Trends in der Transportbranche: Jahresrückblick 2020

Das ganze Jahr 2020 hindurch war der Begriff "beispiellos" das Schlagwort des Tages für alle Branchen, aber noch mehr für Transport- und Logistiktrends. Jede Unternehmens-E-Mail, jeder Blog-Beitrag, jeder Bericht und jede Schlagzeile scheint sich stark auf diese Formulierung zu stützen, und trotz ihrer Ermüdung in allen Publikationen ist sie nach wie vor zutreffend und relevant für die Turbulenzen des Jahres 2020.

Wenn wir über all das nachdenken, womit unsere Verlader-Kunden im Laufe des Jahres konfrontiert waren, ist es schwierig, das durch die Pandemie ausgelöste Chaos in der Lieferkette zu durchschauen. Vom Rohöl bis zu den Frachtströmen, der Arbeitslosigkeit und der allgemeinen Veränderung des Verbraucherverhaltens wurden Rekorde aufgestellt, und unsere "neue Normalität" in Transport und Logistik wird sich bis weit ins Jahr 2021 hinein weiterentwickeln.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vergangenen Marktereignisse, der sich abzeichnenden Trends in der Lieferkettenbranche und eine Analyse, wie einige dieser beispiellosen Ereignisse des Jahres 2020 die Transportstrategien auch in Zukunft beeinflussen werden.

1. Die OPEC+ hat der größten Produktionskürzung in ihrer 70-jährigen Geschichte zugestimmt.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten (+) haben sich darauf geeinigt, die Rohölproduktion aggressiv zu reduzieren, um zu versuchen, den Markt auszugleichen und die Preise während des Höhepunkts der COVID-19-Nachfragevernichtung Anfang 2020 wiederherzustellen. Die OPEC-Mitglieder verpflichteten sich zu einer Kürzung von rund 6,1 Mio. Barrel pro Tag, während ihre Verbündeten (OPEC+) weitere 3,6 Mio. Barrel pro Tag zusagten, so dass die Gesamtsumme knapp unter 10 Mio. Barrel pro Tag lag. Die Kürzungen sollten im Laufe der Zeit schrittweise verringert werden, beginnend mit 9,7 Mio. Barrel pro Tag im Mai und Juni, dann auf 7,7 Mio. Barrel pro Tag für den Rest des Jahres 2020 und schließlich auf 5,8 Mio. Barrel pro Tag bis April 2022.

Die Notwendigkeit einer so drastischen Kürzung ergibt sich aus dem Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, dem historisch hohen Produktionsniveau in den USA und den verschärften Nachfrageschocks durch die Sperrung von Coronavirus. Das Ergebnis war ein überwältigendes Überangebot an Rohöl, das die Rohölpreise ins Minus schickte.

Die meisten Mitgliedsländer haben die kollektiven Kürzungen der Gruppe von 9,7 und 7,7 Mio. Barrel von Mai bis August bzw. September bis Dezember eingehalten

Ausblick: Sich verändernde Marktfundamente halten die OPEC+-Produktionsstrategie im Fluss

Diese Kürzungen sind zwar gerechtfertigt, aber in den Sitzungsräumen der OPEC+ sind sie jetzt umstritten. Die Erzeuger sind vorsichtig geworden, wenn es darum geht, die Produktion weiter einzuschränken und Marktanteile einzubüßen. Dies gilt umso mehr, als die Produktion in einigen konkurrierenden Ländern aufgrund günstigerer Marktbedingungen wieder anzieht.

Die Gruppe plante, ab Januar 2021 fast 2 Mio. Barrel pro Tag zu produzieren und diesen Kurs 15 Monate lang beizubehalten. Die allmähliche Veränderung der Marktdynamik und der potenziell fehlende Bedarf an zusätzlichen Lieferungen haben jedoch den Rhythmus und die Bedingungen künftiger Verhandlungen erschwert. Die OPEC+ wird nun einen konservativeren Ansatz verfolgen und den Markt monatlich neu bewerten.

Es wird erwartet, dass sie dabei geringfügige Produktionsanpassungen vornehmen, bis sie die COVID-19-abhängigen Nachfrageaussichten und die allgemeine Richtung des Marktes ganzheitlich erfasst haben. Die Kluft zwischen dem Ziel einiger Länder, den Marktanteil wiederherzustellen, und dem Ziel anderer, die Preise auf Kosten einer Produktionserhöhung anzukurbeln, lässt die längerfristigen Beiträge der OPEC+ zur Versorgung unklar.

2. Rohölpreise sinken unter Null

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Einbruch der Rohölpreise am 20. April 2020 gesondert zu erwähnen. Als die Nachfrage nach Rohöl und raffinierten Produkten sank, kippte die Überproduktion auf der Angebotsseite die Waage des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage, was zu einem überschwemmten Markt führte.

Lesen Sie mehr über die Faktoren, die dieses Ereignis auf dem Rohölmarkt auslösten, im Blog von Breakthrough, "Why Crude Oil Prices Fell Below Zero."

Für die Inhaber von Rohöl-Futures-Kontrakten war dies zu diesem Zeitpunkt besonders problematisch. Meistens kaufen und verkaufen diese Unternehmen einfach Terminkontrakte, ohne jemals physisch Barrel Rohöl in ihrem Besitz zu haben. Doch im April 2020, als die Terminkontrakte ausliefen und die Lager- und Infrastrukturkapazitäten des Landes nahezu erschöpft waren, standen die Terminhändler buchstäblich vor Millionen von Fässern, die sie weder verkaufen noch lagern oder bewegen konnten. Das Ergebnis: Die Preise wurden so weit nach unten getrieben, dass sie dafür zahlen würden, dass man ihnen das Öl abnimmt, was sich zusätzlich in unerträglich niedrigen Benzin-, Kerosin- und Dieselpreisen niederschlug.

Ausblick: Die Rohölpreise blieben bis 2020 außerordentlich turbulent

Die meisten Schwankungen der Rohölpreise im Jahr 2020 standen in direktem Zusammenhang mit der Zerstörung der Nachfrage im Zusammenhang mit der Pandemie. Die weitreichenden Abriegelungen und Verbringungsbeschränkungen, die auf die Ausbreitung des Virus folgten, zogen den Bedarf an Transportkraftstoffen und dem zu ihrer Herstellung benötigten Rohöl nach sich.

Trotz des historischen Ölpreisabsturzes im zweiten Quartal ließ die zyklische Natur des Ölmarktes die Preise bald wieder in den positiven Bereich steigen.

Die Preise blieben vorübergehend ungewöhnlich niedrig im Bereich von 15 bis 30 US-Dollar pro Barrel, bevor sie aufgrund globaler Angebotsbeschränkungen und einer vorsichtigen Nachfrageerholung im Sommer allmählich wieder anstiegen. Die ungebrochene Ausbreitung der Pandemie belastete weiterhin die Fundamentaldaten des Marktes und die Preise, bis der Impfstoffoptimismus gegen Ende 2020 das Blatt wendete.

Lesen Sie, wie die Verbreitung des Coronavirus-Impfstoffs zustande kommen könnte, oder auch nicht, den Frachtmarkt und die Kapazitäten im Jahr 2021 beeinflussen. 

Die angestrebte Einführung eines brauchbaren Impfstoffs scheint den Energiemarkt in die richtige Richtung zu lenken, auch wenn der Zeitplan für eine vollständige Erholung fraglich bleibt. Die Ölpreise haben sich in den letzten Wochen in einer Spanne zwischen 40 und 50 Dollar pro Barrel eingependelt, weit entfernt von den Tiefstständen, die im April erreicht wurden.

3. Die USA haben einen neuen Rekord bei der heimischen Rohölproduktion erreicht.

Die US-Ölindustrie expandierte in den Jahren vor 2020 rasant. Der Vorstoß der Regierung, energieunabhängig zu werden und das Land als globales Energiekraftwerk zu behaupten, hat die Nation in der Weltrangliste der Energielieferanten nach oben katapultiert.

Seit dem Schieferölboom in den 2000er Jahren, der durch die Weiterentwicklung und den Einsatz von Fracking ermöglicht wurde, ist die US-amerikanische Rohölförderung immer effizienter geworden, was die Steigerungen möglich gemacht hat. Als Land erreichten wir Ende November 2018 die Energieunabhängigkeit und setzten bis zum dramatischen Einbruch im März 2020 einen nahezu stetigen Aufwärtstrend fort.

Anfang 2020 überstieg die inländische Rohölproduktion 13 Mio. Barrel pro Tag, was die USA zum größten Produzenten der Welt und zu einem der einflussreichsten Akteure in der internationalen Energielandschaft machte. Dann änderte die COVID-19-Pandemie diese Entwicklung.

Blick nach vorn: Die US-Rekordproduktion fiel auf ein Mehrjahrestief, bevor sie langsam wieder anstieg

Der Absturz des Rohölpreises machte es für die Ölgesellschaften wirtschaftlich unrentabel, ihre Hähne offen zu halten. Im Gegenzug fiel die inländische Ölproduktion im August um mehr als 25 Prozent auf weniger als 10 Mio. Barrel pro Tag, den niedrigsten Stand seit Januar 2018. Der rapide Rückgang der inländischen Produktion führte im Wesentlichen dazu, dass die USA fast drei Jahre des Wachstums, das sie in der Mitte ihres Aufstiegs zur Weltenergieführerschaft gewonnen hatten, zurückgeben mussten.

Die inländische Ölproduktion hat sich auf etwa 11 Mio. Barrel erholt, da die Produzenten endlich in der Lage sind, bei Ölpreisen nördlich von 45 US-Dollar pro Barrel Gewinne zu erzielen. Diese jüngsten Zuwächse könnten bald zum Stillstand kommen, da die aufgeblähten Lagerbestände zu einem Preisplateau führen könnten, während wir auf eine breitere Verteilung des Impfstoffs COVID-19 warten.

4. Die Dieselkraftstoffpreise haben den niedrigsten Stand in der Geschichte von Fuel Recovery erreicht.

Aufgrund des Verhältnisses zwischen den Rohölpreisen und den Kosten für raffinierte Produkte wie Benzin, Diesel und andere Produkte hat der Großhandelsdiesel den niedrigsten Preis in der Geschichte von Fuel Recovery, dem marktbasierten Kraftstoffrückerstattungsangebot von Breakthrough, erreicht.

Rohöl ist eine der größten und volatilsten Komponenten der Dieselpreisbildung. Größere Ölpreisschwankungen führen oft zu einer vergleichbaren Preisänderung an der Zapfsäule, zumindest in der Richtung. Wie der Ölpreisverfall im zweiten Quartal folgten also auch die Dieselpreise diesem Beispiel. Die gleichen Marktkräfte, die den Ölmarkt in den Abgrund gerissen haben, haben die Großhandelsdieselpreise auf den niedrigsten Stand in der 16-jährigen Geschichte von Breakthrough gedrückt.

Ausblick: Diesel-Großhandelspreise nähern sich endlich dem Niveau vor der Pandemie

Seit dem Rückgang auf unter 1,40 Dollar pro Gallone im April hat sich der Diesel-Großhandelsmarkt langsam aber sicher erholt. Eine Vielzahl von Faktoren hat zu dieser Preisentwicklung beigetragen, aber der größte Teil des Preisanstiegs in den letzten sechs Monaten war mit der Dynamik auf dem Rohölmarkt verbunden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Widerstandsfähigkeit von Dieselkraftstoff, der im gewerblichen Verkehr eine wichtige Rolle spielt. Gegenwärtig liegen die Großhandelspreise für Diesel im Landesdurchschnitt bei über 2,20 Dollar pro Gallone. Dies ist ein Preisniveau, das zuletzt im Februar erreicht wurde, bevor COVID-19 in den Vereinigten Staaten ein großes Problem darstellte.

5. Die Kunden von Fuel Recovery verzeichneten die höchste Preisdifferenz zwischen DOE und Großhandel, was zum größten Einsparungspotenzial in der Geschichte des Dienstes führte.

Die Kunden von Breakthrough Fuel Recovery erkennen den Wert unserer Kraftstofferstattungslösung bei jeder Bewegung, jeden Tag. Aber in Zeiten erhöhter Unsicherheit, wenn die Preise sehr schnell schwanken, wird dieser Wert maximiert. Im zweiten Quartal 2020 führten die Marktbedingungen zu einer durchschnittlichen Ersparnis von fast 74 Cent pro Gallone - das sind fast 25 Cent mehr als der bisherige Rekordwert im Jahresdurchschnitt. Der DOE-Großhandelsspread erreichte außerdem am 27. April mit über 114 Cent pro Gallone seinen höchsten Tagesrekord.

Die Spreads waren 2020 etwa 40 Prozent höher als 2019 und schlossen das Jahr mit über 55 Cent pro Gallone ab. Diese Marke ist jedoch nicht ganz bezeichnend für die in diesem Jahr erreichten Meilensteine. Auf nationaler Ebene erreichten die Spreads einen Höchststand von fast 1,15 Dollar pro Gallone und blieben den größten Teil des Jahres über 50-60 Cent. Der jüngste Preisdruck auf dem Rohöl- und Dieselmarkt hat die Spreads auf ein normaleres Niveau zwischen 30 und 40 Cent pro Gallone gesenkt, aber der Breakthrough-Vorteil bleibt stark.

Ausblick: DOE-Großhandelsdifferenzen kehren langsam zu historischen Normen zurück, aber der Wert von Fuel Recovery bleibt bestehen

Spreads sind in einem abwärts tendierenden Kraftstoffmarkt tendenziell vorteilhafter, da sich die Einzelhandelspreise selten im gleichen Tempo oder Ausmaß wie der Großhandelsmarkt bewegen. Vor diesem Hintergrund konnten die Kunden von Breakthrough im Jahr 2020 mehr Kraftstoff einsparen als jemals zuvor. Der Einfluss der Pandemie auf den Energiemarkt führte zu einer massiven Differenz (d. h. Spanne) zwischen den Kraftstoffpreisen bei einer herkömmlichen Kraftstofferstattungsmethode und den von Breakthrough erfassten Preisen. Dies hat letztlich den Wert eines marktorientierten Kraftstoffmanagementprogramms deutlich gemacht und die Kraftstoffausgaben der Kunden erheblich gesenkt.

6. Beispiellose Bewegung bei den Wirtschaftsindikatoren

Die allgemeinen Branchentrends im Jahr 2020 haben zu einer wirtschaftlichen Aktivität geführt, die viele zuvor erlebte Extreme übertrifft.

Zu den bemerkenswertesten wirtschaftlichen Rekorden, die für Verlader und Frachtaufkommen von Bedeutung sind, gehören:

• Die Zahl der Anträge auf Dauerarbeitslosigkeit stieg Anfang Mai 2020 auf bis zu 24,9 Millionen und erreichte damit ein Allzeithoch in der aufgezeichneten Geschichte. Die Daueranträge liegen weiterhin bei rund 5,5 Millionen, rund 3,8 Millionen über dem Niveau vor der Pandemie.
• Die Arbeitslosenquote stieg auf einen Rekordwert von 14,7 Prozent und verzeichnete 22,2 Millionen Nettoarbeitsplatzverluste im März und April. Dies entspricht allen in den letzten zehn Jahren in den USA geschaffenen Arbeitsplätzen und ist mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der in den 18 Monaten der Großen Rezession (Dezember 2007 - Juni 2009) verlorenen Arbeitsplätze. Die US-Wirtschaft hat 12,3 Millionen Arbeitsplätze zurückgewonnen, bleibt aber immer noch 9,9 Millionen unter dem Stand vom Februar 2020. 
• Die persönliche Sparquote stieg im April um 25,4 Prozentpunkte und stellte damit einen Rekord für den größten plötzlichen Anstieg und ein Rekordhoch von 33,7 Prozent auf.
• Die Verbraucherstimmung erlebte den größten Einmonatsrückgang in der Geschichte, sie sank um 17.3 Prozent und übertraf damit den letzten drastischen Rückgang im Oktober 2008.
• Verbraucherkredite sanken um 110 Milliarden Dollar seit dem Erreichen eines Zehnjahreshochs am 1. Januar 2020.
• Der Index für wirtschaftspolitische Unsicherheit stieg innerhalb weniger Tage höher als während der Großen Rezession und höher als in jedem anderen Zeitraum zuvor.

Ausblick: Anhaltende Störungen für die Wirtschaftstätigkeit des Status Quo

Auch wenn viele dieser Faktoren nicht direkt die Trends im Transportwesen, das Frachtaufkommen und andere sektorspezifische Indikatoren widerspiegeln, so sind sie doch alle mit der Art und Weise verbunden, wie Verbraucher und Unternehmen Waren einkaufen, und werden sich ihrerseits weiterhin auf die Lieferketten auswirken.

Das Verständnis dafür, wie Wirtschaftstätigkeit und Verbraucher Ihr einzigartiges Transportnetzwerk beeinflussen werden, wird entscheidend sein, um Ihren strategischen Fahrplan im Jahr 2021 zu navigieren.

7. Die Beschäftigung in der Lkw-Branche verzeichnete den größten Einmonatsrückgang in ihrer Geschichte.

Die Lkw-Transportbranche verlor im März und April 96.700 Arbeitsplätze, was den größten Einmonatsrückgang in der Geschichte darstellt.

Wie die gesamte Wirtschaft unter Arbeitsplatzverlusten litt, bildete auch das Transportwesen keine Ausnahme. Der einmonatige Rückgang entspricht dem Verlust aller seit November 2014 geschaffenen Lkw-Arbeitsplätze.

Ausblick: Trucking Industry Employment Remains in Step with Other Industry Professions

Seit dem plötzlichen Rückgang hat der Lkw-Transport nur etwa 43.800 Arbeitsplätze wiedergewonnen, während die Branche mit anderen attraktiveren Arbeiterberufen wie Lagerhaltung, Wohnungsbau und lokalen Lieferjobs konkurriert.

2020 Transportation Industry Trends Shift Away From Freight and Transport to More Global Dynamics

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Die vergangenen Trends auf dem Transportmarkt haben sich stark auf autonome Fahrzeuge, Transporttechnologien, künstliche Intelligenz, alternative Energien und andere Technologien zur Verbesserung der Effizienz der gesamten Branche. Diese jüngsten Trends im Transportwesen sind immer noch weit verbreitet, sind aber in den Hintergrund getreten, da Verlader und Spediteure gleichermaßen gezwungen sind, sich in Echtzeit an die raschen Veränderungen anzupassen, die in den wichtigsten Kostenbereichen ihrer Strategien zu spüren sind. 

Aufmerksamkeit für Störungen kann nicht nur Kontext und Klarheit für Herausforderungen und Erfolge bringen, die sich heute operativ manifestieren, sondern auch den Weg für eine bessere Navigation und strategische Vision auf lange Sicht ebnen

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