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janvier 21, 2019
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En ce début d'année 2019, nous jetons un regard sur 2018 pour identifier les événements clés du passé qui ont commencé à se manifester et à influencer les événements du marché d'aujourd'hui et de demain. Vous trouverez ci-dessous sept des plus importants moteurs économiques pour les industries du transport et de la chaîne d'approvisionnement que nous avons vus en 2018, qui comprennent :
Lisez la suite pour voir comment ces tendances ont influencé les défis de 2018, et comment elles se poursuivront probablement en 2019.
L'environnement de capacité serrée observé dans l'industrie du camionnage tout au long de 2018 a dominé la plupart des conversations relatives au transport. Les conditions serrées découlaient d'une foule de facteurs tels que les pénuries de conducteurs, la demande accrue de fret et la demande des consommateurs pour des cycles de commande de plus en plus rapides, pour n'en nommer que quelques-uns.
En conséquence, les tarifs de transport de ligne ont augmenté de façon notable, et le fret est devenu de plus en plus difficile à obtenir indépendamment des contrats des transporteurs, envoyant davantage de chargements sur le marché au comptant.
Bien que ce scénario ait prédominé dans les médias et les conversations stratégiques parmi les expéditeurs et les transporteurs, des preuves d'un relâchement de la capacité commencent à se matérialiser. Il est raisonnable de penser que l'une des principales raisons de cette situation est l'augmentation de l'offre de fret sur le marché, plutôt que le seul résultat d'une baisse de la demande - nous y reviendrons dans la section suivante. Avec les récentes incertitudes commerciales et la fermeture du gouvernement, beaucoup de choses restent cependant en suspens et l'état futur de l'économie et la dynamique de l'offre et de la demande restent à voir.
L'une des intrigues sous-jacentes de l'histoire de la capacité était les tendances des commandes de camions. Les commandes de camions américains de classe 8 ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans, les concessionnaires ayant passé plus de 45 000 commandes en août 2018. L'industrie a prêté une attention particulière à cette tendance au cours des deux derniers trimestres de 2018, et beaucoup se sont réjouis de l'allègement potentiel de la capacité dans l'ensemble de l'industrie en conséquence.
Si cet afflux de commandes est important à noter, il ne donne toutefois pas une indication claire ou linéaire de l'allègement des capacités - il s'agit plutôt d'un indicateur parmi d'autres. Un examen plus approfondi d'autres considérations dans le paysage des commandes de camions donne une image plus complète de la situation. L'une des considérations les plus importantes est le taux de remplacement des camions nouvellement commandés. Compte tenu des taux de remplacement historiques, l'environnement de commande en 2018 suggérerait la probabilité d'une augmentation de la capacité, mais il pourrait également être le précurseur de pics imprévus dans les taux de remplacement. En raison des retards dans l'exécution des commandes de camions, nous devrons attendre que les camions prennent la route pour déterminer l'effet de la récente tendance des commandes sur la capacité et le remplacement - une tâche qui pourrait prendre beaucoup plus de temps à développer.
Dans notre récent article de blog, Andrew Kundinger de Breakthrough décompose des considérations supplémentaires dans l'histoire des commandes de camions. Pour en savoir plus sur l'importance des taux de remplacement, des pénuries de conducteurs et des ventes de camions ici.
L'incertitude entourant l'état futur des relations entre les États-Unis et la Chine a perduré tout au long de l'année 2018 après que la première série de droits de douane - imposant un tarif de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur l'aluminium - soit entrée en vigueur le 1er juin. Au fil de l'année, ces impositions ont menacé de s'intensifier, les dirigeants des deux économies s'engageant dans une guerre d'escalade tarifaire. Ce conflit a atteint son paroxysme le 1er décembre, lorsque le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour discuter des prochaines étapes des négociations commerciales et pour suspendre la prochaine série de droits de douane prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2019.
Les deux dirigeants ont proposé de reporter une augmentation de 10 % sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, mais les termes convenus n'étaient initialement pas clairs, les deux parties ayant publié des déclarations contradictoires dans le sillage de la décision. Alors que 2018 s'est achevée et que 2019 a commencé, des discussions ont eu lieu, et continuent d'avoir lieu, fournissant plus de contexte et d'action à ce qui a été convenu lors du dîner. Cependant, il reste encore beaucoup à déterminer entre les deux pays.
Le plus important à considérer dans l'histoire plus large des tarifs douaniers et des relations commerciales est l'impact de cette incertitude sur la capacité des entreprises à prendre des décisions de budgétisation stratégique à long terme. À mesure que le manque de clarté se prolonge, il devient difficile pour les entreprises d'investir en toute confiance dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement et de prendre des décisions en matière d'approvisionnement. Cela pourrait dissuader les organisations de prendre des décisions d'investissement majeures à court terme, ou conduire à un exode de la fabrication hors de Chine à la recherche d'options moins coûteuses. Ces deux possibilités pourraient avoir des effets plus directs et plus étendus sur les indicateurs économiques actuels aux États-Unis, et plus particulièrement sur les chaînes d'approvisionnement.
En savoir plus sur la façon dont les marchés des actions ont réagi à la décision commerciale, et comment nous pensons que cette incertitude pourrait affecter les décisions économiques, sur la base des informations disponibles les plus récentes, à l'approche de 2019.
Le 3 octobre 2018, les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, à 76,41 dollars le baril. Cette flambée des prix est survenue à la suite de spéculations mondiales sur des luttes de production et une offre de pétrole restreinte en raison du renouvellement des sanctions sur les exportations iraniennes. Le sentiment général que l'offre serait bientôt limitée a entraîné une pression à la hausse sur les prix, avant qu'ils ne chutent soudainement et brutalement de 27 % le mois suivant.
Cette forte baisse a été stimulée par une myriade de facteurs atténuant les conditions d'approvisionnement tendues. Des dérogations temporaires ont été accordées à huit importateurs de pétrole iranien, ce qui a permis d'atténuer une partie des hausses de prix anticipées qui devaient initialement se matérialiser après l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions. En outre, l'OPEP a augmenté sa production jusqu'à une capacité quasi maximale, inondant le marché d'une offre excédentaire et entraînant les prix dans un marché baissier.
Alors qu'une grande partie du marché a réagi aux fluctuations des prix du carburant qui ont perduré jusqu'au premier trimestre 2019, les clients de Breakthrough ont eu la garantie d'un prix du carburant précis tout au long, économisant des millions plus que ce qu'ils économisent traditionnellement en utilisant des remboursements de carburant basés sur le marché.
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En adoptant ce comportement en 2019, les chargeurs ne peuvent s'attendre à rien d'autre qu'à l'inattendu. Tous les facteurs énumérés dans cet article continueront à contribuer à un paysage du pétrole brut et du carburant en constante évolution, c'est pourquoi les stratégies efficaces examinent l'ensemble du marché de manière holistique pour comprendre comment les différents moteurs économiques affecteront les résultats des expéditeurs.
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En 2018, le taux de chômage a atteint 3.7 pour cent en novembre - son point le plus bas depuis octobre 1969 - ce qui suggère une économie qui repose sur des bases solides.
En clair, les consommateurs ont tendance à acheter plus de biens lorsqu'ils sont convaincus que l'économie va continuer à croître et que l'emploi va rester solide. Cela a eu un impact sur le marché du fret en 2018 en augmentant la demande de marchandises et, par conséquent, la demande de transport de ces marchandises vers le marché. Cette tendance à la hausse est évidente dans les expéditions élevées déclarées tout au long de l'année - en tenant compte de la saisonnalité, bien sûr.
Un autre sous-produit du faible taux de chômage est un marché de l'emploi difficile. Les entreprises ont plus de mal à attirer et à retenir les talents, car les nouvelles recrues doivent être arrachées à d'autres emplois existants - plutôt qu'à des conditions de non-travail. Dans les environnements où il y a plus d'emplois que de personnes pour les occuper, les salaires ont généralement tendance à augmenter pour rester compétitifs, et des salaires plus élevés contribuent à l'augmentation des dépenses de consommation, comme mentionné ci-dessus.
Pour le transport, cependant, il y a une facette supplémentaire à l'histoire. Les pénuries de conducteurs ont été un thème dominant tout au long de l'année 2018. L'environnement de capacité serrée a été exacerbé non seulement par un manque de véhicules d'exploitation, mais aussi par un manque de travailleurs pour les exploiter. Les entreprises de camionnage s'efforcent d'atténuer cette tension en augmentant les salaires et en rendant l'expérience des conducteurs aussi confortable et efficace que possible, ouvrant ainsi la voie aux start-ups spécialisées dans les technologies de transport.
Dans une économie toujours plus à la demande, favorisée par un sentiment de consommation élevé et une consommation élevée, non seulement une plus grande quantité de marchandises devait être livrée, mais ces marchandises étaient livrées plus rapidement que jamais auparavant. Il s'agit là d'un excellent exemple de la manière dont les principes économiques fondamentaux peuvent être analysés pour comprendre et surmonter les défis dans le secteur des transports, ce qui permet d'élaborer des stratégies plus efficaces.
Pendant près d'une décennie après la grande récession, la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt à un niveau bas afin de stimuler la croissance économique. Ces faibles taux d'intérêt ont permis aux entreprises d'emprunter à moindre coût l'argent dont elles avaient besoin pour leurs investissements. Certains experts ont considéré que c'était une période d'"argent gratuit". Au début de l'année 2018, les États-Unis connaissaient toujours des taux d'intérêt historiquement bas qui augmentaient à un rythme modeste. Cela a, une fois de plus, contribué à la croissance de l'économie qui a alimenté bon nombre des tendances mentionnées dans cet article.
Alors que la banque centrale a fait entrer l'économie américaine dans une période de resserrement quantitatif, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter à un rythme plus rapide, entraînant également une hausse des coûts d'emprunt. L'augmentation des coûts d'emprunt limite les nouveaux investissements en capital, ce qui peut avoir des répercussions en aval sur la croissance économique.
Lorsque les entreprises diminuent leur goût pour les grandes dépenses, la croissance économique peut progressivement ralentir. Les États-Unis sont-ils prêts pour une récession ? Peut-être pas, étant donné que la croissance du PIB américain a été notable en 2018, cependant il est juste de supposer que le taux de croissance diminuera en avançant dans la nouvelle année. Il sera important de surveiller les indicateurs de performance de l'économie américaine pour avoir une idée de la direction que prend le PIB - le resserrement des taux d'intérêt et des prêts est un facteur contribuant à ce climat en 2019.
Alors qu'historiquement l'industrie des transports est à la traîne des autres secteurs dans l'adoption des technologies de rupture, 2018 a été une année importante en termes d'avancement des capacités de données de haute technologie dans les chaînes d'approvisionnement. Les expéditeurs, les transporteurs et d'autres acteurs clés commencent collectivement à comprendre les opportunités illimitées qui sont débloquées avec les bonnes données et une stratégie réfléchie. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, dont le premier est l'espace des start-up, où le transport a connu une augmentation significative des dépenses en capital-risque, ainsi qu'une reconnaissance mondiale parmi d'autres secteurs verticaux de l'industrie. Vous pouvez vous renseigner sur les tendances des startups du transport et de la chaîne d'approvisionnement ici, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que le transport est à la pointe de l'innovation révolutionnaire. Parmi ces technologies, on peut citer les dispositifs télématiques embarqués, qui permettent d'améliorer la visibilité et le suivi des marchandises, ainsi que la technologie de gestion des risques.
Un dispositif qui a changé de nombreux aspects de la gestion des transports et de la collecte de données a été l'adoption des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD). Depuis le 1er avril, date à laquelle l'utilisation des ELD à bord des camions de classe 8 a été officiellement imposée, les données relatives aux heures de conduite, à l'utilisation des camions, etc. sont devenues prolifiques. Les ELD ne sont pas une nouvelle technologie, mais la différence est que les petits et moyens transporteurs l'utilisent maintenant presque uniformément. Il y a quelques années, ce type de données n'était disponible que pour les grands transporteurs possédant des milliers de camions, en raison des coûts initiaux liés à l'installation. Le fait d'exiger cette technologie permet de disposer d'un ensemble de données plus complet qui donne un aperçu des petites entreprises de camionnage.
Cet accès et cette qualité des données alimentent des stratégies et une optimisation de plus en plus efficaces. Avec les bons partenaires, les expéditeurs devraient tirer parti de ces données pour créer des stratégies de transport complètes, allant du carburant à la sélection des transporteurs et à la conformité.
Comme l'ont démontré les années précédentes, 2018 s'est avérée volatile en termes de dynamique de l'offre et de la demande, de politique étrangère, d'événements géopolitiques, et autres. En ce qui concerne les expéditeurs qui tentent de naviguer dans des conditions de marché difficiles, il est impératif de comprendre comment différents coins d'industries apparemment sans rapport interagissent et influencent leurs résultats pour rester à la pointe de leur secteur.
Si vous avez des questions sur l'un de nos solutions de pointe, ou sur la façon dont Breakthrough aide ses clients à comprendre et à naviguer dans l'industrie du carburant et du fret, contactez-nous!
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