5 Tendances du marché du fret à surveiller en 2024

Après trois années de perturbations, nous pouvons enfin dire que la plupart des tendances du marché du fret se rapprochent d'un état pré-pandémique, les niveaux de stocks de certains détaillants trouvant un équilibre et la combinaison des taux contractuels et spot revenant à des niveaux normaux.

En 2024, les expéditeurs devront être prêts à naviguer dans des changements macroéconomiques notables, tels que les implications des canaux de Panama et de Suez, le besoin de partenariats en raison de la délocalisation proche et la surveillance continue des chemins de fer pour un transport compétitif en termes de coûts. En outre, la finalisation de la phase 3 des normes d'émissions des véhicules lourds par l'EPA et les préoccupations concernant les taux d'intérêt et l'inflation nécessiteront une attention particulière. Pour conserver leur capacité de résistance et d'adaptation, les chargeurs devront suivre de près l'évolution de la chaîne d'approvisionnement et les tendances du marché du fret.

1. Nearshoring

En 2023, les États-Unis ont enregistré une baisse des importations en provenance de Chine, ce qui a conduit le Mexique et le Canada à devenir les plus grands producteurs d'importations américaines. Les transporteurs qui cherchent à tirer parti de cette opportunité ont commencé à former des alliances stratégiques qui relient le Mexique, les États-Unis et le Canada. Cette transition a fait de Laredo un point d'entrée crucial pour le transport de lots complets et le transport ferroviaire entre les États-Unis et le Mexique. Laredo attirant de plus en plus l'attention, il est important d'anticiper la congestion potentielle en 2024. En outre, on observe une hausse des importations en provenance d'Europe, ainsi que de plusieurs pays asiatiques, dont l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam, comme le rapporte le WSJ.

2 Le canal de Panama et le canal de Suez

Les récentes perturbations des canaux de Panama et de Suez ont eu d'importantes répercussions sur l'industrie du transport maritime, soulignant la vulnérabilité de notre monde interconnecté.

Le canal de Suez, qui représente environ 12 % du commerce mondial, a vu les principales compagnies maritimes détourner leurs itinéraires en raison d'une recrudescence des attaques menées par les Houthis sur les cargos, ce qui a provoqué un bouleversement du paysage logistique. Le réacheminement des routes maritimes se traduit par des temps de transit plus longs et des dépenses de carburant plus élevées, en particulier avec la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Le canal de Panama a rencontré sa propre série de défis. En raison d'un déficit pluviométrique important, aggravé par le phénomène El Niño, les niveaux d'eau ont considérablement baissé. Cette situation a contraint les navires à alléger leur chargement et incité l'autorité du canal de Panama à imposer des surtaxes aux navires. La sécheresse persistante a mis en évidence la vulnérabilité du canal à la variabilité climatique et suscité des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme face au changement climatique mondial.

3. Chemins de fer

En 2023, les chemins de fer de classe I ont affiché une amélioration des paramètres de service d'une année sur l'autre. Notamment, les "4 grands" chemins de fer - BNSF, CSX, Union Pacific et Norfolk Southern - ont enregistré une augmentation de 6 % de la vitesse des trains intermodaux et une diminution significative de 6 % de la durée moyenne d'immobilisation dans les terminaux. Cependant, à l'approche de la fin de l'année 2024, les négociations contractuelles risquent de créer des tensions, car les augmentations salariales ne sont garanties que jusqu'en 2024 en vertu de la loi sur le travail dans les chemins de fer nationaux.

En observant cette tendance du marché du fret, les chemins de fer de classe I se positionnent stratégiquement pour améliorer leur compétitivité sur le marché du fret. Toutefois, ces efforts risquent de ne pas produire d'avantages significatifs si le mode de transport continue à manquer de compétitivité par rapport au transport de lots complets. Par conséquent, il sera important pour les chargeurs d'effectuer une analyse coûts-avantages complète au niveau de la voie afin d'évaluer l'alignement sur les priorités de leur réseau de transport.

4. L'impact des taux d'intérêt et de l'inflation

Tout comme la tendance 2023, la Fed continuera d'utiliser des outils politiques, y compris l'ajustement du taux des fonds fédéraux, pour ramener l'inflation à son objectif de 2 % mandaté par le public. Selon les projections économiques du Comité fédéral de l'open market (FOMC) en décembre 2023, le taux médian approprié des fonds fédéraux pour 2024 devrait être de 4,6 %, soit environ 75 points de base en dessous de la fourchette cible actuelle des taux, comprise entre 5,25 % et 5,5 %. Bien que nous fassions des progrès vers la réalisation de leur objectif, il reste encore du travail à accomplir.

Cela rendra les emprunts plus coûteux, réduira la demande de biens durables et imposera des limites supplémentaires à l'expansion pour les expéditeurs. En outre, les taux d'intérêt plus élevés réduiront le revenu disponible des consommateurs et limiteront leurs achats discrétionnaires. Ces coûts élevés, à leur tour, pousseront probablement les prix à la hausse et freineront la demande de biens et de services dans les années à venir.

5. L'EPA finalise la phase 3 des normes d'émissions des véhicules lourds

L'EPA devrait publier la phase 3 finale des normes d'émissions des véhicules lourds au deuxième trimestre 2024, avec des implications significatives pour l'industrie automobile. Ces normes entreront en vigueur à partir de l'année modèle 2027 et devraient avoir des effets durables jusqu'en 2055. Selon l'EPA, ces normes pourraient permettre d'éviter près de 10 milliards de tonnes d'émissions de CO2 pour les véhicules légers, moyens et lourds, soit plus de deux fois les émissions totales de CO2 aux États-Unis en 2022. En outre, l'EPA évalue actuellement les normes d'émission pour les centrales électriques et cherche activement des moyens de promouvoir la production d'énergie propre. Il est essentiel de surveiller ces réglementations à venir, car elles peuvent avoir un impact considérable sur les réseaux de transport des expéditeurs.

La réaction de l'industrie automobile aux normes d'émissions de la phase 3 proposées par l'EPA pour les véhicules lourds a été mitigée. Alors que certains fabricants s'inquiètent des coûts associés, d'autres y voient une opportunité d'investir dans des véhicules plus propres et plus efficaces.

Développer une stratégie agile pour le marché du fret en 2024

La nouvelle année apportera certainement des surprises, mais l'utilisation de données précises et impartiales pour anticiper l'avenir améliorera la visibilité opérationnelle, optimisera les performances et soutiendra des stratégies agiles alors que les expéditeurs s'adaptent à l'évolution des tendances du marché du fret. À mesure que la technologie progresse et que les données deviennent plus accessibles, les expéditeurs doivent trouver des moyens d'exploiter les données pour prendre des décisions plus intelligentes qui peuvent les aider à rester compétitifs sur un marché en constante évolution.

Les expéditeurs qui s'équipent de la bonne technologie et des bons partenaires de gestion du transport seront les mieux placés pour tirer parti des opportunités de capacité de fret en 2024. Commencez par explorer la façon dont vous pouvez créer une stratégie de fret agile avec Network Intelligence.

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