Resumen del año 2018 | Impulsores económicos del transporte y la cadena de suministro

Al comenzar 2019, echamos la vista atrás a 2018 para identificar los acontecimientos clave del pasado que han empezado a manifestarse y a influir en los acontecimientos del mercado del presente-y del futuro. A continuación se presentan siete de los impulsores económicos más importantes para las industrias del transporte y la cadena de suministro que vimos en 2018, que incluyen:

• Entorno de capacidad ajustada
• Pedidos de camiones históricamente altos
• Incertidumbres debidas a las barreras comerciales chinas
• Comportamiento inesperado del precio del combustible para cerrar el año
• Tasa de desempleo más baja Tasa de Desempleo desde 1969
• Aumento de los Tipos de Interés y de los Préstamos
• Proliferación de Datos en todo el Transporte

Siga leyendo para ver cómo influyeron estas tendencias en los retos de 2018, y cómo es probable que se trasladen a 2019.

Entorno de capacidad ajustada

El entorno de capacidad ajustada visto en la industria del transporte por carretera a lo largo de 2018 dominó la mayoría de las conversaciones relacionadas con el transporte. Las condiciones ajustadas se derivaron de una serie de factores como la escasez de conductores, el aumento de la demanda de carga y la demanda de los consumidores de ciclos de pedidos cada vez más rápidos, por nombrar algunos.

Como resultado, las tarifas de línea aumentaron notablemente, y la carga se hizo cada vez más difícil de asegurar independientemente de los contratos de los transportistas, enviando más cargas al mercado al contado.

Aunque esta línea de la historia predominó en los medios de comunicación y en las conversaciones estratégicas entre los cargadores y transportistas por igual, la evidencia de la capacidad de alivio está empezando a materializarse. Es razonable creer que una de las razones clave de esto es un aumento de la oferta de carga en el mercado, en lugar de ser únicamente el resultado de la disminución de la demanda. Sin embargo, con las recientes incertidumbres comerciales y el cierre del gobierno, mucho queda en el aire y el futuro estado de la economía y la dinámica de la oferta/demanda están por ver.

Altos pedidos de camiones

Una línea argumental subyacente en la historia de la capacidad fueron las tendencias de los pedidos de camiones. Los pedidos de camiones de la Clase 8 de Estados Unidos alcanzaron un máximo de 10 años, ya que los concesionarios realizaron más de 45,000 pedidos en agosto de 2018. La industria prestó mucha atención a esta tendencia durante los dos últimos trimestres de 2018, y muchos esperaban la potencial flexibilización de la capacidad en toda la industria como resultado.

Si bien es importante tener en cuenta esta afluencia de pedidos, no ofrece una indicación clara o lineal de la reducción de la capacidad, sino que es uno de los muchos indicadores. Si se analizan en profundidad otros aspectos del panorama de los pedidos de camiones, se obtiene una visión más completa. Una de las consideraciones más importantes es la tasa de sustitución de las carretillas recién encargadas. Actualmente no está claro hasta qué punto los pedidos se limitarán a asumir la capacidad de los modelos más antiguos, retirados gradualmente, en lugar de ampliar gradualmente las flotas.

Dadas las tasas de sustitución históricas, el entorno de pedidos en 2018 sugeriría la probabilidad de un aumento de la capacidad, sin embargo, también puede ser un precursor de picos imprevistos en las tasas de sustitución. Debido a los retrasos en el cumplimiento de los pedidos de camiones, tendremos que esperar a que los camiones salgan a la carretera para determinar el efecto de la reciente tendencia de pedidos en la capacidad y el reemplazo, una tarea que puede tardar mucho más en desarrollarse.

En nuestra reciente entrada de blog Breakthrough: Andrew Kundinger desglosa consideraciones adicionales en la historia de los pedidos de camiones. Lea más sobre la importancia de las tasas de reposición, la escasez de conductores y las ventas de camiones aquí.

Incertidumbres por las barreras comerciales chinas

La incertidumbre en torno al futuro estado de las relaciones entre Estados Unidos y China perduró a lo largo de 2018 después de que la primera ronda de aranceles -que imponía un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio- entrara en vigor el 1 de junio. A medida que avanzaba el año, estas imposiciones solo amenazaban con intensificarse, ya que los líderes de ambas economías se enzarzaron en una guerra de escalada arancelaria de ojo por ojo. Este conflicto llegó a su punto álgido el 1 de diciembre, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron para discutir los próximos pasos para las negociaciones comerciales y aplazar la siguiente ronda de aranceles prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2019.

Los dos líderes mocionaron posponer un aumento del 10 por ciento sobre 200.000 millones de dólares en bienes chinos, sin embargo, los términos acordados fueron inicialmente poco claros, ya que ambas partes publicaron declaraciones contradictorias a raíz de la decisión. A medida que terminaba 2018 y comenzaba 2019, se han celebrado y se siguen celebrando debates que aportan más contexto y acción a lo acordado en la cena. Sin embargo, aún queda mucho por determinar entre los dos países.

Lo más importante a tener en cuenta en la historia más amplia de los aranceles y las relaciones comerciales es el efecto que esta incertidumbre tiene en la capacidad de las empresas para tomar decisiones presupuestarias estratégicas a largo plazo. A medida que se prolonga la falta de claridad, se hace más difícil para las empresas invertir con confianza en la infraestructura de la cadena de suministro y tomar decisiones de abastecimiento. Esto podría disuadir a las organizaciones de tomar cualquier tipo de decisión importante de inversión de capital a corto plazo, o podría impulsar un éxodo de la fabricación fuera de China en busca de opciones menos costosas. Ambas posibilidades podrían tener efectos más directos y generalizados en los indicadores económicos actuales de EE.UU. y, más concretamente, en las cadenas de suministro.

Más información sobre cómo los mercados de renta variable respondieron a la decisión comercial, y cómo creemos que esta incertidumbre podría afectar a las decisiones económicas, basándonos en la información más reciente disponible, de cara a 2019.

Comportamiento inesperado de los precios de los combustibles para cerrar el año

El 3 de octubre de 2018, los precios del crudo alcanzaron máximos de cuatro años, situándose en 76,41 dólares por barril. Este repunte de los precios se produjo a raíz de la especulación mundial sobre las luchas de producción y la escasez de suministro de petróleo debido a la renovación de las sanciones a las exportaciones iraníes. El sentimiento general de que la oferta se limitaría pronto provocó una presión al alza de los precios, antes de caer repentinamente -y de forma pronunciada- hasta un 27% en el mes siguiente.

Este brusco descenso se vio espoleado por una miríada de factores que aliviaron las tensas condiciones de suministro. Se concedieron exenciones temporales a ocho importadores de petróleo iraní, lo que mitigó una parte de los aumentos de precios previstos, que inicialmente se pensó que se materializarían tras la entrada en vigor de las nuevas sanciones. Además, la OPEP aumentó la producción hasta casi su capacidad máxima, inundando el mercado con un exceso de oferta y llevando los precios a un mercado bajista.

Mientras que gran parte del mercado reaccionó a las fluctuaciones del precio del combustible que perduraron hasta el primer trimestre de 2019, los clientes de Breakthrough tuvieron garantizado un precio exacto del combustible en todo momento, ahorrando millones más de lo que ahorran tradicionalmente utilizando reembolsos de combustible basados en el mercado.

Lea sobre la Ventaja Breakthrough aquí, y aprenda cómo la gestión proactiva del combustible ahorra millones a los cargadores.

Llevando este comportamiento a 2019, los cargadores no pueden esperar más que lo inesperado. Todos los factores enumerados en esta pieza seguirán contribuyendo a un panorama de petróleo crudo y combustible en constante cambio, razón por la cual las estrategias efectivas observan todo el mercado de manera holística para comprender cómo los diferentes impulsores económicos afectarán los resultados finales de los cargadores.

Nuestro equipo de Applied Knowledge sigue de cerca el clima geopolítico mundial, la legislación relevante y la dinámica de la oferta y la demanda para mantener a nuestros clientes en la cúspide de los cambios en los precios del combustible. ¿Le interesa saber más?¡Contáctenos!

La tasa de paro más baja desde 1969

En 2018, la tasa de paro alcanzó el 3.7 por ciento en noviembre, su punto más bajo desde octubre de 1969, lo que sugiere que la economía se encuentra en terreno firme.

En pocas palabras, los consumidores tienden a comprar más bienes cuando confían en que la economía va a seguir creciendo y el empleo se mantendrá fuerte. Esto, a su vez, afectó al mercado de transporte de mercancías en 2018 al aumentar la demanda de bienes y, en consecuencia, aumentar la demanda para trasladar esos bienes al mercado. Esta tendencia elevada es evidente en los envíos elevados reportados durante todo el año-teniendo en cuenta la estacionalidad, por supuesto.

Otro subproducto del bajo desempleo es un mercado laboral desafiante. A las empresas les resulta más difícil atraer y retener el talento porque las nuevas contrataciones tienen que salir de otros puestos de trabajo existentes, en lugar de no trabajar. En entornos en los que hay más puestos de trabajo que personas para desempeñarlos, los salarios suelen tender al alza para seguir siendo competitivos, y los salarios más altos contribuyen a elevar el gasto de los consumidores, como se ha mencionado anteriormente.

Para el transporte, sin embargo, hay una faceta adicional en la historia. La escasez de conductores fue un tema predominante a lo largo de 2018. El entorno de capacidad ajustada se vio exacerbado no solo por la falta de vehículos operativos, sino también por la falta de trabajadores para operarlos. Las empresas de transporte están trabajando para aliviar esta tensión mediante el aumento de los salarios y haciendo que la experiencia del conductor sea lo más cómoda y eficiente posible, abriendo el camino para que las nuevas empresas de tecnología de transporte entren en el centro de atención.

En una economía cada vez más bajo demanda, promovida por el alto sentimiento del consumidor y el consumo elevado, no solo se necesitaba entregar una mayor cantidad de bienes, sino que esos bienes se estaban entregando más rápido que nunca. Este es un excelente ejemplo de cómo los principios económicos fundamentales pueden ser analizados para entender y superar los desafíos en la industria del transporte, impulsando en última instancia estrategias más eficaces.

Aumento de los tipos de interés y préstamos

Durante casi una década después de la Gran Recesión, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés bajos para estimular el crecimiento económico. Estos bajos tipos de interés hicieron muy barato para las empresas pedir prestado el dinero que necesitaban para inversiones de capital. Algunos expertos lo consideraron una época de "dinero gratis". A principios de 2018, Estados Unidos seguía experimentando tipos de interés históricamente bajos que habían ido aumentando a un ritmo modesto. Esto, de nuevo, contribuyó al crecimiento de la economía que impulsó muchas de las tendencias mencionadas en este artículo.

A medida que el banco central introducía la economía estadounidense en una temporada de endurecimiento cuantitativo, los tipos de interés empezaron a subir a un ritmo más rápido, provocando también un aumento del coste de los préstamos. El aumento de los costes de los préstamos limita las nuevas inversiones de capital, lo que puede repercutir en el crecimiento económico.

A medida que las empresas disminuyen su gusto por los grandes gastos, el crecimiento económico puede ralentizarse de forma incremental. ¿Está Estados Unidos preparado para una recesión? Tal vez no, teniendo en cuenta que el crecimiento del PIB estadounidense fue notable en 2018, sin embargo, es justo suponer que la tasa de crecimiento disminuirá de cara al nuevo año. Será importante supervisar los indicadores de rendimiento de la economía estadounidense para tener una idea de hacia dónde se dirige el PIB: el endurecimiento de las tasas de interés y los préstamos es un factor que contribuye a este clima en 2019.

Proliferación de datos en todo el transporte

Aunque históricamente la industria del transporte va a la zaga de otros sectores en la adopción de tecnologías disruptivas, 2018 fue un año significativo en términos de avance de las capacidades de datos de alta tecnología en las cadenas de suministro. Los cargadores, transportistas y otras partes interesadas clave están comenzando a comprender colectivamente las oportunidades ilimitadas que se desbloquean con los datos correctos y una estrategia bien pensada. Esta tendencia se debe a varios factores:

El primero de ellos es el espacio de las start-ups, donde el transporte experimentó un aumento significativo en el gasto de capital riesgo, así como el reconocimiento mundial entre otros sectores verticales de la industria. Puede leer más sobre las tendencias en nuevas empresas de transporte y de la cadena de suministro aquí, pero lo que es importante entender es que el transporte está a la vanguardia de la innovación pionera. Entre estas tecnologías destacan los dispositivos telemáticos de a bordo, que arrojan luz sobre la visibilidad y el seguimiento de las mercancías, y la tecnología de gestión de riesgos.

Un dispositivo que cambió muchos aspectos de la gestión del transporte y la recopilación de datos fue la adopción de los dispositivos electrónicos de registro (ELD). A partir del 1 de abril, cuando se impuso oficialmente el uso de los ELD a bordo de los camiones de clase 8, los datos relativos a las horas de conducción, el uso de los camiones, etc. se hicieron prolíficos. Los ELD no son una tecnología nueva, pero la diferencia es que ahora los transportistas pequeños y medianos utilizan la tecnología de forma casi uniforme. Hace años, ese tipo de datos sólo estaba disponible para las grandes empresas de transporte con miles de camiones debido a los costes iniciales asociados a la instalación. La exigencia de esta tecnología fomenta la disponibilidad de un conjunto de datos más completo que permite echar un vistazo a las empresas de transporte más pequeñas.

Este acceso y la calidad de los datos están impulsando estrategias y optimizaciones cada vez más eficientes. Con los socios adecuados, los cargadores deberían estar aprovechando estos datos para crear estrategias de transporte integrales-que abarcan todo, desde el combustible hasta la selección del transportista y el cumplimiento.

Sus expertos en combustible y carga

Como se demostró en años anteriores, 2018 demostró ser volátil en términos de dinámica de oferta/demanda, política exterior, eventos geopolíticos y similares. En lo que respecta a los cargadores que intentan navegar en condiciones de mercado desafiantes, comprender cómo los diferentes rincones de industrias aparentemente no relacionadas interactúan e influyen en sus resultados finales es imperativo para permanecer a la vanguardia de su industria.

Si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestros soluciones líderes de la industria, o sobre cómo Breakthrough ayuda a sus clientes a entender y navegar por la industria del combustible y el transporte de mercancías, ¡contáctenos!