Quel est l'impact de COVID-19 sur les volumes de fret ?

Pour l'industrie du transport commercial, ces changements se sont manifestés différemment selon les verticales de fret. Alors que les biens durables et d'autres articles non essentiels ont été considérablement supprimés au début de la pandémie, une économie COVID-19 s'est traduite par un afflux dans d'autres secteurs. Les produits qui permettent l'autosuffisance à partir du confort de la maison et les articles qui protègent les travailleurs essentiels ont augmenté de manière significative et restent à des niveaux historiques. Les données de Breakthrough, qui portent sur plus de 60 000 mouvements quotidiens de marchandises, confirment cette affirmation.

En mars et avril, les consommateurs ont vidé les rayons des magasins pour s'approvisionner en produits essentiels, comme le papier hygiénique, les produits de santé, les produits de nettoyage, les produits alimentaires et d'autres biens de consommation emballés.

Au départ, l'impact de la COVID-19 sur les biens de consommation emballés, les aliments et les boissons, le papier et l'emballage, et les biens de vente au détail a connu un pic et a conservé l'essentiel de sa vigueur dans l'ensemble de l'écosystème Breakthrough :. La demande de fret pour ces biens non durables a augmenté de près de 23 % à son apogée par rapport au niveau de l'année précédente et est restée supérieure aux niveaux de 2019 depuis lors, alors même que la pandémie perdure neuf mois plus tard. Pour ces secteurs, ce comportement a dépassé les niveaux de 2018 lorsque les États-Unis étaient économiquement florissants.

Pour d'autres, principalement les biens non durables, les volumes ont chuté de manière significative. Cette baisse reflète un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs qui s'explique par la crainte d'un avenir économique inconnu. Alors que la plupart des commentaires sur le marché s'inquiètent d'un marché du travail bloqué et d'un ralentissement de l'activité économique, à quoi les chargeurs peuvent-ils s'attendre pour leur chaîne d'approvisionnement à l'aube de 2021 ?

Que signifie l'incertitude économique pour le transport ?

Mois après que les impacts du COVID sur le fret se soient manifestés, l'incertitude se poursuit dans le monde entier, la fin du virus n'étant toujours pas déterminée. Les comportements d'achat à terme des consommateurs, qui se sont traduits par une augmentation des volumes de fret, se sont atténués, mais restent supérieurs aux niveaux habituels.

La variabilité de la demande des consommateurs restant en suspens, chaque maillon du parcours d'un bien jusqu'à l'étagère du magasin ou jusqu'à l'utilisateur final devient plus imprévisible, et le transport n'est pas à l'abri de ce phénomène. Cette incertitude est à l'origine d'une myriade de défis en matière de précision des prévisions et de planification en cas de perturbation. Pour les expéditeurs qui achètent des capacités sur la base d'un appel d'offres annuel, cette incertitude permanente a laissé ces contrats de fret dans le désarroi.

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Les chargeurs les plus performants relèveront les défis liés à la satisfaction des exigences en matière de volume et à l'obtention de capacités grâce à une stratégie agile et fondée sur des données qui réimagine la manière dont nous concevons les contrats de fret.

Comment les habitudes de dépenses variées réagiront-elles à des conditions normales à l'avenir ?

Il est important de garder le caractère unique de l'épidémie COVID-19 au premier plan des analyses des tendances actuelles en matière de fret. Les dépenses de consommation pour les services pourraient rester plus faibles que prévu pendant une période plus longue que ce qui serait typique dans des circonstances de récession normales. Cela ouvre la voie à des dépenses pour les biens physiques, en particulier si une autre série de mesures de relance est promulguée au premier trimestre 2021.

Cela dit, nous avons vu la demande de fret se déplacer à des rythmes différents pour les biens non durables et les biens durables.

Alors que la demande de fret pour les biens non durables a augmenté en raison de la constitution de stocks de biens ménagers essentiels par les consommateurs, la demande de fret pour les biens durables a réagi de manière opposée. Dans le réseau Breakthrough, les biens durables n'ont pas connu de pic initial mais ont vu une diminution de près de 42 pour cent d'une année sur l'autre, ce qui peut être vu dans la chute profonde de la ligne rouge dans le graphique ci-dessus.

Ce comportement est commun dans l'espace des biens durables lorsque l'économie entre dans une phase de ralentissement. Avec les licenciements massifs et les congés, les consommateurs limitent leurs dépenses en biens de grande consommation tels que les appareils électroménagers et les travaux d'amélioration de l'habitat. L'incertitude et la réaction brutale à la pandémie observées sur le marché du travail ont poussé la demande de fret pour les biens durables dans une chute plus profonde, avant d'entamer sa profonde reprise.

La reprise des biens durables dans le réseau Breakthrough est largement due au fort rebond observé dans les segments du marché de l'automobile et de l'immobilier résidentiel. Lorsque ces industries ont commencé à se redresser en juillet, la demande de fret qui soutient la chaîne d'approvisionnement de ces industries s'est également redressée. Les pièces automobiles, les matériaux de construction et d'autres biens durables généralement achetés pour entretenir et rénover une maison ont été parmi les acteurs les plus importants de cet espace.

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Préparez votre réseau pour un flux et reflux dans les mois à venir

Envisageant les six prochains mois, nous nous attendons à ce que la demande de fret reste robuste en raison de l'évolution soutenue des dépenses de consommation vers les biens plutôt que vers les services. Une interruption de cette tendance n'est pas attendue tant que le COVID-19 n'est pas contrôlé et que les consommateurs ne sont pas disposés et capables de réorienter certaines dépenses vers les services.

Cette réorientation des dépenses a créé une saison d'importation de pointe prolongée, entraînant des poussées de la demande dans les principales villes portuaires américaines. Les importations américaines ont maintenu des augmentations substantielles de volume d'une année sur l'autre en septembre, y compris une croissance de plus de 12 pour cent au port de Long Beach. Nous nous attendons à ce que la demande de fret ralentisse au cours de la seconde moitié du quatrième trimestre et au début de l'année 2021. Ces prévisions sont en place en raison des modèles saisonniers de la demande de fret qui se matérialisent par les volumes d'importation et les dépenses de consommation autour des vacances.

Une inconnue qui pourrait maintenir la demande de fret plus forte pendant plus longtemps est la prochaine série de mesures de relance budgétaire. Le calendrier des nouvelles mesures de relance et peut-être de l'assurance chômage complémentaire reste inconnu, mais nous continuons de nous attendre à un soutien financier supplémentaire.

La persistance du COVID-19 restera probablement le principal facteur d'incertitude et de volatilité dans la chaîne d'approvisionnement d'un chargeur. Les récentes recrudescences de cas de virus dans le Midwest et dans d'autres régions habituellement touchées par la saison de la grippe sont autant de vents contraires qui pèsent sur le moral des consommateurs et, en fin de compte, sur les dépenses.

L'incertitude est le principe clé de la plupart des rapports relatifs au fret et à la COVID-19, mais lorsqu'on la confronte aux fondamentaux du marché et à des données précises et complètes, les perspectives s'éclaircissent.

Rester en phase avec les changements du marché est dans le meilleur intérêt de votre réseau de transport, et les expéditeurs qui se positionnent pour s'adapter rapidement avec agilité s'assureront de suivre le rythme de leurs concurrents et de les surpasser.