Commandes de camions de classe 8 en 2021 : Tendances passées et perspectives de capacité

Pourquoi les commandes de camions de classe 8 sont-elles importantes pour les conversations sur la capacité ?

Les commandes de camions représentent le nombre de camions qu'une entreprise s'engage à acheter dans les mois à venir. Les ventes de camions, quant à elles, indiquent la quantité réelle de camions dont ces entreprises prennent livraison. Les données relatives aux commandes et aux ventes sont d'excellentes variables à suivre pour comprendre la quantité de capacité qui arrive sur le marché et le moment où elle devient disponible.

En outre, les commandes de camions reflètent la confiance des flottes dans le marché actuel du fret. Si les flottes commandent plus de camions, elles anticipent probablement un besoin continu d'augmenter la capacité de leur flotte et se sentent à l'aise de remplacer les vieux camions par de l'équipement plus récent et plus efficace. En outre, grâce au ratio carnet de commandes/construction - le temps qui s'écoule entre la commande et la livraison du véhicule fini - nous pouvons comprendre le moment où de nouveaux actifs arriveront sur le marché. Ces deux raisons guident les chargeurs sur ce à quoi ils doivent s'attendre à l'avenir.

Tendances passées : Comprendre les commandes de camions en 2017 - 2018

Les commandes de camions, les ventes de camions et le ratio carnet de commandes/construction étaient peut-être la variable la plus importante dans les défis de capacité de 2018, qui était la dernière fois que le marché a connu un resserrement profond de la capacité. L'économie américaine a connu une croissance exponentielle grâce à la loi sur les réductions d'impôts et les emplois. En conséquence, la demande de marchandises a augmenté et, par conséquent, la nécessité de renforcer la capacité pour répondre à la demande a également augmenté. Les commandes de camions de classe 8 en sont l'illustration, puisqu'elles ont atteint un niveau record. Le graphique ci-dessous met en évidence la fourchette des commandes de camions sur cinq ans jusqu'en 2018. La ligne bleue représente les commandes de 2018, qui ont établi un record cette année-là.

Le comportement soutenu en matière de commandes a toutefois entraîné un arriéré important pour les OEM (fabricants d'équipements d'origine), ce qui a causé un retard dans la livraison de ces actifs. Le ratio arriérés/constructions a dépassé les niveaux jamais atteints auparavant, avec un décalage de 13 mois. Cela signifie que les flottes ont dû attendre une année entière avant de recevoir les camions qu'elles avaient commandés. À l'aube de 2019, la croissance de la demande de fret a ralenti tandis que les flottes recevaient leurs nouveaux camions. Le déséquilibre du marché est donc passé d'une demande excédentaire à une offre excédentaire.

Pourquoi l'environnement des commandes de camions en 2020 est-il différent ?

Le quatrième trimestre 2020 marque le début de la prochaine hausse historique des commandes de camions. En novembre, les commandes ont atteint leur 3e valeur la plus élevée jamais enregistrée, suivie de leur 4e valeur la plus élevée en décembre. L'un des facteurs clés de cette évolution est la forte demande de fret, les consommateurs ayant déplacé leurs dépenses des services vers les biens tout au long de la pandémie.

Intéressé par les habitudes d'achat des consommateurs tout au long de la pandémie, et par la façon dont cela a influencé le marché du fret ? Lisez-en plus sur notre blog.

Toutefois, une partie des commandes peut être due aux commandes historiquement basses du début de l'année 2020. L'incertitude liée à la pandémie, la perte de conducteurs et les fermetures d'usines de production ont détourné les flottes de leur comportement habituel en matière de commandes, ce qui explique probablement en partie la hausse historique des commandes, les flottes rattrapant leur retard.

Au cours des trois derniers mois, le ratio carnet de commandes/construction a augmenté de manière significative, mais est resté bien en deçà des niveaux de 2018. Cela signifie que les flottes peuvent recevoir les camions commandés beaucoup plus tôt qu'elles ne le pouvaient au plus fort de 2018. Toutefois, si ce ratio continue de grimper, il pourrait perturber les flottes de la même manière qu'en 2018.

Quels facteurs les expéditeurs devraient-ils surveiller en ce qui concerne la capacité de fret ?

Surveiller le comportement des commandes de camions est important, mais les flottes sont toujours confrontées à des problèmes d'embauche de chauffeurs, ce qui limite considérablement le nombre de camions circulant sur les routes. L'emploi dans le secteur du camionnage longue distance pourrait être une variable plus importante à surveiller dans le marché actuel.

Les flottes ont eu du mal à rivaliser avec d'autres professions de cols bleus pour les chauffeurs. Une grande partie des employés ont profité d'autres secteurs en plein essor offrant des conditions de travail et des avantages plus attrayants, comme l'entreposage et le stockage, la construction résidentielle et même les emplois de livraison locale où l'employé peut rentrer chez lui tous les jours. Pour être plus compétitives, les entreprises de transport routier offrent davantage d'avantages, comme des primes à la signature et des augmentations de salaire, afin de lutter contre le manque de capacité sur le marché du fret, mais cela n'a pas encore eu d'impact notable. En décembre, les emplois dans le transport routier ont augmenté de moins de 1 % par rapport à novembre et sont restés inférieurs de 2,8 % au niveau de décembre 2019.

Stratégies pour naviguer sur un marché du fret difficile en 2021

Le marché du fret américain est cyclique, mais les principes restent vrais dans les marchés élevés et les marchés faibles. Les chargeurs ont du fret à transporter, ils ont besoin des transporteurs pour le faire, et la relation se poursuivra. Mais l'élaboration de stratégies permettant de naviguer dans ces flux et reflux et l'utilisation d'une technologie intelligente pour s'assurer que votre équipe dispose des bonnes données vous aideront à exceller dans les mois à venir. En vous appuyant sur votre connaissance du marché et en comprenant bien comment ces types d'indicateurs interagissent, vous aurez une vision plus claire de ce qui vous attend.