Pedidos de camiones de la Clase 8 en 2021: Tendencias pasadas y perspectivas de capacidad futura

A medida que la capacidad de los camiones se reduce en medio de una pandemia de COVID-19 y una mayor demanda de fletes, las tarifas de los servicios de línea se han disparado, causando un trastorno significativo en los planes anuales de los transportistas. Cuando la oferta y la demanda de capacidad se desequilibran, la comunidad de transportistas tiende a fijarse en indicadores clave para crear expectativas en torno a una perspectiva. Una tendencia común que los profesionales del transporte tienden a observar son los pedidos de camiones de clase 8.

¿Por qué son importantes los pedidos de camiones de clase 8 en las conversaciones sobre capacidad?

Los pedidos de camiones representan el número de camiones que una empresa se compromete a comprar en los próximos meses. Las ventas de camiones, sin embargo, muestran la cantidad real de camiones que estas empresas reciben. Tanto los datos de pedidos como los de ventas son variables muy importantes para entender cuánta capacidad está llegando al mercado y cuándo estará disponible.

Además, los pedidos de camiones reflejan la confianza que tienen las flotas en el mercado de transporte actual. Si las flotas están pidiendo más camiones, es probable que anticipen una necesidad continua de ampliar la capacidad de su flota y se sientan cómodos sustituyendo los camiones más antiguos por equipos más nuevos y eficientes. Además, con la ayuda del ratio de pedidos pendientes de fabricación -el tiempo que transcurre desde que se realiza un pedido hasta que se entrega el vehículo terminado- podemos entender el momento en que más activos llegarán al mercado. Ambas razones orientan a los cargadores sobre qué esperar en el futuro.

Tendencias pasadas: Entendiendo los Pedidos de Camiones en 2017 - 2018

Los pedidos de camiones, las ventas de camiones y la relación entre la cartera de pedidos y la construcción fue quizás la variable más importante en los desafíos de capacidad de 2018, que fue la última vez que el mercado vio una profunda escasez de capacidad. La economía estadounidense creció exponencialmente con la ayuda de la Ley de recortes fiscales y empleo. Como resultado, también lo hizo la demanda de bienes y, por lo tanto, la necesidad de construir capacidad para mantenerse al día con la demanda.

Para combatir la alta demanda de carga, las flotas tomaron medidas para construir capacidad para mantenerse al día. Los pedidos de camiones de la Clase 8 lo ilustran, alcanzando un máximo histórico de pedidos. El siguiente gráfico destaca el rango de 5 años de pedidos de camiones hasta 2018. La línea azul representa los pedidos de 2018 que establecieron un récord ese año.

El comportamiento sostenido de los pedidos, sin embargo, causó un retraso significativo para los OEM (fabricantes de equipos originales) causando un retraso en la entrega de estos activos. La relación entre la cartera de pedidos y la fabricación superó niveles nunca vistos, llegando a los 13 meses de retraso. Esto significó que las flotas tuvieron que esperar un año completo antes de recibir los camiones que encargaron. Al entrar en 2019, el crecimiento de la demanda de transporte de mercancías se ralentizó mientras las flotas recibían sus nuevas carretillas. Esto provocó que el desequilibrio del mercado pasara de un exceso de demanda a un exceso de oferta.

¿Por qué es diferente el entorno de pedidos de camiones de 2020?

El cuarto trimestre de 2020 es el inicio de la próxima subida histórica de pedidos de camiones. En noviembre, los pedidos alcanzaron el tercer valor más alto de su historia, seguido del cuarto más alto en diciembre. Un factor clave para ello es la fuerte demanda de transporte de mercancías, ya que los consumidores cambiaron el gasto de servicios a bienes a lo largo de la pandemia.

¿Interesado en los patrones de compra de los consumidores a través de la pandemia, y cómo esto ha influido en el mercado de transporte de mercancías? Lea más en nuestro blog.

Sin embargo, algunos de los pedidos pueden deberse a los pedidos históricamente bajos de principios de 2020. La incertidumbre de la pandemia, la pérdida de conductores y los cierres de las plantas de producción alejaron a las flotas de su comportamiento normal de pedidos, lo que probablemente sea parte del aumento histórico de los pedidos, ya que las flotas se están poniendo al día.

En los últimos tres meses, la relación entre la cartera de pedidos y la construcción ha aumentado significativamente, pero se ha mantenido muy por debajo de los niveles de 2018. Esto significa que las flotas pueden recibir los camiones pedidos mucho antes de lo que podían en el pico de 2018. Sin embargo, si esto sigue subiendo, puede causar una interrupción similar a las flotas como lo hizo 2018.

¿Qué factores deben vigilar los transportistas en relación con la capacidad de carga?

Es importante vigilar el comportamiento de los pedidos de camiones, pero las flotas siguen teniendo problemas para contratar conductores, lo que limita significativamente el número de camiones que circulan por carretera. El empleo en el transporte de larga distancia puede ser una variable más importante a tener en cuenta en este mercado actual.

Las flotas han estado luchando para competir con otras profesiones de cuello azul para los conductores. Una gran parte de los empleados han aprovechado otras industrias en auge con condiciones de trabajo y beneficios más atractivos, como el almacenamiento, la construcción residencial e incluso los trabajos de reparto local, donde el empleado puede volver a casa cada día. Los tres sectores se han recuperado de los mínimos de la pandemia y han superado los niveles de hace un año.

Para ser más competitivas, las empresas de transporte por carretera están ofreciendo mayores beneficios, como primas de contratación y aumento de sueldo, para ayudar a combatir la escasez de capacidad en el mercado de transporte de mercancías, pero todavía no ha tenido un impacto notable. Los empleos en el transporte por camión en diciembre ganaron menos del 1 por ciento desde noviembre y se mantuvieron un 2,8 por ciento por debajo del nivel de diciembre de 2019.

Estrategias para navegar por un mercado de carga desafiante en 2021

El mercado de carga estadounidense es cíclico, pero los principios siguen siendo válidos en mercados altos y bajos. Los cargadores tienen carga para mover, necesitan transportistas para moverla, y la relación continuará. Pero la creación de estrategias que naveguen por esos flujos y reflujos y el aprovechamiento de la tecnología inteligente para asegurarse de que su equipo está equipado con los datos correctos le ayudarán a sobresalir en los próximos meses. Apoyarse en el conocimiento del mercado y en una firme comprensión de cómo interactúan este tipo de indicadores le dará la visión más clara de lo que está por venir.