4 factores que contribuyen al aumento de la capacidad de transporte por carretera 2019 | Actualización de pedidos de camiones

En el segundo trimestre de 2018 vimos un récord de pedidos de camiones en la industria del transporte, con pedidos de tractores de clase 8 alcanzando un máximo de 10 años en agosto con casi 45,000 pedidos. Muchos cargadores se preguntaban si, o esperaban que, esta afluencia de camiones en la carretera se tradujera en una mayor capacidad, aunque en ese momento este impacto seguía sin estar claro.

Como ya señalamos en su momento, un número creciente de pedidos de camiones no se traduce necesariamente en una afluencia de camiones circulando por el mercado o en un aumento de la capacidad. Mientras que la industria se ha centrado en el pico de agosto de 2018, la elevada tasa de pedidos comenzó en octubre de 2017 y continuó a este ritmo durante aproximadamente un año. La acumulación de pedidos de tractores se extendió a casi 11 meses, lo que naturalmente habría retrasado la posible expansión de la flota aguas abajo hasta muy tarde en 2019 o más allá.

Además, una serie de factores impredecibles dejaron gran parte de los impactos netos de estos pedidos a la especulación.

Lea más sobre nuestro análisis inicial de los elevados pedidos de camiones Clase 8 en nuestro artículo "Subidas rápidas en los pedidos de camiones: Lo que los cargadores necesitan saber." 

Con 2019 bien encaminado, los resultados de estas tendencias han comenzado a manifestarse, y los resultados favorecen un entorno de capacidad de transporte por camión más abundante a corto plazo. Qué indicadores nos ayudan a llegar a esta racionalización?

4 Factores que Contribuyen a una Mayor Capacidad de Camión 2019

1. Tasa de reemplazo, crecimiento de la flota, o ambos?

Los pedidos pueden haber tendido al alza, pero ¿qué pasará con esos pedidos de camiones una vez que se cumplan? Tenían el potencial de sustituir a los vehículos más antiguos, aumentar el número total de tractoras en funcionamiento, o lograr ambas cosas.

¿La respuesta? Nuestro análisis de la población de tractoras reveló sólo un ligero aumento secuencial en la población de tractoras del 2T al 3T de 2018, pero un gran aumento a finales del 4T-por lo que podemos deducir que los pedidos de camiones clase 8 tanto sustituyeron a vehículos más antiguos como posteriormente ampliaron el tamaño de las flotas.

Esa tendencia de la tasa de reemplazo no persistió, sin embargo, y para el cuarto trimestre de 2018, vimos una marcada diferencia en esta tendencia con VIO de alquiler subiendo a una sólida tasa de crecimiento secuencial del 4,0%.  Un aumento de más de 30.000 tractores en la población total de tractores de alquiler durante este mismo tiempo sugiere -manteniendo la demanda de carga en la tendencia- una expansión en la capacidad. Los tractores incrementales que estaban entrando en línea a finales de 2018 fueron probablemente pedidos en la fase anterior del ciclo de pedidos (enero de 2018 - marzo de 2018). Esto sugiere que los pedidos realizados más tarde en el año podrían agregar capacidad continua en el mercado a lo largo de la duración de 2019.

2. Disminución de las tarifas spot & Aumento de la consistencia del transportista

Como se discutió, la adición de camiones al mercado es solo un factor a considerar relacionado con el entorno de capacidad de transporte por carretera. El final de 2018 y el comienzo de 2019 experimentaron descensos interanuales en las tarifas spot en todas las principales regiones de carga de los EE. UU.

Refiriéndonos a nuestra conversación anterior sobre la consistencia del transportista -una métrica que Breakthrough analiza para determinar la tasa de cumplimiento del transportista a lo largo del tiempo- podemos ver que los contratos de carga se están manteniendo en el plan de forma incremental más que en los mercados previamente ajustados. Por lo general, se espera que la consistencia del transportista disminuya con el tiempo después de una RFP de transporte, disminuyendo hasta en un 15% durante las 45 semanas posteriores a un evento de licitación.

En el siguiente gráfico, podemos ver que la consistencia del transportista de salida de 2019 entre la carga de los clientes de Breakthrough está aumentando en la mayoría de los mercados principales. Esto sugiere que los transportistas están cumpliendo con esos contratos de transportistas previamente establecidos con más regularidad de lo que están tirando de la carga para golpear el mercado al contado en condiciones de capacidad ajustada.

Discutimos las tendencias que encontramos en nuestros datos de clientes relacionados con coherencia del transportista tras una RFP de transporte en nuestro blog.

La caída de los precios al contado es una de las razones por las que los transportistas pueden estar más dispuestos a cumplir sus contratos. La actividad del mercado al contado suele indicar que se están produciendo precios más favorables al margen de las tarifas acordadas durante una RFP, y que probablemente se hayan producido en condiciones económicas diferentes. A medida que el mercado se desplaza hacia una mayor demanda de capacidad de transporte por carretera, el precio que los cargadores están dispuestos a pagar aumenta, dando a los transportistas una ventaja competitiva en el mercado al contado.

Cuando las tarifas al contado comienzan a disminuir, a menudo vemos un mayor cumplimiento de los contratos de los transportistas (y un aumento correspondiente en la consistencia de los transportistas), lo que sugiere que la capacidad es menos costosa y la dinámica de la oferta y la demanda se acerca al equilibrio.

3. Aumento de la demanda de transporte por carretera. Como se mencionó en nuestro post anterior, el empleo en el transporte por carretera es una consideración clave en la determinación de la capacidad de carga disponible, ya que se necesitan conductores para transportar mercancías.

Con una afluencia en el número de camiones solicitados en el supuesto de que estos pedidos, de hecho, dieran lugar a una flota ampliada en toda la industria como se discutió anteriormente, el número de conductores necesarios para satisfacer las demandas de capacidad tendría que aumentar. La industria discutió ampliamente la escasez de conductores en 2018, sin embargo, esto no parece ser cierto en 2019 según estudios recientes.

Una forma de mantener el pulso sobre la dinámica de los conductores utilizada por los profesionales de la industria del transporte es observar el flujo y reflujo en la vivienda y la construcción. Dado que la demografía de los conductores de camiones y los trabajadores de la construcción tiende a solaparse, observar la demanda de uno a menudo da una idea de las implicaciones del otro. Desde el punto de vista de los salarios y la retención de los conductores, la ralentización de la demanda de trabajadores de la construcción a menudo puede ser un acontecimiento positivo a corto plazo, ya que una parte de los trabajadores de la construcción desplazados pueden optar por recurrir al transporte por carretera para mantener un salario relativamente más alto.

retirar inventarios de cara al nuevo año fiscal, en el cuarto trimestre los inventarios privados crecieron a un ritmo acelerado -similar a los ratios de inventario a construir del sector del transporte por carretera. Como ya se ha señalado, el consumo flaqueó y fue incapaz de seguir el ritmo de los inventarios, lo que agravó aún más la acumulación. Como resultado, las empresas están ralentizando la producción hasta que se pueda alcanzar un equilibrio más saludable, lo que en última instancia ejerce una presión a la baja sobre el volumen de envíos y la demanda de capacidad a corto plazo.

El quid del comercio exterior en lo que respecta al transporte y la cadena de suministro se basa en un concepto central: la incertidumbre. Mientras que las discusiones comerciales parecen estar progresando con China, los murmullos de una escaramuza comercial con la UE y el debate en curso en torno al Brexit dejan el comercio exterior en una situación incierta. Aunque el Brexit en sí tiene efectos más moderados en el comercio estadounidense, la UE es un socio comercial importante para Gran Bretaña. Si las cosas van hacia el sur con esa relación, una gran parte de las importaciones y exportaciones podrían verse afectadas, lo que podría resultar en una menor producción y envío por parte de las empresas estadounidenses.

A finales de 2018, la _tasa de crecimiento _en el gasto del consumidor disminuyó bruscamente en respuesta a la agitación en los mercados financieros, el gobierno cerrando sus puertas, el mercado de la vivienda estancándose y el sentimiento del consumidor vacilando. Esto alejó a los consumidores del ritmo de gasto observado a principios de 2018. De cara a 2019, se espera que el crecimiento general del consumo sea más suave que en 2018, pero todavía relativamente fuerte, ya que el empleo general y el crecimiento de los salarios siguen siendo sólidos.

¿Cómo deben responder los cargadores a la disminución de la capacidad?

Esta conversación surgió en respuesta a las condiciones de capacidad poco convencionales que persistieron durante 2018 y llegó a un punto crítico cuando los pedidos de camiones se dispararon. Mientras que los pedidos de camiones son una métrica fácil en la que apoyarse cuando se habla de capacidad, ésta resulta ser más enrevesada. Sin embargo, podemos estar seguros de que, según sospechas anteriores, el aumento de los pedidos de camiones visto en el tercer y cuarto trimestre de 2018 será un factor que contribuirá a un entorno de capacidad más relajado en 2019.

Desde la perspectiva del cargador, este es un momento ideal para asegurar nuevas tarifas, especialmente en ciertas geografías y en ciertas rutas. Entre nuestra base de clientes, Breakthrough ya ha visto a muchos cargadores recuperar cierta ventaja de tarifas en sus RFP y mini-licitaciones de red de principios de 2019.

Además, la desaceleración de los mercados de carga brinda la oportunidad de pensar estratégicamente sobre la construcción de relaciones de transportistas a más largo plazo.

Algunos cargadores seguramente adoptarán un enfoque de "oportunismo de mercado al contado", buscando recuperar cierta favorabilidad de tarifas regalada durante el ajustado mercado de carga de 2018. Otros cargadores, sin embargo, pueden elegir este momento para desarrollar relaciones de carga significativas con transportistas de tamaño pequeño a mediano, incluso haciéndolos crecer intencionalmente. Hacerlo ahora cuando el mercado está en flujo podría significar mejores relaciones a largo plazo para cuando la próxima crisis de carga inevitablemente golpee.

Breakthrough cree que cultivar asociaciones entre las partes interesadas es la forma más transparente, justa y precisa de mitigar los drásticos efectos del péndulo oferta/demanda.

Para obtener más información sobre el mercado de transporte de mercancías, los pedidos de camiones o el desarrollo de relaciones positivas con los transportistas, contáctenos

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