4 Tendances de la capacité de fret à surveiller en 2023

Après trois années de perturbations, nous pouvons enfin entamer la nouvelle année avec des nouvelles positives en matière de capacité de fret : La plupart des marchés de fret sont en voie de normalisation et la capacité est plus facilement accessible qu'elle ne l'a été depuis des années. L'un des signes de la normalisation des marchés du fret est que les tendances saisonnières prévisibles auront probablement une plus grande influence en 2023 qu'à n'importe quel moment depuis le début de la pandémie, alors que la volatilité diminue et qu'un nouvel équilibre du marché émerge.

La demande des consommateurs devrait diminuer alors que la période traditionnellement plus lente après les vacances se croise avec une diminution des salaires réels (corrigés de l'inflation). Avec moins d'expéditions à transporter et une stabilité de l'offre à court terme, il faut s'attendre à ce qu'une plus grande capacité de fret devienne disponible, ce qui atténuera la pression sur le marché. Mais certains défis et incertitudes persistent : Les chargeurs devront rester attentifs aux changements de capacité, aux forces macroéconomiques, aux changements de politique, à la fluctuation des prix des carburants et aux négociations collectives avec les ports.

Pour maintenir une stratégie de fret agile en 2023, les chargeurs doivent continuer à évaluer les partenariats existants et explorer de nouveaux partenariats avec les transporteurs les mieux adaptés qui s'alignent sur les priorités de leur réseau. Les partenaires stratégiques de gestion du transport peuvent fournir les ressources et l'expertise nécessaires pour s'adapter au nouvel équilibre du marché.

1. Les coûts de transport se stabiliseront - mais ne reviendront pas aux niveaux d'avant la pandémie

Les expéditeurs de divers secteurs, notamment la fabrication, la vente au détail et les biens de consommation emballés, ont vu leurs budgets de transport gravement grevés par les pénuries de capacité et les prix élevés du carburant diesel en 2021 et 2022.

En conséquence, la création d'une stratégie de fret agile qui permet aux expéditeurs de capitaliser sur les opportunités d'économies sera une priorité absolue en 2023. Heureusement, cela sera plus facile, car les tarifs de transport de ligne devraient diminuer pour le transport de lots complets, le transport frigorifique et le transport intermodal, parallèlement à la baisse (bien qu'instable) des coûts du carburant diesel.

Mais bien qu'ils aient baissé par rapport aux pics de la pandémie, les tarifs de transport de ligne ne devraient pas revenir aux niveaux de 2019 pour quelques raisons :

• Le marché du travail tendu pour les rôles clés de la chaîne d'approvisionnement est en cours. Non seulement il est peu probable que les salaires baissent en 2023, mais ils pourraient encore augmenter - ce qui accroîtrait les coûts d'exploitation des transporteurs et des expéditeurs.
• La capacité de fret restera imprévisible dans quelques domaines spécifiques. Par exemple, les nouvelles commandes de camions sont en hausse malgré le ralentissement du marché - une évolution inhabituelle qui signale que certains écarts de capacité persisteront.

2. Les expéditeurs feront des économies sur le marché spot

Les données de Breakthrough portant sur plus de 21 millions d'expéditions montrent que les expéditeurs ont historiquement obtenu 80 % de leur capacité sur le marché contractuel, contre 20 % sur le marché spot. Le marché spot leur permet d'acheminer des cargaisons supplémentaires à des taux variables, parfois de manière plus économique que par l'intermédiaire de leurs transporteurs contractuels.

Mais la pandémie a changé la donne. Jusqu'à la mi-2022, les chargeurs transportaient une moyenne de 40 % du fret sur le marché spot alors qu'ils s'efforçaient d'honorer les commandes en souffrance. La demande accrue a fait grimper en flèche les prix du marché spot, réduisant à néant toute possibilité de réduction des coûts.

Les chargeurs bénéficient heureusement d'un répit qui devrait se poursuivre tout au long de l'année 2023, à mesure que le ratio se stabilise et se rapproche des normes d'avant la pandémie : La moyenne du marché contractuel de novembre 2022 était de 72 %, tandis que la moyenne du marché spot était de 28 %. Alors que davantage de fret revient sur le marché contractuel et que le marché spot continue de s'adoucir, les chargeurs peuvent à nouveau se tourner vers le marché spot pour obtenir des capacités supplémentaires à des taux rentables.

3. Les chargeurs et les transporteurs investiront dans l'établissement de relations

On peut s'attendre à une plus grande stabilité dans les relations avec les transporteurs en 2023 également. Les expéditeurs donneront la priorité au renforcement des partenariats avec les transporteurs les mieux adaptés pour contrebalancer l'instabilité qui a caractérisé les trois dernières années. Du côté des transporteurs, ceux qui disposent de grandes flottes de plus de 1 000 camions développent leurs réseaux dédiés - dans la continuité des tendances de 2022.

En évaluant les données de performance des transporteurs au niveau des couloirs, les expéditeurs peuvent identifier leurs relations les plus précieuses - puis les développer en honorant les contrats et en augmentant le volume de fret. Selon les données de Breakthrough : les expéditeurs qui accordent la priorité à l'établissement de relations avec les transporteurs ont des tarifs contractuels inférieurs de 2,75 % ou 0,08 $ en moyenne.

4. Les expéditeurs rechercheront des gains d'efficacité, en accordant une grande importance à des données complètes et précises

Alors que les expéditeurs cherchent à se remettre des coûts de transport exorbitants des trois dernières années, ils se tourneront vers des données exploitables, la technologie et l'expertise du marché qui leur permettent de réagir rapidement à la dynamique du marché du fret et de maintenir un avantage concurrentiel.

Les tactiques visant à améliorer l'efficacité de la capacité dans le nouvel équilibre du marché comprennent :

• Réexaminer la stratégie des appels d'offres. Déterminer quelle approche aura le plus d'impact - une mini-offre, un outil de recherche de transporteurs, un appel d'offres complet ou une combinaison des deux?
• Évaluer les performances des transporteurs au niveau des voies. Suivre les performances des transporteurs par rapport à des critères de référence pour découvrir des gains d'efficacité à un niveau granulaire.
• Suivre la conformité. Veiller à ce que les transporteurs respectent leurs engagements en matière de services.

Les partenaires stratégiques de gestion des transports peuvent aider les expéditeurs à accéder à des données exploitables qui leur permettent de fixer des repères tarifaires et de renégocier les contrats avec les transporteurs les plus coûteux - et de récompenser les partenaires les plus rentables.

Par exemple, de nombreux expéditeurs envisagent de déplacer leurs centres de distribution pour accueillir davantage d'importations sur la côte Est que sur la côte Ouest. Les chargeurs devront donc identifier de nouveaux transporteurs régionaux et, en fin de compte, restructurer leurs réseaux de transport. Les partenaires stratégiques peuvent fournir des conseils et des données transparentes pour aider les chargeurs à identifier les partenaires compétitifs en termes de coûts qui offrent la meilleure adéquation.

Un 2023 axé sur les données

Bien que nous ayons une visibilité sur les tendances à long terme du marché du fret, la nouvelle année apportera sans aucun doute des surprises également. Mais une chose est facile à prédire : le besoin de données précises et transparentes pour améliorer la visibilité des opérations, optimiser les performances et soutenir des stratégies agiles alors que les expéditeurs s'adaptent à un nouvel équilibre du marché.

Les expéditeurs et les transporteurs qui s'équipent de la bonne technologie et des bons partenaires de gestion du transport seront les mieux placés pour profiter des opportunités de capacité de fret en 2023. Commencez par explorer comment vous pouvez créer une stratégie de fret agile avec Network Intelligence.