Un guide complet des mises à jour de la politique fédérale et de leur impact sur l'industrie des transports

Les principales mises à jour de la politique fédérale des transports en bref

1. Tarifs

La réintroduction des tarifs douaniers sous l'administration actuelle est l'un des changements les plus importants ayant un impact sur les politiques de transport. Les principaux faits saillants sont les suivants :

• Tarifs de la Chine : Des droits de douane de 10 % sur tous les produits chinois ont été mis en place en février, et 10 % supplémentaires ont été prélevés le 4 mars. La Chine a réagi en adoptant des contre-mesures de rétorsion, ciblant environ 13,9 milliards de dollars de marchandises américaines. Ces mesures comprenaient des droits de douane sur des secteurs critiques tels que le pétrole et le gaz, l'équipement agricole et le contrôle des exportations de minerais. Après l'augmentation des tarifs douaniers du 4 mars, la Chine a annoncé d'autres mesures de rétorsion, axées sur les produits agricoles.
• Tarifs canadiens:Des tarifs douaniers globaux de 25 % sur les importations canadiennes ont été mis en œuvre le 4 mars. Ces droits s'ajoutent aux droits de douane de 10 % sur le pétrole et le gaz canadiens. Peu après, le 6 mars, le président Trump a accordé un sursis de courte durée aux marchandises canadiennes couvertes par l'USMCA. En outre, à partir du 2 avril, les États-Unis appliqueront des droits de douane réciproques, c'est-à-dire des droits de douane correspondant aux taux tarifaires d'un autre pays et aux barrières commerciales perçues, indépendamment de l'USMCA ou d'autres accords de libre-échange. En réponse, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé des droits de douane de 25 % sur les marchandises américaines pour un montant total d'environ 107 milliards de dollars, dont 20,7 milliards entreront en vigueur immédiatement et les 86,3 milliards restants le seront bientôt. Trudeau a également déclaré que les tarifs de rétorsion canadiens ne seront pas supprimés tant que tous les tarifs américains ne le seront pas.
• Tarifs sur le Mexique:Des tarifs douaniers globaux de 25 % sur les importations mexicaines ont été mis en œuvre le 4 mars. Le 6 mars, le président Trump a annoncé une pause temporaire sur les droits de douane pour les produits mexicains couverts par l'accord USMCA. À partir du 2 avril, le Mexique sera soumis à des droits de douane réciproques, indépendamment de l'USMCA.
• Tarifs sectoriels :
  • Industrie automobile : L'industrie automobile mondiale est confrontée à un changement important puisque des droits de douane de 25 % devraient entrer en vigueur à partir du 2 avril. Dans le cadre de l'USMCA, les constructeurs automobiles nord-américains ont obtenu une brève prolongation, reportant la mise en œuvre à avril.
  • Semiconducteurs:Les semi-conducteurs faisant l'objet d'une grave pénurie, les droits de douane de 25 % proposés sur les importations devraient exacerber les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les industries à forte intensité d'assemblage telles que les camions de classe 8.
  • Acier et aluminium: Les droits de douane de 25 % imposés aux industries de l'acier et de l'aluminium ont été mis en œuvre le 12 mars. Ces tarifs auront un impact considérable sur les prix des camions de classe 8 et sur l'industrie pétrolière et gazière, en particulier sur les pipelines en acier.
  • Pétrole et gaz vénézuéliens: Les États-Unis imposeront des tarifs de 25 % sur tous les biens provenant de pays qui importent du pétrole et du gaz vénézuéliens à partir du 2 avril. Le Venezuela a produit 921 000 barils de brut par jour en 2024, dont 351 000 ont été expédiés en Chine. Cela signifie que les marchandises chinoises seront soumises à un taux tarifaire cumulé de 45 %. En raison de la fin de la coentreprise Chevron le 27 mai, le pétrole vénézuélien cessera d'être importé aux États-Unis.

Transport Impact: 

Ces tarifs douaniers augmenteront probablement les coûts opérationnels dans l'ensemble de l'industrie du transport en raison de l'augmentation du prix des matières premières et des composants importés. Par exemple, un camion de classe 8 typique peut contenir jusqu'à 500 semi-conducteurs dans son système. L'imposition d'un droit de douane de 25 % devrait faire grimper le coût de ces camions. La hausse des prix pourrait également réduire la demande des consommateurs, entraînant une diminution des embauches et des licenciements, les entreprises tentant de se prémunir à la fois contre l'incertitude des politiques tarifaires et contre la hausse des prix. Bien que la situation soit fluide, ces droits de douane, s'ils étaient pleinement mis en œuvre, affecteraient 1,4 billion de dollars d'importations aux États-Unis et ramèneraient les taux tarifaires américains à des niveaux jamais vus depuis 80 ans.

Les prix de l'énergie, en particulier dans les PADD 2 et 4, seront impactés. En 2023, le Canada et le Mexique fourniront plus de 71 % des importations américaines de pétrole brut, dont environ 60 % en provenance du Canada. Le pétrole brut canadien est en grande partie livré par pipeline de l'Alberta aux États-Unis et sera probablement détourné pour être exporté vers les marchés mondiaux ou une politique de réduction de la production sera probablement instaurée pour soutenir les prix.

Les tarifs douaniers de représailles pourraient créer des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et introduire une incertitude importante dans les décisions d'investissement. Les expéditeurs pourraient tenter d'éviter les droits de douane en transférant la production aux États-Unis, ce qui est l'objectif déclaré de l'administration Trump. On ne sait pas si l'annonce d'investissements dans la fabrication ou la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis par des entreprises étrangères leur permettra de demander des exemptions de certains droits de douane.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a récemment souligné qu'il n'y avait "aucune urgence" à abaisser les taux d'intérêt, car la Fed attend plus de clarté sur les décisions en matière de politique commerciale et leurs résultats potentiels. Pendant ce temps, l'indice février 2025 du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a montré une baisse de 9,8 % et un indice des attentes des consommateurs en baisse de 7,9 %, signalant les préoccupations des consommateurs au sujet des tarifs douaniers et de l'inflation. Le rapport récent sur l'emploi a montré une croissance relativement stable, mais les analystes préviennent que les conditions d'embauche pourraient s'affaiblir dans les mois à venir.

2. Déclaration d'urgence énergétique nationale

Le président Trump a déclaré une "urgence énergétique nationale" et créé un Conseil national de la domination énergétique. Contrairement aux crises énergétiques passées dues à des pénuries, les États-Unis sont déjà l'un des principaux producteurs de combustibles fossiles et n'ont aucune contrainte en matière d'approvisionnement. Selon un article de mars 2024 de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), les États-Unis "produisent plus de pétrole brut que n'importe quel pays, jamais." Avec la décision de l'OPEP+ d'augmenter la production de pétrole brut en avril, la déclaration pourrait ne pas avoir un impact aussi marqué que prévu.

Impact sur les transports :

En déclarant une situation d'urgence, le président Trump peut tirer parti d'une plus grande autorité exécutive et utiliser des outils administratifs plus larges pour faire avancer ses objectifs déclarés, y compris le domaine éminent, la loi sur la production de défense, ou la limitation de la nécessité de procéder à des examens environnementaux, entre autres. La déclaration de M. Trump vise également à réduire les réglementations environnementales, à soutenir les industries du charbon et des combustibles fossiles, et à contrer les politiques de promotion des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Les partisans de cette stratégie soutiennent qu'elle revitalise le secteur de l'énergie traditionnelle. Ses détracteurs, en revanche, mettent en garde contre le fait qu'elle pourrait compromettre les progrès en matière de durabilité et de réduction des émissions à long terme, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'impact plus large sur les marchés mondiaux de l'énergie et les initiatives en matière de climat.

Il reste à voir si l'administration peut tirer parti de la déclaration d'urgence pour les biocarburants, et de quelle manière. Historiquement, les biocarburants ont été un point fort pour les législateurs républicains, qui pourraient maintenant voir la déclaration d'urgence comme un moyen de soutenir les producteurs de biocarburants dans leurs États ou leurs districts du Congrès grâce à des exigences réglementaires réduites.  

3. 2009 Endangerment Finding

L'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin aurait demandé au président Trump d'annuler l'Endangerment Finding - ainsi que le Cause or Contribute Finding - ce qui pourrait ouvrir la voie au démantèlement de réglementations clés sur le climat. Cette démarche révoquerait potentiellement des politiques majeures, notamment les Normes d'émissions des véhicules lourds. Cette évolution entraverait tous les efforts visant à réglementer les gaz à effet de serre à l'avenir.

• Le constat de mise en danger indique que six gaz à effet de serre menacent la santé publique et le bien-être des générations actuelles et futures.
• Le constat de cause ou de contribution indique que les émissions combinées de ces gaz à effet de serre provenant de nouveaux véhicules à moteur ou de moteurs de véhicules à moteur contribuent à la pollution par les gaz à effet de serre qui menace la santé et le bien-être du public.

Impact sur les transports:

Si ces développements se concrétisent, les États pourraient devenir les principaux moteurs des normes d'émissions des véhicules, les États détenant la plus grande influence sur le marché - très probablement la Californie - pouvant potentiellement façonner les normes à l'échelle nationale. Cependant, le Congrès s'efforce activement de limiter l'autorité de la Californie en matière de fixation de ces normes, alors même que l'administration étudie les moyens de démanteler l'avis de mise en danger de l'environnement. Ces actions signalent un moment charnière pour l'avenir de la réglementation des émissions, avec des implications significatives pour la durabilité et l'innovation dans l'industrie des transports.

4. National Environmental Policy Act (NEPA)

Dans une règle provisoire, l'administration Trump a annulé le rôle du Council on Environmental Quality (CEQ) et propose de décentraliser et de dévoluer la gestion de la NEPA à chaque agence individuelle.

La NEPA exige que tout grand projet d'infrastructure financé ou approuvé par le gouvernement fédéral fasse l'objet d'une analyse d'impact environnemental approfondie avant de recevoir des permis. Étant donné que ces projets impliquent souvent plusieurs agences, le CEQ a été créé au niveau exécutif pour coordonner ces efforts. Depuis sa création en 1969, le CEQ a joué un rôle essentiel en tant qu'autorité centrale pour l'interprétation de la NEPA et la gestion des processus, de la terminologie et des délais, et pour le maintien de normes uniformes pour les études environnementales.

Impact sur les transports:

Chaque agence fédérale devra déterminer ses propres normes, processus, terminologie et délais pour se conformer à la NEPA. Ce processus pourrait prendre des années et exposer les agences fédérales à davantage de poursuites judiciaires à long terme.

Une approche décentralisée de la NEPA pourrait rendre les projets plus complexes pour les développeurs, étant donné les différences d'interprétation potentielles entre les différentes agences fédérales. Dans le cadre du système CEQ, les analyses NEPA duraient en moyenne trois ans. Il est peu probable qu'une approche décentralisée accélère le processus.

5. Mesures d'efficacité du gouvernement

Les licenciements massifs du Department of Government Efficiency (DOGE) - totalisant au moins 300 000 employés fédéraux et stagiaires - créent des déficits de ressources dans des agences telles que l'EPA et le Department of Transportation. Les fonds fédéraux qui ont été alloués et attribués ne sont pas non plus distribués de manière cohérente, ce qui a conduit certaines entreprises à réduire leurs activités ou à licencier des travailleurs.

Impact sur les transports:

Les licenciements massifs de fonctionnaires et l'impact sur les entrepreneurs pourraient perturber le gouvernement fédéral, mais le calendrier et l'ampleur de ces mesures restent incertains. Les propositions budgétaires des Républicains risquent de peser davantage sur le financement des agences, en particulier pour les initiatives climatiques et le soutien aux communautés défavorisées.

6. Règle de divulgation des données climatiques de la Securities and Exchange Commission (SEC)

Le président par intérim de la SEC, Mark Uyeda, a demandé au personnel de l'agence de demander à la Cour d'appel du huitième circuit des États-Unis de reporter les arguments sur la règle de divulgation des données climatiques de la SEC. Les experts du secteur prévoient que la SEC pourrait prendre d'autres mesures pour se distancer de la règle, ce qui indiquerait un changement potentiel dans les priorités réglementaires.

Transport Impact:

Les expéditeurs ayant des objectifs de développement durable peuvent être confrontés à une réduction de la pression fédérale pour divulguer les empreintes carbone, mais la volonté d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement persiste. La demande des consommateurs pour des produits durables reste forte, et les économies de coûts et les réductions d'émissions réalisées grâce aux initiatives de durabilité en font un avantage stratégique.

Les exigences en matière de rapports de divulgation sur le climat existent toujours en Californie (SB 253 et SB 261) et dans l'Union européenne (CSRD), bien qu'elles aient toutes deux proposé ou adopté des mesures visant à réduire la rigueur des exigences et des délais de déclaration.

7. Retrait de l'Accord de Paris

Le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat revient sur les engagements pris pour réduire les niveaux d'émission et collaborer à l'échelle mondiale en matière de développement durable. Cette décision, effective dans un an, compromet les objectifs climatiques mondiaux et les cibles d'émissions des États-Unis. Les critiques avertissent que cette décision pourrait affaiblir le leadership des États-Unis dans les efforts climatiques mondiaux et enhardir d'autres nations à assouplir leurs engagements.

Impact sur les transports:

À long terme, l'absence de leadership des États-Unis sur la crise climatique et la collaboration internationale pourrait entraver l'effort mondial de réduction des émissions. Ce ralentissement des progrès exacerberait les défis climatiques, entraînant des impacts plus graves et plus étendus.

Comprendre les impacts de la politique des transports grâce à l'expertise de Breakthrough

L'industrie des transports continue de faire face à des changements importants en raison des nouvelles mises à jour de la politique fédérale. Ces mises à jour ont des implications considérables pour divers secteurs de l'industrie du transport, y compris les expéditeurs, les transporteurs, les 3PL, les producteurs d'énergie et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. La clé du succès sera de rester informé et de s'adapter en conséquence pour maintenir l'efficacité et la compétitivité. S'abonner au blog de Breakthrough pour avoir accès à des analyses d'experts, des tendances et des stratégies qui vous aideront à naviguer en toute confiance dans le paysage évolutif du transport.