¿Cómo afecta COVID-19 a los volúmenes de mercancías?

Mientras la continua influencia de la nueva cepa del coronavirus (COVID-19) influye en la actividad económica de las empresas, otras se enfrentan a retos muy diferentes. Las pequeñas empresas, la industria de la restauración, el turismo y los viajes han seguido pivotando en la nueva normalidad a medida que los protocolos de distanciamiento social y los mandatos de enmascaramiento limitan la capacidad o fuerzan cierres completos y muchos ciudadanos estadounidenses optan por quedarse en casa para evitar una mayor propagación.

Para la industria del transporte comercial, estos cambios se han manifestado de manera diferente a través de verticales de carga. Mientras que los bienes duraderos y otros artículos no esenciales se suprimieron significativamente al comienzo de la pandemia, una economía COVID-19 se tradujo en una afluencia en otras industrias. Los productos que permiten la autosuficiencia desde las comodidades del hogar y los artículos que protegen a los trabajadores esenciales han aumentado significativamente y se mantienen en máximos históricos. Los datos de Breakthrough, que respaldan más de 60.000 movimientos diarios de mercancías, apoyan esta afirmación.

En marzo y abril, los consumidores vaciaron las estanterías de las tiendas para abastecerse de artículos de primera necesidad, como papel higiénico, productos sanitarios, artículos de limpieza, productos alimenticios y otros bienes de consumo envasados.

Al principio, el impacto de COVID-19 en los bienes de consumo envasados, alimentos y bebidas, papel y envases, y bienes minoristas se disparó y ha conservado la mayor parte de su fuerza en todo el ecosistema Breakthrough. La demanda de mercancías de estos bienes no duraderos aumentó casi un 23% en su punto álgido en comparación con el nivel del año anterior y se han mantenido por encima de los niveles de 2019 desde entonces, incluso mientras la pandemia perdura nueve meses después. Para estos sectores, este comportamiento superó los niveles de 2018, cuando EE.UU. prosperaba económicamente.

Para otros, principalmente bienes no duraderos, los volúmenes cayeron significativamente. Este descenso refleja un cambio en las pautas de compra de los consumidores, derivado del temor a un futuro económico desconocido. Este marcado descenso en el volumen alterará intrínsecamente la dinámica de las estrategias de adquisición de mercancías de estos fabricantes, minoristas y transportistas.

Cuando gran parte de los comentarios en el mercado se refieren a un mercado laboral estancado y una actividad económica ralentizada, ¿qué pueden esperar los transportistas para su cadena de suministro a medida que comenzamos a mirar hacia 2021?

¿Qué significa la incertidumbre económica para el transporte?

Meses después de que se manifestaran los impactos de la COVID en el transporte de mercancías, la incertidumbre continúa en todo el mundo, con un final del virus aún por determinar. Los comportamientos de compra anticipada de los consumidores que se manifestaron en los primeros aumentos del volumen de mercancías han retrocedido, aunque se mantienen por encima de los niveles habituales.

A medida que la variabilidad de la demanda de los consumidores se mantiene en constante cambio, cada eslabón del viaje de un producto hasta la estantería de la tienda o el usuario final se vuelve más impredecible, y el transporte no es inmune a este fenómeno. Esta incertidumbre ha provocado un sinfín de retos en la precisión de las previsiones y la planificación en tiempos de interrupción. Para los cargadores que adquieren capacidad basándose en una cadencia anual de RFP, esta incertidumbre continua ha dejado esos contratos de flete en desorden.

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Los cargadores más exitosos navegarán los desafíos de cumplir con los requisitos de volumen y la obtención de capacidad con una estrategia ágil y basada en datos que reimagina la forma en que pensamos acerca de los contratos de transporte de mercancías.

¿Cómo responderán los variados hábitos de gasto a las condiciones normales en el camino?

Es importante mantener la singularidad del brote de COVID-19 en la vanguardia de los análisis de las tendencias actuales del transporte de mercancías. El gasto de los consumidores en servicios podría seguir siendo más débil de lo previsto durante un periodo más largo de lo que sería habitual en circunstancias normales de recesión. Esto abre la puerta a un mayor gasto en bienes físicos, especialmente si se promulga otra ronda de estímulo en el primer trimestre de 2021.

Dicho esto, hemos observado un cambio en la demanda de fletes a diferentes ritmos, tanto para los bienes no duraderos como para los duraderos.

Mientras que la demanda de carga de bienes no duraderos se disparó debido a que los consumidores hicieron acopio de bienes domésticos esenciales, la demanda de carga de bienes duraderos respondió de forma opuesta. En la red Breakthrough, los bienes duraderos no tuvieron un repunte inicial, sino que experimentaron un descenso de casi el 42% interanual, lo que puede observarse en la profunda caída de la línea roja en el gráfico anterior.

Este comportamiento es común en el espacio de los bienes duraderos cuando la economía entra en una recesión. Con los despidos masivos y las suspensiones de empleo, los consumidores limitan su gasto en artículos de gran valor como electrodomésticos y mejoras para el hogar. Esto también se refleja en un repunte de las tasas de ahorro personal.

La incertidumbre y la brusca reacción a la pandemia observada en el mercado laboral empujaron la demanda de bienes duraderos a una caída más profunda, antes de iniciar su profunda recuperación.

La recuperación de los bienes duraderos en la red Breakthrough se debió en gran medida al fuerte repunte observado en los segmentos del mercado automovilístico y de la vivienda. A medida que estas industrias iniciaron su recuperación en julio, también lo hizo la demanda de carga que apoya la cadena de suministro de esas industrias. Algunos de los actores más fuertes en este espacio fueron las piezas de automóviles, los materiales de construcción y otros bienes duraderos que suelen comprarse para mantener y renovar una casa.

Más información sobre el comportamiento de los consumidores y la relación entre bienes duraderos y no duraderos en una recesión económica aquí.

Prepare su red para un flujo y reflujo en los próximos meses

Mirando hacia los próximos seis meses, esperamos que la demanda de transporte de mercancías se mantenga robusta basada en el cambio sostenido del gasto del consumidor hacia bienes en lugar de servicios. No se espera una interrupción de esta tendencia hasta que se controle el COVID-19, y los consumidores estén dispuestos y sean capaces de reorientar parte del gasto hacia los servicios.

Este cambio en el gasto creó una prolongada temporada alta de importaciones que provocó un aumento de la demanda en las principales ciudades portuarias de EE.UU.. Las importaciones de EE.UU. mantuvieron aumentos sustanciales de volumen interanual en septiembre, incluyendo más del 12 por ciento de crecimiento en el Puerto de Long Beach. Las fuertes cifras de importación hasta septiembre fueron impulsadas en gran medida por los minoristas que reconstruyen los inventarios antes de la temporada navideña.

Esperamos que la demanda de carga se desacelere durante la segunda mitad del cuarto trimestre y entrando en 2021. Estas expectativas se deben a los patrones estacionales de la demanda de transporte de mercancías que se materializan a través de los volúmenes de importación y el gasto de los consumidores en torno a las vacaciones.

Una incógnita que puede mantener la demanda de transporte de mercancías más fuerte durante más tiempo es la próxima ronda de estímulo fiscal. Aún se desconoce el calendario de las nuevas ayudas de estímulo y quizás del seguro de desempleo suplementario, pero seguimos esperando más apoyo financiero.

La persistencia del COVID-19 probablemente seguirá siendo la mayor pieza de incertidumbre y volatilidad en la cadena de suministro de los transportistas. Los recientes picos de casos del virus en el Medio Oeste y otras regiones que suelen verse afectadas por la temporada de gripe, presentan vientos en contra para la confianza del consumidor y, en última instancia, el gasto.

La incertidumbre es el principio clave de la mayoría de los informes relacionados con el transporte de mercancías y COVID-19, pero cuando se compara con los fundamentos del mercado y los datos precisos y completos, el panorama se vuelve más claro.

Mantenerse en sintonía con los cambios en el mercado redunda en beneficio de su red de transporte, y los cargadores que se posicionen para adaptarse rápidamente con agilidad se asegurarán de mantener el ritmo y superar a sus competidores.

La incertidumbre es un principio clave de la mayoría de los informes relacionados con el transporte de mercancías y COVID-19, pero cuando se compara con los fundamentos del mercado y con datos precisos y completos, las perspectivas son más claras.