen des données métriques des chemins de fer communiquées au Surface Transportation Board, ces changements ne semblent pas avoir eu un impact important sur la vitesse des trains des chemins de fer de classe I pour le trafic intermodal. Cependant, la moyenne hebdomadaire de BNSF des wagons intermodaux chargés en service payant qui n'ont pas été déplacés depuis 48 heures ou plus (une moyenne quotidienne pour la semaine) a changé, passant de 111,9 pour la semaine de déclaration du 24 juin 2020 à 466,9 pour la semaine de déclaration du 27 janvier 2021.

Pour les mêmes périodes, BNSF est également passé d'une moyenne hebdomadaire de 3,1 trains intermodaux tenant par jour à 12,3. De même, la moyenne hebdomadaire de NS des wagons intermodaux chargés qui n'ont pas bougé depuis 48 heures ou plus (également une moyenne quotidienne pour la semaine) est passée de 14 en juin à 58 en janvier 2021. La moyenne hebdomadaire des temps d'arrêt de NS a grimpé en flèche dans certains de ses plus grands terminaux au cours de cette même période, notamment à Roanoke, Macon, Conway, Atlanta et Bellevue.

Cette poussée de conteneurs a entraîné la congestion des ports et des terminaux ferroviaires.

En conséquence, les ports et de nombreux terminaux ferroviaires américains ont été extrêmement congestionnés en raison de cette augmentation massive des volumes d'importation. En fait, le 29 janvier, 41 navires étaient ancrés à l'extérieur des ports de Los Angeles et de Londres. Les transporteurs maritimes annoncent l'annulation de certaines traversées en raison de cette congestion portuaire. Normalement, les transporteurs maritimes ajouteraient un navire supplémentaire pour faire face aux retards, mais il n'y a pas de navires inutilisés à l'heure actuelle parce que les flottes sont entièrement déployées.

Cette incroyable poussée a provoqué une pénurie de châssis dans de nombreuses installations ferroviaires américaines, ce qui signifie que les conteneurs ne peuvent pas être transportés tant que des châssis ne sont pas disponibles. UP a même réduit ses frais de stockage dans les installations concernées pour tenir compte de ce déséquilibre des châssis. Cette situation a également entraîné une pénurie de wagons nécessaires au transport de ces conteneurs.

BNSF a connu des problèmes de congestion dans ses terminaux du sud de la Californie. Cela a incité certaines entreprises à transférer des chargements vers les terminaux de BNSF à Stockton et Phoenix. Certains chemins de fer sont allés jusqu'à imposer un embargo sur certains mouvements de conteneurs en raison du manque de capacité dans les ports. Cette congestion a entraîné des déséquilibres dans le réseau qui ont eu un impact sur le placement des conteneurs vides sur la côte ouest.

En outre, il y a des retards dans les gares de triage d'Atlanta et de Savannah en raison de la congestion portuaire et de l'épuisement des châssis. Cette situation est due au fait que les expéditeurs déplacent leurs expéditions vers les ports de la côte Est afin d'éviter l'encombrement de la côte Ouest. En d'autres termes, le problème de la congestion et de l'épuisement des châssis s'est répandu dans tout le pays, affectant les ports et les chemins de fer.

Il est difficile de prédire quand ces problèmes prendront fin.

Les chiffres de l'emploi dans les chemins de fer américains n'ont pas beaucoup bougé au cours des derniers mois, avec un total de 117 764 employés en août 2020 et de 117 770 en décembre 2020. Cependant, le nombre de décembre a augmenté de 2 810 par rapport à novembre, ce qui pourrait être un signe que les chemins de fer essaient de se redimensionner pour faire face à ces problèmes de congestion.

Il ne semble pas que ces problèmes de congestion portuaire et ferroviaire disparaissent de sitôt. Il faudra peut-être des mois, voire plus, pour que le réseau intermodal parvienne à résoudre ces problèmes. En outre, les experts ne prévoient pas de baisse de la demande de marchandises au cours de ce trimestre, et personne ne sait quel sera l'impact de la pandémie sur la situation à l'avenir. Le système n'a tout simplement pas été conçu pour ce type d'augmentation subite du trafic et il faudra du temps pour retrouver un semblant de normalité.