Continuing Response To IMO 2020 | New Carrier BAF Formulas (en anglais)

En réponse aux changements à venir de la réglementation sur le soufre de l'OMI pour 2020, un certain nombre de transporteurs de fret maritime réexaminent et ajustent les mécanismes précédemment utilisés pour calculer leurs programmes de facteur d'ajustement de soute (BAF).

IMO 2020 - Options de conformité

À l'approche de 2020, nouvelles réglementations de l'OMI font passer la teneur en soufre autorisée dans le carburant marin de 3,5 % à 0,5 %S m/m. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur la fermeté de cette échéance, une récente réunion du Comité de protection du milieu marin (MEPC 73) en octobre a confirmé que le calendrier réglementaire resterait ferme, en maintenant l'échéance du 1er janvier 2020. Pour assurer la conformité avec ces nouvelles réglementations, les propriétaires et exploitants de navires disposent de diverses options, notamment le passage à la consommation de carburants à faible teneur en soufre, l'utilisation d'une technologie d'épuration des gaz d'échappement (épurateurs) ou la transition vers des navires capables d'utiliser des carburants de substitution plus récents tels que le GNL.

La viabilité économique de chacune de ces options de conformité est fortement influencée par la dynamique du marché. Les navires équipés d'une technologie d'épuration seront en mesure de consommer du carburant à haute teneur en soufre à un prix nettement inférieur à celui du carburant à faible teneur en soufre, mais avec des dépenses d'investissement initiales importantes. Le coût prévu de l'équipement est entre 1,23 million et 7,38 millions de dollars par navire, les coûts variables de la main-d'œuvre et de l'installation augmentant considérablement le prix final.

L'adoption de la technologie de lavage des gaz d'échappement (scrubber) a augmenté jusqu'en 2018, mais l'industrie maritime commerciale devrait massivement choisir du carburant à faible teneur en soufre pour se conformer à la limite de soufre fixée pour 2020. La prime de prix pour le carburant à faible teneur en soufre - qui sera tirée vers le haut par la demande accrue de produits à faible teneur en soufre - encourage les transporteurs de fret à modifier leurs programmes BAF et leurs pratiques en matière de surtaxe sur le carburant.

Le choix de consommer des carburants à faible teneur en soufre, même s'il ne nécessite pas de nouveaux ajouts technologiques, impliquera de payer une prime pour le carburant de meilleure qualité, avec une hausse de prix supplémentaire et une volatilité des prix anticipée lorsque le marché des produits raffinés passera de 2,0 à 2,5 millions de barils par jour à un carburant à faible teneur en soufre. Enfin, bien que de plus en plus de navires capables de fonctionner au GNL soient ajoutés chaque année à la capacité mondiale de transport maritime, l'utilisation de cette technologie est limitée et il est peu probable qu'elle ait un impact significatif sur les coûts à court terme.

Sur la base de ces trois options, la plupart des transporteurs s'engagent à respecter la réglementation en choisissant de faire face aux coûts élevés et volatils de la consommation de carburants à faible teneur en soufre, en explorant les autres options de manière limitée pour de petites parties de leur flotte.Indépendamment du choix de la mise en conformité, cependant, de nombreuses spéculations ont été faites sur la manière dont les coûts de plus en plus volatils des carburants affecteront la tarification du BAF, ainsi que sur la manière dont la visibilité des formules utilisées par les transporteurs pour calculer leurs frais de BAF pourrait changer. Pour ajouter à cette incertitude, les premières prédictions des différents transporteurs sur les augmentations des coûts par TEU vont de 115 $ pour CMA CGM à plus de 300 $ pour Hapag-Lloyd.

La réponse des transporteurs aux nouvelles réglementations

Motivés par le calendrier réglementaire ferme, pour gérer ces coûts de plus en plus volatiles du carburant à faible teneur en soufre et fournir une nouvelle visibilité, de nombreux transporteurs ont annoncé des changements dans le calcul de leurs coûts BAF. Alors qu'auparavant les chargeurs ne disposaient que d'indications limitées basées sur le marché concernant la manière dont la dynamique du prix du carburant jouait dans leur BAF, les nouvelles formules contiennent spécifiquement des éléments faisant appel au prix du carburant et à sa consommation.

Le nouveau BAF de Maersk, par exemple, comprendra désormais un élément de prix du carburant représentant le prix moyen du carburant dans les principaux ports d'avitaillement à travers le monde. Selon le transporteur, cela permettra aux expéditeurs de prévoir et de calculer plus précisément les tarifs BAF pour des prix de carburant et des itinéraires commerciaux donnés. À partir de 2019, ce BAF sera basé sur le coût moyen du carburant à haute teneur en soufre dans les ports d'avitaillement, mais il passera à celui du carburant à faible teneur en soufre d'ici le premier trimestre 2020. Enfin, alors que les contrats conclus avant 2019 continueront d'utiliser l'ancien facteur d'ajustement standard, tous les contrats créés par la suite utiliseront cette nouvelle formule mise à jour.

D'autres transporteurs ont fourni une ventilation moins spécifique de la façon dont ils gèreront l'augmentation des coûts du carburant, offrant plutôt un plan général pour représenter avec précision le coût de la conformité dans la tarification du BAF. CMA CGM a déclaré qu'il allait réévaluer ses frais de carburant dans le cadre de sa politique de vente globale. Fournissant un peu plus de détails sur sa stratégie, OOCL a déclaré qu'elle tiendrait compte de facteurs tels que le type de carburant utilisé, la fluctuation du prix du carburant, la taille et la capacité des navires, ainsi que les niveaux d'utilisation des navires, afin de mieux refléter les changements dans l'environnement de l'industrie en introduisant une formule flottante dans le calcul de son BAF. Que ce soit en reconnaissant que leur méthode de calcul sera modifiée ou en élaborant de nouveaux mécanismes de calcul des coûts, il est clair que les transporteurs prennent ces changements à venir au sérieux et s'efforcent de s'y préparer à l'avance.

Que peuvent attendre les chargeurs en 2020

Même si de plus en plus de transporteurs modifieront probablement leur stratégie BAF, une mise en garde importante s'impose : ce processus sera loin d'être normalisé. Comme avant l'annonce des modifications réglementaires de l'OMI, chaque transporteur disposera de sa propre formule de programme BAF, avec des éléments de coût radicalement différents dont le calcul reste caché aux chargeurs. En particulier pour les chargeurs disposant de vastes réseaux utilisant plusieurs transporteurs différents, la complexité des multiples mécanismes de calcul du BAF continuera de justifier une meilleure visibilité des coûts du fret maritime, d'autant plus que les prix des carburants à faible teneur en soufre continuent d'augmenter.

Pour atténuer les effets de la hausse des prix des carburants ainsi que des mécanismes BAF changeants, les chargeurs peuvent bénéficier énormément de l'utilisation d'un programme de gestion des carburants robuste et axé sur les données qui est normalisé pour l'ensemble de leur base de transporteurs. Avec Breakthrough Marine Fuel Management, les chargeurs sont en mesure de plaider en faveur d'une myriade d'améliorations stratégiques, telles qu'un portefeuille de carburants diversifié, et de gains d'efficacité tels que la marche lente et l'optimisation de la taille des navires, grâce à une analyse comparative du secteur fondée sur des données. Cela leur permet - ainsi qu'aux transporteurs - de comptabiliser les coûts de carburant de manière plus précise, garantissant ainsi que les deux parties reçoivent le prix correct. En gérant leurs dépenses en carburant maritime, les chargeurs peuvent créer une stratégie qui les aide à naviguer dans les changements à venir associés à l'OMI 2020, et qui continue à ajouter de la valeur dans les années qui suivent.

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