Frachtmarkt-Update: Wie die Urlaubsausgaben der Verbraucher im Jahr 2023 das letzte Quartal prägten

Die Weihnachtseinkaufssaison hat, mehr als jedes andere Ereignis im Jahr, einen übergroßen Einfluss auf die Frachtströme in Nordamerika. Ob es sich nun um den Wiederaufbau der Lagerbestände im ersten Quartal, die Hochsaison für Importe im dritten Quartal oder das Gedränge um die Waren in den Regalen im vierten Quartal handelt, ein großer Teil des Frachtaufkommens ist das direkte Ergebnis der Vorbereitungen und Reaktionen auf das Weihnachtsgeschäft im November und Dezember. Während sich der Staub der Weihnachtssaison 2023 legt, bieten wir ein Update des Frachtmarktes an, um zu zeigen, wie das Ausgabeverhalten der Verbraucher die Bedingungen des Frachtmarktes im letzten Quartal geprägt hat und wie sich die Verlader besser auf den Frachtmarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2024 und darüber hinaus vorbereiten können.

Ferienausgaben 2023 erfüllen die Erwartungen der National Retail Federation

Die Weihnachtseinkaufssaison 2023 wurde als Rückkehr zu einem typischeren Wachstum der Verbraucherausgaben erwartet, nachdem die Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 rekordverdächtig waren und die Verbraucher im Jahr 2022 einen Rückzieher machten. Die National Retail Federation (NRF) prognostizierte für das Jahr 2023 ein Wachstum der Weihnachtsausgaben zwischen 3 und 4 %, ohne Berücksichtigung der Inflation. Als Maßstab für die Weihnachtsausgaben werden die vom U.S. Census Bureau gemeldeten Einzelhandelsumsätze herangezogen, wobei die Ausgaben für die Gastronomie, den Automobil- und Teilehandel und die Tankstellen nicht berücksichtigt werden. In nominalen Dollars scheint diese Vorhersage zutreffend gewesen zu sein, denn die tatsächlichen Weihnachtsausgaben stiegen im November um 2,5 % und im Dezember um 1,6 %. Inflationsbereinigt ist das vom NRF bevorzugte Maß jedoch in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 um 1,1 % gesunken.

Doch das gesamte nordamerikanische Frachtaufkommen hängt von viel mehr ab als nur von diesem schmalen Ausschnitt des Einzelhandels, und mehrere reale, inflationsbereinigte Ausgabenkennzahlen geben Anlass, optimistisch auf eine Erholung des Frachtaufkommens im Jahr 2024 zu sein.Die realen Ausgaben für alle Waren stiegen im November um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr, ein Wachstumsniveau, das dem Durchschnitt vor der Pandemie von 4,0 % sehr nahe kommt. Darüber hinaus stiegen die realen Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie (ohne Benzin) im November um 2,1 % und im Dezember um 3,3 % gegenüber 2022.

Im Breakthrough-Ökosystem blieb das Frachtaufkommen im letzten Quartal 2023 im Jahresvergleich rückläufig, tendierte aber weiterhin in Richtung positives Wachstum. Das Gesamtvolumen im 4. Quartal sank um 4,2 %, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 8,3 % im 3. Erfreulich ist auch, dass die Mengen bei den Papier- und Verpackungsverladern im vierten Quartal um 12,3 % stiegen und die Sendungen im Einzelhandel, obwohl sie im Quartal immer noch negativ waren, im Dezember nur um 0,7 % gegenüber dem Vorjahresniveau zurückgingen. Die Sendungen im Einzelhandelssegment verzeichneten über weite Strecken des Jahres 2023 einen Rückgang im zweistelligen Prozentbereich.

Bestandsauffüllung treibt Anstieg des Frachtvolumens im neuen Jahr an

Da die Ausgaben für Waren, insbesondere im Einzelhandel, über die Feiertage stark bleiben, könnte die Notwendigkeit, die Lagerbestände aufzufüllen, das Frachtvolumen im ersten Quartal 2024 kurzfristig unterstützen. Die Einzelhändler hatten 2022 mit überschüssigen Lagerbeständen zu kämpfen, und es ist wahrscheinlich, dass viele Einzelhändler bei ihren Bestandsentscheidungen im Jahr 2023 eine abwartende Haltung einnahmen, da die Unsicherheit über die Kaufbereitschaft der Verbraucher angesichts der verschiedenen wirtschaftlichen Gegenwinde, die die US-Wirtschaft beeinflussen, weiterhin groß war. Im November lag jedoch, das Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz für Einzelhändler, ausgenommen Kraftfahrzeug- und Teilehändler, weiterhin 4,8 % unter dem Durchschnitt für 2019. Zwar liegen die Bestandsdaten für Dezember noch nicht vor, doch scheint es wahrscheinlich, dass die starken Verbraucherausgaben während der Feiertage in Verbindung mit dem schwachen Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen im Einzelhandel zu einer weit verbreiteten Auffüllung der Lagerbestände im ersten Quartal führen könnten. Dies ist etwas, was wir in den letzten 2 Jahren nicht erlebt haben, und es könnte dem Volumen im neuen Jahr einen Schub verleihen.

Einige zugrunde liegende makroökonomische Fundamentaldaten unterstützen auch das anhaltende Ausgabenwachstum der Verbraucher und möglicherweise den Beginn einer Erholung des Frachtvolumens im Jahr 2024. Das reale verfügbare persönliche Einkommenswachstum ist in den letzten 11 Monaten positiv geblieben, wobei das reale Einkommenswachstum durch den nachlassenden Inflationsdruck unterstützt wird. Die sinkende Inflation hat auch die Reallohnzuwächse gestützt, da das jährliche Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne seit Mai 2023 das Wachstum derPreise übertroffen hat, wobei die Reallohnzuwächse im Dezember 2023 0,8% erreichten. Trotz dieser positiven Nachrichten für den Frachtmarkt sehen sich die Verbraucher immer noch mit erheblichem Gegenwind durch höhere Zinssätze und die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten konfrontiert.

Die makroökonomischen Bedingungen werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer robusten Frachtstrategie im Jahr 2024 spielen

Mit Blick auf das Jahr 2024 müssen die Verlader berücksichtigen, wie sich das Wachstum des elektronischen Handels auf ihren Transportbedarf auswirken könnte. Im dritten Quartal 2023, dem Zeitraum, für den Daten zur Verfügung standen, betrug der Anteil des E-Commerce am Einzelhandelsumsatz in den USA 15,6 %. Das ist zwar etwas weniger als das Pandemie-Hoch von 16,5 %, stellt aber einen Anstieg um fast 1 Prozentpunkt gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 dar.

Zusätzlich sollten Verlader bedenken, wie sich neue Störungen im globalen Seehandel auf ihre Landtransportstrategie auswirken könnten. Die Trockenheit hat zu einem niedrigen Wasserstand im Panamakanal geführt, was die Kapazität der wichtigen Wasserstraße einschränkt. Normalerweise können täglich etwa 40 Schiffe den Kanal passieren, doch diese Zahl hat sich aufgrund der Beschränkungen der Panamakanalbehörde fast halbiert. Dies wirkt sich besonders auf Verlader aus, die ihre Importe von Häfen an der Westküste zu Häfen an der Golf- und Ostküste verlagert haben, nachdem die Häfen an der Westküste während der Pandemie überlastet waren. Die geopolitische Unsicherheit und die Konflikte im Nahen Osten haben auch die Durchfahrt durch das Rote Meer gefährlich gemacht, so dass viele Containerschiffe die Region ganz meiden. Die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung verursacht erhebliche Mehrkosten, etwa 12 zusätzliche Transittage und bis zu 40 % mehr Emissionen.

Schlüsselstrategien für einen wirksamen Transportplan 2024

Für eine Erholung des Frachtaufkommens im Jahr 2024 sind anhaltende Verbraucherausgaben erforderlich. Die jüngste Urlaubssaison ist ein überzeugender Beweis dafür, dass die Verbraucher beginnen, von der sinkenden Inflation und den Reallohnzuwächsen zu profitieren. Obwohl sich die makroökonomischen Bedingungen für die Verbraucher verbessern, gibt es weiterhin erheblichen Gegenwind. Darüber hinaus stellen die jüngsten Störungen im Welthandel in diesem Jahr neue Herausforderungen dar. Verlader müssen eine agile Frachtstrategie für sich ändernde makroökonomische Bedingungen und Störungen des globalen Handels entwickeln, um eine effektive Strategie im Jahr 2024 umzusetzen.

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